Сбор заявок на облигации Асфальтобетонного завода №1

Войти

заявок на биржевые облигации серии 002P-03. Размещение облигаций на бирже запланировано на 23 мая 2025 года. Планируемый объем размещения - не менее 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 26,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 29,33% годовых. Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов. Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы). Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. АО «АБЗ-1» - один из крупнейших поставщиков высококачественных асфальтобетонных смесей в России, лидер Северо-Западного федерального округа и старейшее предприятие Группы компаний «АБЗ-1». Суммарный объем выпуска продукции — 15 000 тонн асфальта в сутки. Рейтинг: BBB+ (стабильный) от Эксперт РА. Согласно отчету компании по итогам 2024 года (РСБУ): - выручка 7,57 млрд руб. (+23,6% г/г); - чистая прибыль 694,8 млн руб. (+150% г/г); - долгосрочные обязательства 3,38 млрд руб. (-32,3% г/г); - краткосрочные обязательства 5,06 млрд руб. (+47,3% г/г). На вторичном рынке торгуются 5 выпусков от эмитента: - три выпуска с фиксированным купоном: АБЗ-1 1Р03 с погашением в январе 2026г (YTM 25%), АБЗ-1 1Р04 с погашением в апреле 2026г (YTM 32%), АБЗ-1 1Р05 с погашением в сентябре 2026г (YTM 31,6%). - два выпуска с плавающим купоном: АБЗ-1 2Р01 с погашением в сентябре 2027г и ставкой купона КС + 400 б.п., АБЗ-1 2Р02 с погашением в феврале 2028г и ставкой купона КС + 650 б.п. Новый выпуск c фиксированным купоном длиннее своих аналогов на вторичном рынке. Бумага позволит инвестору зафиксировать доходность на достаточно продолжительный срок. (не ИИР)

#облигации #итоги_дня Итоги дня 20.02.2026 на рынке облигаций. АФК "Система" AFKS 25 февраля проведет сбор заявок на 5-летние облигации с офертой через 2 года серий 002P-12 и 002P-13 объемом 3 млрд.р. Купоны ежемесячные, по серии 002P-12 фиксированные не выше 18% годовых, по серии 002P-13 КС+спред до 475 б.п. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 февраля 2026 года. «ФосАгро» PHOR БО-02-05, установлен ориентир ставки купона 7.75-8.00% годовых. Сбор заявок 26 февраля, размещение 3 марта. «Атомэнергопром» 19 февраля провел заседание совета директоров, в повестке вопрос о размещении облигаций на межбанковском рынке облигаций КНР. Деталей принятых решений в сообщении не приведено. «Моторные технологии» с 19 февраля приостановили размещение выпуска облигаций серии БО-01-002P $RU000A10DG52 . Основание для приостановления размещения ценных бумаг: принятие ООО НПП «Моторные технологии», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, решения о внесении изменений в решение о выпуске ценных бумаг в связи со сменой ПВО. Дата начала размещения 18 ноября 2025 года. ООО "Арлифт Интернешнл" в начале марта планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн.р. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона до 25%, сall-опцион через 1,5 года. По займу предусмотрены ковенанты. Техразмещение запланировано на середину марта. «СибСульфур» с 20 февраля приостановил размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P, говорится в сообщении эмитента. Основание для приостановления размещения ценных бумаг: gодача эмитентом документов на внесение изменений в Решение о выпуске биржевых облигаций в части Представителя владельцев облигаций. Дата начала размещения 12 ноября 2025 года. Совет директоров ГК "Пионер" 25 февраля планирует рассмотреть вопрос об одобрении крупной сделки по размещению "зеленых" биржевых облигаций серии 002Р-03 в рамках программы облигаций серии 002Р, сообщил девелопер на ленте раскрытия информации. Параметры эмиссии пока не раскрываются. Эмитент разместил в декабре 2025 года флоатер на 2,3 млрд.р. - в настоящее время это единственный выпуск облигаций компании в обращении. RU000A10DY01 Полипласт: - серия П02-БО-14 ($), финальный ориентир по ставке купона 12.75% годовых, - серия П02-БО-15 (¥), финальный ориентир по ставке купона 12.25% годовых. Предварительная дата размещения – 25 февраля. В каталог Т добавлено: - ЛК АдвансТрак 001Р-02 RU000A10ECA6 - СУЭК-Финанс 001Р-07R RU000A1064Y6 Добавлено размещение: Облигации АФК Система https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/e52bb09d-9e3f-40d9-86f8-02972624bbf0 Облигации АФК Система https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/80cf5fdf-ab35-40ef-a9f3-6b35c9614e74

Асфальтобетонный завод №1" планирует 20 мая провести сбор