⛰️⚡️✨Правило, которое работает без исключений

В то время, как хорошие дочки отросли в сетях, акции головной компании стоят гроши. EV/EBITDA = 0,73 ND/EBITDA = 0,6 В компании идут супер отчеты, но все также над всем стоят огромные капитальные затраты. Если это когда то закончится, то дивидендные доходности вернувшиеся в материнскую компанию могут быть от 50% годовых. Звучит конечно мощно, но ранее дивы платили , пока не начался Восток. Компания обещает вернуться к дивам. Но кто знает , может и дальше надо будет вкладывать и вкладывать. Как и прежде внутри много тухлых дочек, которые надо все время тянуть за уши (Кавказ к примеру) В наших дочках сомнений нет. Они платят не для нас миноров, а для головной Россети. Поэтому мы в дивах и уверены. История на самом деле интересна следующим: Акции за бесценок, отчеты потрясающие и будут только лучше и лучше. Падать акциям там некуда - уже некоторые дочки дороже материнской - этого ещё не было. А если вернут дивы, это будет много исковая компания. Видится, что в худшем случае останемся там же , а в лучшем - космос. Может и золотая середина 🛣️Сейчас акции стоят половину годовой прибыли ) P/E = 0,57 FEES

Мать и дитя - очередной хороший отчет за полугодие. Качественная экспансия и лучшее управление. После сбера - это лучшая акция. Сегодня на 1 место выходит расширение и поставленные цели выполняются - но и долг появился небольшой в 6 ярдов . Если такого долга никогда в истории не было. Но они быстро его загасят в 0 как уже было в 2023. Этому бизнесу хочется доверять - не подводили никогда. Подавать нельзя, покупать уже дорого. Это кстати сегодня самый дорогой актив в секторе по оценке. 12 годовых прибылей стоит. EV/EBITDA = 7,05 ДОЛГ/EBITDA = 0,36 Если говорить о покупке по текущем , то через 4 года ev/ebitda будет ниже 5,5 ориентир, но и это не назвать дешевым. Кто держит - молодец . Для покупки надо смотреть Лукойл . Он и Татнефть дешевые из за крутых отчетов. Они за Сургутом сразу MDMG

🧐Сегодня воскресенье. ❗️Нет настроения работать ? Работай без настроения