{$RU000A1071R5}

#облигации #итоги_дня Итоги дня 22.05.2026 на рынке облигаций. ПСБ: Индекс RGBI, вероятно, останется в диапазоне 119-120 пунктов до появления более мощных триггеров. АФК "Система" AFKS 29 мая проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года. Ориентир по ставке фиксированного ежемесячного купона до 18% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июня. "РЖД" 25 мая проведет сбор заявок на дисконтные облигации серии 001Р-53R номинальным объемом 25 млрд.р. Срок обращения долговых бумаг 3,9 года. Цена размещения 90% от номинала. Купоны ежемесячные фиксированные, ориентир до значения КБД на сроке 3,9 года плюс 145 базисных пунктов. Техническое размещение выпуска пройдет 28 мая. "Газпром нефть" SIBN сегодня за час без премаркетинга провела сбор заявок на облигации серии 005P-08R. Букбилдинг проходил по значению надбавки к величине ключевой ставки Банка России. Параметры займа пока не раскрываются. Техразмещение запланировано на 28 мая. "Полюс" сегодня провел сбор заявок на дополнительный выпуск №2 облигаций серии ПБО-05 RU000A10EW44 , номинированных в долларах. Букбилдинг прошел по цене доразмещения. Техразмещение запланировано на 27 мая. "Борец Капитал" 3 июня планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-07 объемом 2 млрд.р. Купоны ежемесячные фиксированные, ориентир ставки купона до 17,75% годовых. Техразмещение запланировано на 8 июня. Для неквалифицированных инвесторов требуется тестирование. В качестве обеспечения предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец" (рейтинги поручителя A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами). "Сбербанк России" SBER с 26 мая до 1 июня проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-SBER56 индикативного объема. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона около 13,4% годовых. Техразмещение запланировано на 2 июня. АО "ЭР-Телеком Холдинг" 25 мая проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии ПБО-02-08. Букбилдинг будет проводиться по спреду к ключевой ставке ЦБ. По флоатеру будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны. Номинал облигаций 1 тыс.р., объем эмиссии пока не раскрывается. «СОБИ-ЛИЗИНГ» исполнил обязательства по выплате дохода по 29 купону облигаций серии 001Р-04 RU000A107EE3 , избежав дефолта. Оферта: - Совкомбанк установил ставку 18-20 купонов облигаций БО-05 $RU000A0ZYJR6 в размере 13% годовых. Период предъявления с 22 по 28 мая, оферта 2 июня. - "Норникель" установил ставки 13-60 купонов облигаций серии БО-001Р-10-USD $RU000A10BQU0 на уровне 7,5% годовых. Период предъявления с 25 по 29 мая, оферта 5 июня. Итоги сбора заявок: - «Ростелеком», дисконтные облигации серии 003P-01R, финальный ориентир ставки купона 3,85% годовых. Предварительная дата размещения 28 мая. - «Газпром нефть» 005Р-08R, финальный ориентир спреда к КС 100 б.п. Предварительная дата начала размещения 28 мая. - "Полюс" установило цену размещения дополнительного выпуска №2 облигаций серии ПБО-05 на уровне 100,8% от номинала. В каталог Т добавлено: - Атомэнергопром 001P-12 RU000A10F7L0 - Республика Саха (Якутия) 34006 RU000A10F7J4 - Брусника 002Р-08 RU000A10F6Y5 Добавлено размещение: АФК Система 002Р-14 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e4f3f-2375-7011-80a4-4beaf865799f АЛРОСА 002P-02 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/019e4f97-2907-7ff9-9555-d376811bfe25

RU000A10DEN7 Томская область 34075 RU000A10CJ84 Сибирское Стекло БО-02 RU000A10BP46 Страна Девелопмент 03 DLAG3 Дельта-Агро 3 Купончики😊

#рейтинг #облигации АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «МАГНИТ» MGNT ДО УРОВНЯ АA+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ AA+(RU). RU000A10DPM5 RU000A10A9Z1 RU000A10B0A2 RU000A1090K0 RU000A10CL07 RU000A105TP1 RU000A10C618 RU000A10DDU4 RU000A10AXH5 Понижение кредитного рейтинга ПАО «Магнит» до уровня АА+(RU) связано с существенным ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание, что обусловлено значительной инвестиционной программой на фоне снижения операционной рентабельности. Вместе с тем АКРА ожидает сокращение инвестиционной программы на фоне завершения ее активной фазы и восстановление рентабельности в течение прогнозного периода с 2026 по 2028 год благодаря оптимизации бизнес-процессов и отдачи от ранее сделанных инвестиций. АКРА ПОНИЗИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «ТАНДЕР» ДО УРОВНЯ АA+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ».