Предстоящие размещения облигаций на декабрь 2023 года

Войти

Календарь предстоящих размещений. Часть 2. (Часть 1 АЛРОСА 002Р-01: - сбор заявок 18.12; - размещение 23.12; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 180 б.п.; - объем от 20 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Джи Ай Солюшенс; - облигационный долг 70 млрд.р., 850 млн.$; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Сегежа Групп 003Р-08R и 003Р-09R (¥): - сбор заявок 18.12; - размещение 23.12; - срок обращения 2,5 и 2 года соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 24% и до 15% соответственно; - объем 2 млрд.р. и 100 млн.¥ соответственно; - по 003Р-09R расчеты при размещении ¥ или рубли, купон и погашение - рубли; - рейтинг ruВВ- от Эксперт РА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк; - облигационный долг 90 млрд.р., 1,1 млрд.¥; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Россети Волга 001Р-01: - сбор заявок 18.12; - размещение 23.12; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 175 б.п.; - объем 2,5 млрд.р.; - рейтинг АА+(RU) от АКРА, ААА|ru| от НРА; - организаторы Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ФПК (РЖД) 002Р-01: - сбор заявок 18.12; - размещение 23.12; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 2,5 года+275 б.п.; - объем 30 млрд.р.; - рейтинг АА+(RU) от АКРА, АА+|ru| от НРА; - организаторы Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк; - облигационный долг 10 млрд.р. Атомэнергопром 001Р-10: - сбор заявок 22.12; - размещение 24.12; - срок обращения 5,5 лет; - купонный период 91 день; - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 5,5 лет+150 б.п.; - объем до 25 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - организаторы ГПБ, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, SberCIB, ИБ Синара, Т-Банк, Совкомбанк; - облигационный долг 225 млрд.р., 600 млн.$. Облигации Атомэнергопром Полипласт П02-БО-13: - сбор заявок 22.12; - размещение 26.12; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 19,75%; - объем 2 млрд.р.; - оференты Полипласт Новомосковск, Полипласт Северо-Запад, Полипласт УралСиб; - рейтинг А(RU) от АКРА, А.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк; - облигационный долг 13,1 млрд.р., 146 млн.$, 930 млн.¥; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. ГК "Пионер" 002Р-01 и 002Р-02: - сбор заявок 23.12; - размещение 26.12; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 20% и КС+спред до 475 б.п. соответственно; - объем от 3 млрд.р.; - рейтинг ruА- от Эксперт РА, А-(RU) от АКРА, А-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, ИБ Синара, Совкомбанк; - 002Р-02 для квалифицированных инвесторов. АПРИ БО-002Р-12: - сбор заявок 23.12; - размещение 26.12; - срок обращения 3,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 25%; - объем 1 млрд.р.; - амортизация по 25% в 33, 36, 39 и 42-ой купоны; - рейтинг ВВВ-|ru| от НРА, ВВ-.ru от НКР; - организаторы Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк; - облигационный долг 7,6 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование.

#облигации #размещение #что_купить