{$ETRN} Судя по коррекции инвесторам не понравилось изменение решения по трубопроводу Mountain Valley, который планировалось ввести в эксплуатацию летом 2022 года. Forward P/E=11,47 при текущем 16,6. Годовая дивидендная доходность без учета возможного увеличения 5,77%. Ликвидность на хорошем уровне, долговая нагрузка в норме. Для среднесрочного инвестирования подходит. Возможные драйверы роста: • Увеличение дивидендов, • Получение разрешения на ввод в эксплуатацию трубопровода Mountain Valley, • Рост выручки.

$OMF Хорошая компания с Р/E-5,12, маржинальностью 28,70% и ежеквартальными дивидендами с общей доходностью 5,21% годовых. Одна из самых дешевых в отрасли. Выручка стабильно росла в течение 2021 года как поквартально, так и по годам с 2017г. Компания расширила программу Buy Back. Недавно инвестиционная компания Summit X добавила их себе в портфель, значит спрос со стороны крупных инвесторов тоже есть. Есть вопросы с долговой нагрузкой, но для кредитной организации это нормальный показатель. Ликвидность обеспечена на 24 месяца. Конечно, важно посмотреть, как компания отчитается, т.к. заявление о поддержании дивидендов на прежнем уровне плюс дополнительные расходы пока привели к отрицательному денежному потоку. Но перспективы у бумаги есть, буду откупать в районе 48,8$-50$. После отсечки думаю продавят до нужного курса, а там и отчет в феврале дождемся.

{$ATVI} Отбираю варианты для новогоднего ралли. Activision Blizzard хороший вариант – в прошлом декабре сделала +17,82% и до февраля еще +10%. В августе директор корпорации покупал себе по 81$. Курс замер в ожидании – любая позитивная новость и может взлететь. Жду в районе 70$.

$PM Идеальный момент для покупок. Индикатор RSI по Н4 в зоне перепроданности и у нижней линии Боллинджера. P/E=15,43, Forward P/E=13,47 при дивидендной доходности 5,64% годовых. Компания финансово устойчивая с маржинальностью бизнеса 29,2%. 4 ноября получила рейтинг «А», перспективы табачного гиганта стабильны. Чуть ранее 19 октября Филип Моррис (PM) отчитался о прибылях и убытках за 3-ий квартал. Чистая прибыль на акцию за отчетный период составила 1,58$, что на 0,02$ больше прогнозов. Выручка за квартал составила 8,12 млрд $, превысив прогнозируемую выручку на 175,15 млн $. Буду усреднять по 86,5$-87$. В декабре жду минимум +4%+ дивиденды.

$NEM Компания плохо отчиталась по результатам 3-его квартала, отразив небольшой чистый убыток и понизив прогнозы. Однако не забываем, что золото сохраняет свою ценность в период роста инфляции. А Newmont Corp в 3-ем квартале произвела 1,45 млн унций золота при расходах 1120$ за унцию. Это больше, чем у канадской Barrick Gold, которая отчиталась о 1,09 млн. унций золота, но при меньших расходах 1034$ за унцию. С финансовой устойчивостью у Newmont Corp все в порядке (Debt/Equity=0,27, коэффициент текущей ликвидности 2,7). Дивиденды платит исправно каждый квартал, годовая доходность 3,96%. Ближайшая див. отсечка 7 декабря с доходностью 0,99%. • P/E=22,58, для сравнения у Barrick Gold P/E=17,85 с див. доходностью 1,85% (див. отсечка 26.11.2021 с доходностью 1,18%. Маржинальность бизнеса NEM после отчетности за 9 мес. снизилась до 12,22% (у Barrick Gold выше 15%). Фундаментальный анализ говорит, что Barrick Gold (GOLD) покупать выгоднее. По техническому анализу NEM более понятен. На 4-х часовом графике цена коснулась уровня перепроданности по RSI и двинулась вверх свечой поглощения. Ожидаем рост. По Barrick Gold (GOLD) вышла за пределы канала Боллинджера и не дойдя до 89-периодной скользящей средней начинает отрастать. Однако возможны продажи перед и сразу после отсечки. Для долгосрочных целей возможно скоро представится возможность купить дешевле. У меня в портфеле обе, продавать до весны не собираюсь.

{$ATVI} По выручке и чистой прибыли компания растет к прошлому году. Одна из немногих в игровом секторе, которая платит дивиденды (и увеличивает их). После падения P/E=18,47, для сравнения у Electronic Arts Inc. (которая также платит дивиденды) P/E=48,8, у TTWO P/E=35,23 без дивидендов. Маржинальность бизнеса Activision Blizzard около 30% - одна из самых высоких в игровом сегменте. Прирост выручки наблюдается от года к году и по прогнозам продолжит расти. Компания обладает высоким уровнем финансовой устойчивости и ликвидности. В августе была покупка акций директором по 80-81$ почти на 2 000 000 млн. $ без продажи. Скандал поутихнет. Вряд ли игроки Call of Duty, World of Warcraft и др. откажутся от любимых игр из-за скандала. С учетом текущей цены потенциал роста составляет минимум 30% только до закрытия гэпа. По техническому анализу акции перепроданы. Была попытка восстановления, но после заявления директора о возможном уходе, акции опять просели. Откупаю с горизонтом на 3-5 месяцев.

{$FIVE} Падает несмотря на хороший фундаментал пока разворота не намечается на дневном графике, хотя в зоне перепроданности. На 4-х часовом была попытка покупок, которая захлебнулась. Из ближайших факторов роста - отмена налогов на дивиденды Нидерландами. Ждем!

$MAGN Хоть и находится в зоне перепроданности, но на дневном графике сформировалась голова и плечи+двойная вершина. Если верить паттерну пойдет вниз до 57-58 руб. Пока все к этому и идет – краткосрочныйй тренд на падение. Дивиденды только в январе, поэтому инвесторы первым делом откупают Северсталь $CHMF и НЛМК $NLMK с дивами в декабре. Профит маржин на 10% ниже по сравнению с конкурентами. Жду по 58-61 руб., чтобы начать набирать позицию.

$NLMK Продолжает находится в зоне перепроданности. На дневном графике образовался разворотный пин бар, хоть и неидеальной формы, но сыграл и цена пошла вверх. Дивидендная отсечка в начале декабря под 6% выступает как дополнительный фактор роста, подогревая интерес инвесторов. Потенциал роста до 241,4 руб. (7-8%), может пойти и дальше на закрытие гэпа на 244 руб.

$MOEX у сильной линии поддержки на 168, если ее пробьет то следующая 166, и далее 164,5. Средние значения на 174-175 руб. Начинаю понемногу набирать позицию. Остальное, когда появится разворотный паттерн, о нем сообщу дополнительно.

Интересный разбор компании "Группа ЛСР" появилась на рынке в 1993г. Начинала с железо-бетонных изделий и девелопмента элитной недвижимости Санкт-Петербурга. Затем последовал выход на рынки песка и кирпича через приобретение предприятий по производству и добыче ресурсов и включению их в состав группы ЛСР. Сейчас группа ЛСР занимается недвижимостью, строительством, производством и реализацией стройматериалов в Москве, Северо-западе, Урале и Европе. В начале сентября компания приобрела у АО «Терра Нова» намыв Васильевского острова в Санкт-Петербурге площадью 143 гектара. Размер сделки 3 млрд рублей. Целью является постройка в течение 3-4 лет недвижимости почти на 1 млн. кв.м., из которых более 70% будет жилой фонд. Обзор последней отчетности. Выручка компании по итогам 1 полугодия 2020г. составила 48101 млн. рублей, увеличившись на 3,2% по отношению к 1 полугодию 2019г. Средний темп роста выручки за 5 лет 3,64%, что почти в 10 раз меньше, чем у группы компаний ПИК. Чистая прибыль по состоянию на 30.06.2020г. выросла на 38,04% по отношению к 1 полугодию 2019г. Растущую динамику показателей по прибыли подпортили итоговые данные 2019г., когда финансовый результат более чем в 2 раза с 16 227 до 7469 млн. руб. Поэтому рост прибыли по отношению к периодам 2017-2018г.г. не столь существенен. По бухгалтерскому балансу денежные средства на счетах группы компании ЛСР и их эквиваленты практически не изменились. Долгосрочная задолженность (кредиты и займы) выросла за 1 полугодие 2020г. на 9120 млн. руб. или 11,41%. Net debt/ скорректированный Ebitda = 1,21, что свидетельствует о низком уровне долговой нагрузки. Фундаментальные показатели: P/E = 10,69 P/S = 0,8 подтверждает небольшую недооцененность акций ЛСР при текущем курсе. Дивиденды Группа ЛСР выплачивает дивиденды 1 раз в год с 2011г. Ближайшие дивиденды ожидаются в октябре. Компания выплатит 20 руб. на акцию, т.е. дивидендная доходность составит 2,29%. Дата отсечки 08.10.2020г., закрытие реестра 12.10.2020г. В 2020г. была утверждена новая дивидендная политика, из которой следует, что на выплату дивидендов будет направляться не менее 20% от чистой прибыли по МСФО. В марте 2020г. ЛСР запустила Byuback 8,7% акций на сумму 5 млрд. руб. со сроком реализации до 12.05.2021г. По техническому анализу акции LSRG в преддверии дивидендов и на ожидании хороших финансовых результатов из-за ипотечного «бума» стремятся к сильному уровню сопротивления на 920 руб. Поэтому запас на прирост в 4-6% до первой половины октября остается. Однако по данным скользящих средних акции ЛСР перекуплены и осторожным инвесторам стоит дождаться коррекции до 770-810 руб. #лср #lsrg #обзор #идеи #прогнозы Ссылка на источник https://livetouring.org/akcii-stroitelnyh-kompanij/