Календарь размещений облигаций на декабрь 2023 года

Календарь предстоящих размещений. Часть 1. (Часть 2 Газпромбанк 006Р-04Р (дисконтная): - сбор заявок 8-15.12; - размещение 16.12; - срок обращения 5 лет; - цена 53% от номинала; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг ruААА от Эксперт РА, АА+(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк; - облигационный долг 351,2 млрд.р., 511 млн.$, 59 млн.€, 37 млн.¥. Дисконтные облигации Газпромбанк Сбербанк России 001Р-SBER51: - сбор заявок 11-15.12; - размещение 16.12; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 14,85; - объем 50 млрд.р.; - рейтинг ААА(RU) от АКРА, ААА.ru от НКР; - организаторы SberCIB, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ; - облигационный долг 481,2 млрд.р. Республика Башкортостан 24017: - сбор заявок 15.12; - размещение 18.12; - срок обращения 3,95 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона КС+спред до 200 б.п.; - объем до 4 млрд.р.; - амортизация по 25% в 14, 26, 38 и 48-ой купоны; - рейтинг ruАА+ от Эксперт РА; - организаторы Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк; - облигационный долг 23,75 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Артген Биотех БО-02: - сбор заявок 15.12; - размещение 23.12; - срок обращения 5 лет (Call-опцион в 13, 26, 38 и 50-ый купоны); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 23%; - объем 300 млн.р.; - рейтинг ВВВ-(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер; - облигационный долг 300 млн.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Томская область 34076: - сбор заявок 16.12; - размещение 18.12; - срок обращения ~4,94 года; - купонный период 90 дней (1-ый купон 94 дня); - ориентир ставки купона до значения КБД Мосбиржи на сроке 3,2 года+400 б.п.; - объем до 5 млрд.р.; - амортизация по 50% в 16 и 20-ый купоны; - рейтинг ruВВВ+ от Эксперт РА, ВВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк, Совкомбанк, SberCIB; - облигационный долг 23,2 млрд.р. Центр-К БО-01: - сбор заявок 16.12; - размещение 18.12; - срок обращения 3 года (Call-опцион в 12 и 24-ый купоны); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 24%; - объем 300 млн.р.; - амортизация по 33,3% в 34 и 35-ый купоны, 33,4 в 36-ой купон; - рейтинг ВВ+(RU) от АКРА; - организаторы Альфа-Банк, ИК Диалот, Совкомбанк; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. СибАвтоТранс 001Р-07: - сбор заявок 16.12; - размещение 19.12; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней (1 и 2-ой купоны 45 дней); - ориентир ставки купона до 26%; - объем до 300 млн.р.; - амортизация по 13,33% в 20, 23 и 26-ой купоны, по 16,67% в 29 и 31-ый купоны, 26,67% в 35-ый купон; - рейтинг ВВ|ru| от НРА; - организаторы Альфа-Банк, Первоуральскбанк, Совкомбанк; - облигационный долг 1,4 млрд.р.; - для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. Самарская область 34016: - сбор заявок 17.12; - размещение 19.12; - срок обращения 3 года; - купонный период 91 день; - ориентир ставки купона будет определен позднее; - объем 9 млрд.р.; - амортизация 30% в 4-ый купон, по 20% в 7 и 8-ой купоны, 25% в 11-ый купон, 5% в 12-ый купон; - рейтинг АА(RU) от АКРА; - организаторы Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB; - облигационный долг 2,2 млрд.р.

#облигации #итоги_дня Итоги дня 17.12.2025 на рынке облигаций. "Роснефть" выкупила по оферте 24,85% выпуска облигаций 002Р-03 RU000A0ZYLG5 на 7,45 млрд.р. по цене 100% от номинала. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций АО Группа компаний "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд.р. "Инарктика" AQUA увеличила объем программы облигаций серии 002Р с 10 млрд.р. до 30 млрд.р. Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций ГК "Самолет" SMLT серии 002Р объемом 300 млрд.р. Мосбиржа с 23 декабря 2025 года запустит торги вечным фьючерсом на индекс ОФЗ. Торги однодневным фьючерсным контрактом с автопролонгацией на индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBILP) будут проходит на срочном рынке, говорится в сообщении торговой площадки. Шаг цены будет составлять 0,01 пункта, а стоимость шага цены - 1 рубль. При этом ликвидность будет поддерживаться маркетмейкерами. Этот инструмент позволит инвесторам открывать позицию на корзину наиболее ликвидных облигаций федерального займа #офз , входящих в базу расчета индекса. ООО "ЕвразХолдинг Финанс" приняло решение 17 января досрочно погасить выпуск облигаций серии 003Р-02 RU000A10ANH6 объемом 30 млрд.р. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. ООО "Русский свет" 18 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд.р., купоны фиксированные квартальные. Техразмещение запланировано на 23 декабря. "Русский свет" - официальный дистрибьютор более 650 производителей электротехники в России и странах СНГ. У компании действует 7 распределительных центров, открыто 55 собственных магазинов, 140 филиалов и представительств.Ростовская область рассматривает дебютный выпуск облигаций в 2026г Ростовская область рассматривает возможность дебютного выпуска пятилетних облигаций в 2026 году. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26253 SU26253RMFS3 на 26.594 млрд.р. при спросе в 59.298 млрд.р. Цена отсечения составила 93.4257%, доходность по цене отсечения 14.61% годовых. Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26251 SU26251RMFS7 на 82.309 млрд рублей при спросе в 133.059 млрд.р. Цена отсечения составила 84.6304%, доходность по цене отсечения 14.56% годовых.

#облигации #размещение #что_купить