Новый выпуск облигаций Камаза: доходность до 20,75%

#рейтинг #пульс Рейтинговые действия за 07.07.2025. Эксперт РА: - облигации Новосибирск (3 выпуска) подтвержден ruA- ; - Новосибирск подтвержден ruA-, прогноз изменен на Позитивный; - АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (ПАО) подтвержден ruBBB- Стабильный; - АО "ГРУППА ГМС" продлен статус "под наблюдением", действует ruA Стабильный. АКРА: - АО «ДОМ.РФ» подтвержден AAA(RU), прогноз Стабильный, его олигаций подтвержден AAA(RU); - старшему траншу облигаций ООО «СФО РЛО-2», планируемых к выпуску, присвоен ожидаемый кредитный рейтинг eA-(RU.SF); - облигации с обеспечением ООО «СФО РЛО» серия А, RU000A1095N3 присвоен статус "под наблюдением" по кредитному рейтингу ААА(RU.SF); - облигации ООО «СЭТЛ ГРУПП» серии 002P-05 (RU000A10BZQ9) присвоен A(RU); НКР: - АО Группа Синара снижен с AA-.ru до A+.ru, прогноз — стабильный.

#облигации #размещение Книга заявок по облигациям «Авто Финанс Банк» серии БО-001P-15 объемом 10 млрд рублей предварительно откроется во второй половине июля. Срок обращения – 3 года (1080 дней). Купонный период – 30 дней. Тип купона – фиксированный. Ориентир по ставке купона – не выше 18% годовых (доходность – не выше 19.56% годовых). Предварительная дата начала размещения – вторая половина июля. Организаторы – Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению – Совкомбанк. Размещение пройдет на Московской бирже, ожидается Второй уровень листинга. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Кредитный рейтинг эмитента ruAA от Эксперт РА, АА(RU) от АКРА. Чистая прибыль банка по итогам 2024 года выросла на 20% и составила 3,8 млрд руб. Процентные доходы увеличились на 34,3% до 7,88 млрд руб. Расходы на резервы выросли в 2,1 раза до 1,38 млрд руб. Чистые процентные доходы после создания резервов увеличились на 24% - до 6,49 млрд руб. В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Уставный капитал кредитной организации составляет 6,1 млрд руб., разделен на 4,335 млн обыкновенных акций стоимостью 1,4 тыс. рублей. Бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого квартала 2025 года банк занял 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Облигационный долг эмитента 39 млрд рублей. RU000A10B0U0 RU000A107HR8 RU000A108RP9 RU000A109KY4 RU000A105HN1