Облигации Авто Финанс Банк: размещение в июле 2023 - terry2020

Книга заявок по облигациям «Авто Финанс Банк» серии БО-001P-15 объемом 10 млрд рублей предварительно откроется во второй половине июля. Срок обращения – 3 года (1080 дней). Купонный период – 30 дней. Тип купона – фиксированный. Ориентир по ставке купона – не выше 18% годовых (доходность – не выше 19.56% годовых). Предварительная дата начала размещения – вторая половина июля. Организаторы – Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению – Совкомбанк. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Кредитный рейтинг эмитента ruAA от Эксперт РА, АА(RU) от АКРА. Чистая прибыль банка по итогам 2024 года выросла на 20% и составила 3,8 млрд руб. Процентные доходы увеличились на 34,3% до 7,88 млрд руб. Расходы на резервы выросли в 2,1 раза до 1,38 млрд руб. Чистые процентные доходы после создания резервов увеличились на 24% - до 6,49 млрд руб. В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Уставный капитал кредитной организации составляет 6,1 млрд руб., разделен на 4,335 млн обыкновенных акций стоимостью 1,4 тыс. рублей. Бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого квартала 2025 года банк занял 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Облигационный долг эмитента 39 млрд рублей. {$RU000A105HN1}

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 12.12.2025. Сбор заявок: - Миррико БО-П06 (до 1 млрд), ориентир ежемесячного купона до 22,5%, Call-опцион через 1,5 года, 3 года до погашения, начало торгов 17 декабря, ruВВВ- от Эксперт РА; - Элтера БО-01 (300 млн), ориентир ежемесячного купона до 23%, без оферт, 2 года до погашения, начало торгов 16 декабря, ВВВ(RU) от АКРА; - ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-04 (3 млрд), ориентир ежемесячного купона до 17%, без оферт, амортизация по 8% ежеквартально с 3-го купона, 3 года до погашения, начало торгов 16 декабря, ruАА от Эксперт РА, АА(RU) от АКРА; - Совкомбанк Лизинг БО-П17, ориентир ежемесячного купона до 16,5%, без оферт, 3 года до погашения и БО-П18, ориентир ежемесячного купона КС+до 3,5%, без оферт, 2 года до погашения, начало торгов 17 декабря, ruАА- от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - Сбербанк России 001Р-SBER51 (50 млрд); - Альфа-Банк 002Р-30 (до 20 млрд); - Газпромбанк 006P-04Р (5 млрд). Размещения: - АБЗ-1 002Р-05 (2.5 млрд), $RU000A10DQK7 , только для квалов, купон ежемесячный ΣКС+5%, без оферт, амортизация по 16,5% с 21-го купона ежеквартально, 3 года до погашения, рейтинг поручителя ruА- от Эксперт РА; - Лизинговая компания Продвижение КО-П01 (200 млн); - Новосибирская область 34028 (11 млрд), $RU000A10DSG1 , купон квартальный КС+1,9%, без оферт, амортизация 20% в 20-ый купон, 40% в 29-ый купон, 3 года до погашения, АА(RU) от АКРА; - Первая Грузовая Компания 003P-02 (12 млрд), $RU000A10DSL1 , купон ежемесячный 15,95%, PUT-оферта через 3,3 года и 003P-03 (5 млрд), $RU000A10DSM9 , купон ежемесячный ΣКС+2,5%, PUT-оферта через 2 года, 5 лет до погашения, ruАА от Эксперт РА, АА+.ru от НКР. Оферты: - АСПЭК-Домстрой 001P-01 (54 млн); - Автоэкспресс 3П-КО06 (250 млн); - Иволга Структурные Продукты 001-01 (37 млн), 002-01 (100 млн); - Пионер-Лизинг БО-П04 (350 млн) RU000A102LF6 . Последний день покупки акций под дивиденды: - «Европлан» LEAS : Дивиденды на каждую акцию — ₽58. Дата выплаты —29 декабря. Доходность — 9,7%; - «Займер» ZAYM : Дивиденды на каждую акцию — ₽6,88. Дата выплаты —29 декабря. Доходность — 4,3%. Корпоративные события: - «Авангард»: ВОСА. В повестке вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев 2025 года в размере ₽16,1 на акцию. Другие важные события: - Мосбиржа MOEX увеличит число акций и БПИФ на торгах на утренней и вечерней торговых сессиях, а также в выходные; - «Интер РАО» IRAO проведет день инвестора.