МегаФон анонсирует размещение облигаций БО-002Р-08 и БО-002Р-09 с 14 апреля 2025 года

"МегаФон" планирует 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на облигации серий БО-002Р-08 и БО-002Р-09: - техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 апреля 2025 года; - планируемый объем размещения - 30 млрд. рублей; - номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей; - купонный период 30 дней; - срок обращения бумаг серии БО-002Р-08 - 690 дней, облигаций серии БО-002Р-09 - 810 дней; - купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Ориентир спреда не более 200 б.п. Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Альфа-Банк. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Чистый долг "Мегафона" по итогам 2024 года составил 522,6 млрд рублей, увеличившись на 31% по сравнению с 2023 годом. Соотношение чистого долга к OIBDA в 2024 году выросло до 2,62х с 2,2х. В настоящее время в обращении находится 6 выпусков биржевых бондов эмитента на 71 млрд рублей. Рейтинг от «Эксперт РА» на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу стабильный. Рейтинг от АКРА на уровне AAА(RU), прогноз стабильный. Рейтинг солидный, спред средний, долг большой. Флоатер. К слову, о флоатерах. Корпоративные заемщики в марте разместили чуть больше половины облигаций (52%) по плавающей ставке (флоатеры), пишет Центробанк в обзоре финансовых рынков. Доля флоатеров резко выросла в марте, в январе-феврале 2025 года она составляла меньше 10%. Эмитенты считают флоатеры выгодными, когда ожидают снижения ставки. Для инвесторов при снижении ставки бумаги с плавающим купоном в целом менее выгодны, чем с фиксированным. Тем не менее, флоатеры компаний с высоким кредитным рейтингом «почти всегда» интересны банкам, так как позволяют получать фиксированную маржу над ставкой денежного рынка, независимо от ее направления. Стоит ли заходить в такие бумаги, зависит от ваших ожиданий по ставке в ближайшем будущем. (не ИИР) {$RU000A1065S5}

#облигации #размещение