Предстоящие размещения облигаций в июне 2023 года

Предстоящие размещения. WHOOSH 001Р-04: - сбор заявок 9.06; - размещение 11.06; - срок обращения 3 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 22%; - объем 2 млрд.р.; - рейтинг А-(RU) от АКРА; - облигационный долг 11,5 млрд.р. Облигации Whoosh Уральская сталь БО-001Р-04: - сбор заявок 9.06; - размещение 11.06; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 13%; - объем от 20 млн.$; - рейтинг A(RU) от АКРА, А+.ru от НКР; - облигационный долг 20 млрд.р., 350 млн.CNY. Облигации Уральская Сталь РЖД 001Р-43R: - сбор заявок 9.06; - размещение 18.06; - срок обращения 10 лет (4 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона ? ; - объем 30 млрд.р.; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, AAA(RU) от АКРА; - облигационный долг 1,45 трлн.р., 1,2 млрд.CHF, 627 млн.£, 500 млн.€. Универсальная лизинговая компания 001Р-01: - сбор заявок 16.06; - размещение 19.06; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 26%; - объем 1 млрд.р.; - рейтинг ВВВ(RU) от АКРА; - облигационный долг: дебютный выпуск. Ульяновская область 34010: - сбор заявок 17.06; - размещение 19.06; - срок обращения 3,1 года; - купонный период 91 день (1-ый купон 120 дней); - ориентир ставки купона ? ; - объем 4 млрд.р.; - амортизация 30% в 4-ый и 10-ый купоны, 40% в 8-ой купон; - рейтинг ruBBB от Эксперт РА; - облигационный долг 17,35 млрд.р. Камаз БО-П15: - сбор заявок 17.06; - размещение 20.06; - срок обращения 2 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 19%; - объем 5 млрд.р.; - рейтинг ruAA от Эксперт РА, АА-(RU) от АКРА; - облигационный долг 75 млрд.р. ГМК "Норильский никель" БО-001Р-11-CNY: - сбор заявок 17.06; - размещение 20.06; - срок обращения 5 лет (1,4 года до оферты); - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона 7,75-8%; - объем от 1 млрд.CNY; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, AAA.ru от НКР; - облигационный долг 577,5 млрд.р., 2,5 млрд.$, 9 млрд.CNY. Полипласт ПО2-БО-06: - сбор заявок 18.06; - размещение 20.06; - срок обращения 2,5 года; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 13%; - объем от 20 млн.$; - амортизация - рейтинг А-.ru от НКР; - облигационный долг 13,85 млрд.р., 58 млн.$. Облигации Полипласт ЭнергоТехСервис 001P-07 (не более 1 млрд) и 001P-08 (1 млрд) - сбор заявок 19.06; - размещение серии 001P-07 – 24.06, серии 001P-08 – 26.06; - срок обращения 4 года (2 года до оферты) и 3,5 лет (1,5 года до оферты) соответственно; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона не выше 21,5% в серии 001P-07, КС+спред не выше 450б.п. в серии 001P-08; - объем не более 1 млрд.р. в каждом выпуске; - рейтинг ruВВВ+ от Эксперт РА; - облигационный долг 1.706 млрд руб. (Минимальная заявка на приобретение по серии 001P-08 – 1.4 млн рублей). Газпром нефть 006Р-01 (евро) и 006Р-02 (юани): - сбор заявок не позднее 4.07; - размещение не позднее 11.07; - срок обращения до 2-х лет; - купонный период 30 дней; - ориентир ставки купона до 9% (006Р-01), до 9,5% (006Р-02); - объем ? ; - рейтинг ruAAA от Эксперт РА, ААА(RU) от АКРА; - облигационный долг 420,5 млрд.р., 2 млрд.CNY.

#акции #облигации #рынок #пульс Календарь событий 24.06.2025. Сбор заявок: - АйДи Коллект 001P-05 (от 500 млн); - Группа компаний Самолет БО-П18 (5 млрд); - МТС 002P-12 (10 млрд); - Томская область 34074 (до 5 млрд); - ФосАгро БО-02-03 (доп. выпуск №1, от $100 млн); - СФО СБ Секьюритизация 2 класс А (16 млрд). Размещения: - Арктик Технолоджи Сервис БО-01 (150 млн); - ДиректЛизинг 002P-05 (200 млн); - НОВАТЭК 001P-04 ($350 млн); - ЭнергоТехСервис 001P-07 (1 млрд); - Республика Башкортостан 34015 (7 млрд); - Полипласт П02-БО-07 (выпуск в USD); - Совкомбанк Факторинг 002P-04; - ДОМ.РФ 001P-20R. (Кажется, это рекорд😁) Оферты: - НФК-СИ 001П-01 (200 млн); - ЭМ Запад КО-П08 (55.5 млн). Последний день для покупки акций под дивиденды (дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 23 июня): - «Россети Центр» MRKC . Дивиденды на каждую акцию — ₽0,067638. Дата выплаты — 9 июля. Доходность — 10,35%; - ДЭК DVEC . Дивиденды на каждую акцию — ₽0,16667729. Дата выплаты — 9 июля. Доходность — 7,24%. Корпоративные события: - «Элемент» ELMT , МТС MTSS , «Хэдхантер» HEAD , «Россети Московский регион» MSRS , «Мосэнерго» MSNG , «ФосАгро» PHOR , «Лента» LENT , «Промомед» PRMD , «Ставропольэнергосбыт»: ГОСА. В повестке — вопрос утверждения дивидендов.