#облигации #размещение #что_купить

Календарь предстоящих размещений. ТД РКС 002Р-09: - сбор заявок 7.09; - размещение 11.09; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 24%; - объем 1 млрд.р.; - рейтинг ВВВ.ru от НКР; - организаторы ИФК Солид, МСП Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк; - облигационный долг 2,5 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Алроса 002Р-03: - сбор заявок 8.09; - размещение 11.09; - срок обращения 1,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 160 б.п.; - объем от 20 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк; - облигационный долг 95 млрд.р., 500 млн.$; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Сэтл Групп 002Р-08: - сбор заявок 8.09; - размещение 11.09; - срок обращения 3 года 4 месяца; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 300 б.п.; - объем от 5 млрд.р.; - зеленые облигации; - рейтинг А-(RU) от АКРА, А.ru от НКР; - организаторы БК Регион; - облигационный долг 35,5 млрд.р.; - для квалифицированных инвесторов. Арлифт Интернешнл 002Р-01: - сбор заявок 8.09; - размещение 11.09; - срок обращения 3 года (Call-опцион через 1,5 года); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 24,5%; - объем 300 млн.р.; - рейтинг ruВВ+ от Эксперт РА; - организаторы Альфа-Банк, Совкомбанк; - облигационный долг 1,3 млрд.р.; - для квалифицированных инвесторов. Заслон 002Р-01: - сбор заявок 9.09; - размещение 15.09;; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 17,5%; - объем 2 млрд.р.; - рейтинг ruА- от Эксперт РА, ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Совкомбанк; - облигационный долг отсутствует; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ПКБ 001Р-12: - сбор заявок 10.09; - размещение 15.09; - срок обращения ~3,1 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 18%; - объем 1 млрд.р.; - амортизация 50% в 12-ый купон, по 25% в 25 и 38-ой купоны; - рейтинг ruА- от Эксперт РА, А.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, ИБ Синара, Совкомбанк, ИФК Солид, Т-Банк; - облигационный долг 12,6 млрд.р. ЛК Европлан 001Р-10: - сбор заявок 21.09; - размещение 24.09; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 1,4 года+до 225 б.п.; - объем от 5 млрд.р.; - амортизация по 16,5% в 14, 16, 18, 20 и 22-ой купоны, 17,5% в 24-ый купон; - рейтинг ruАА от Эксперт РА, АА(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-банк, Ozon Банк, Т-Банк; - облигационный долг 44,5 млрд.р. ЛОЭСК 001Р-01: - сбор заявок 24.09; - размещение 29.09; - срок обращения 3 года (2 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона фикс (будет определен позднее); - объем до 1 млрд.р.; - ПВО Волста; - рейтинг ожидается; - организаторы Совкомбанк; - облигационный долг отсутствует; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Нацпроектстрой Капитал 001Р-01 и 001Р-02: - сбор заявок и размещение вторая декада сентября; - срок обращения 3 года и 2,5 года соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 3 года+400 б.п. и КС+до 400 б.п. соответственно; - объем от 5 млрд.р.; - ПВО Верба Лигал; - поручитель АО "ГК НПС"; - рейтинг поручителя ruА+ от Эксперт РА, А.ru от НКР; - организаторы ВТБ Капитал Трейдинг; - облигационный долг отсутствует; - 001Р-01 для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование, 001Р-02 для квалифицированных инвесторов. Ссылки не влезают в пост😁