RU000A100V61 OR GROUP НАПРАВИЛА В ПСБ, СБЕРБАНК И ВТБ КОМПЛЕКСНУЮ ПРОГРАММУ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ https://orgroup.ru/press_center/press_releases/Restructuring_April_banks_final_.pdf

RU000A100V61 Ещё один тех. дефолт, только уже по выпуску 001Р-02…тут у них не хватило ДС на выплату по купону…(ниже инфо). «OR GROUP объявляет о техническом дефолте по выпуску облигаций серии 001P-02 OR GROUP объявляет о техническом дефолте по 28-му купону облигаций серии 001P-02 (идентификационный номер выпуска 4B02-02-00412-R-001P от 09.12.2020). Эмитентом является ООО «ОР», входит в OR GROUP. Технический дефолт был допущен в связи с невыполнением обязательств по выплате купонного дохода в размере 9 717 177,90 рублей. Бонды выпуска 001Р-02 (в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р) в объеме 1 млрд рублей OR GROUP разместила 6 января 2020 года на Московской бирже по открытой подписке. Количество выпущенных ценных бумаг — 1 000 000 штук, номинальная стоимость — 1000 рублей. Организаторы размещения — ООО «Иволга Капитал» и ООО «Атон». Ранее, с января 2020 года по февраль 2022 года, компания в срок и в полном объеме исполняла обязательства по выплате купонных доходов. Всего за этот период было выплачено купонных доходов по данному выпуску на сумму 166 048 956,90 рублей. 17 февраля компания совместно с Proxima Capital Group начала работу по реструктуризации долгового портфеля. Сейчас OR GROUP находится в стадии урегулирования задолженности с банками. Компания уже направила кредиторам свои предложения, в настоящее время они оценивают предложенную программу реструктуризации. После получения одобрения от банков Группа планирует провести реструктуризацию облигаций и совместно с держателями рассмотреть варианты урегулирования задолженности, которые предполагают изменение графиков обслуживания обязательств. При этом OR GROUP стремится к тому, чтобы условия реструктуризации были сбалансированными: с одной стороны, учитывали то, какие обязательства компания может на себя взять и в дальнейшем выполнять с учетом текущей ситуации на рынке; с другой стороны, условия должны соблюдать интересы инвесторов и быть приемлемыми для держателей облигаций. OR GROUP также активно взаимодействует со всеми профильными министерствами по вопросу оказания поддержки компании как системообразующему предприятию, как на федеральном, так и региональном уровне. Правительство сейчас вырабатывает меры по поддержке предприятий, работающих в потребительском секторе, в том числе и в рамках программы импортозамещения. С учетом того, что сейчас многие иностранные бренды объявили о приостановке деятельности в России, для отечественных производителей и продавцов в сегменте обуви и одежды открываются новые возможности по развитию и укреплению позиций на рынке. Кроме того, Группа реализует антикризисную программу по повышению эффективности операционной деятельности, сокращая расходы и сосредоточиваясь на направлениях, которые обеспечивают стабильный денежный поток. В рамках данной программы была закрыта часть наименее рентабельных магазинов, что позволит в дальнейшем улучшить качественные показатели розницы; была запущена распродажа товарных запасов, что дало двукратный рост продаж год-к-году; был уменьшен объем сотрудничества со сторонними онлайн-площадками, что дает возможность уменьшить затраты на комиссию и доставку; приоритет был отдан обработке заказов собственного интернет-магазина.» Читать пресс-релиз: http://www.orgroup.ru/press_center/press_releases/49628/

RU000A100V61 OR GROUP объявляет о техническом дефолте по облигациям серии 001Р-01 24 марта 2022 г., Россия, Новосибирск: OR GROUP (MOEX: ORUP/ далее «Компания» или ПАО «ОРГ», или совместно с дочерними и зависимыми компаниями – «Группа»), входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности, объявляет о техническом дефолте по выпуску биржевых облигаций серии 001P-01, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100V61, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00412-R-001P от 12.08.2019 г. Эмитентом является ООО «ОР», входит в OR GROUP. По данному выпуску была предусмотрена амортизация: выплата номинальной стоимости четырьмя равными платежами. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой второй части номинальной стоимости облигационного выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала. Облигации серии 001Р-01 (в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р) в объеме 1,5 млрд рублей OR GROUP разместила 15 октября 2019 года на Московской бирже по открытой подписке. Организатор размещения — BCS Global Markets, соорганизаторы — УНИВЕР Капитал и ИФК «Солид». В апреле 2021 года состоялась оферта по выпуску серии 001P-01, в рамках оферты было выкуплено 16 850 бумаг. В декабре 2021 года компания выплатила первую часть номинальной стоимости выпуска в размере 370 787 500 рублей, что составляет 25% от номинала. Таким образом, сейчас в обращении на Московской бирже находятся 1 483 150 бумаг данного выпуска в объеме 1 112 362 500 рублей. В настоящее время OR GROUP совместно с Proxima Capital Group разрабатывает комплексную программу реструктуризации долгового портфеля, которая предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий Группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов. Компания находится в стадии активных переговоров с основными банками-кредиторами. Достижение договоренности о реструктуризации долгового портфеля позволит Группе продолжать осуществлять операционную деятельность в нормальном режиме и генерировать денежный поток для обслуживания текущих обязательств. Задача компании — предложить такие варианты урегулирования задолженности, которые будут обеспечивать соблюдение прав и интересов всех сторон. Ранее, 3 февраля 2022 года, OR GROUP уже объявляла дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07. Причиной неисполнения обязательств стало не достижение договоренности с основным держателем выпуска ПАО «Промсвязьбанк» о пролонгации задолженности. Это в свою очередь послужило основанием для возникновения у держателей биржевых облигаций серии 001P-01 права требовать досрочного погашения бондов. В результате 3 марта 2022 года Группа объявила досрочную оферту по данному выпуску. Компания собирает заявки о досрочном погашении от держателей облигаций до 25 марта, срок исполнения обязательств — 5 апреля 2022 года. Несмотря на объявленные дефолты по двумя выпускам облигаций, Группа продолжает обслуживать текущие долговые обязательства — выплачивать проценты по открытым кредитным линиям и купонные доходы. Так, с начала 2022 года OR GROUP осуществила выплаты по купонным платежам на сумму 152 млн рублей. Сейчас в обращении на Московской бирже находятся 8 выпусков облигаций общим объемом около 4,75 млрд руб. Основными банками-кредиторами Группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.