Обзор облигационных размещений 09.12.2025

Войти

.12.2025 🗒Книги ТАЛЬВЕН-БО-П01 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 1 000 млн ₽ ▫️Купон: (квартал) 12 периодов до 22.00% (КНИГА) ▫️Оферта: (CALL) 2 года ▫️Рейтинг: BBB(RU) НКР 🚀 Размещение 15.12.2025 АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД № 1-002Р-05 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: от 2 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов до KC+500 (КНИГА) ▫️Амортизация: 21,24,27,30,33 - 16,5% ▫️Рейтинг (поручителя): ruA- Эксперт РА 🚀 Размещение 12.12.2025 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ-34028 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: до 17,5 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов до КС+240 (КНИГА) ▫️Амортизация: 20 - 20% 29, 36 - по 40% ▫️Рейтинг: AA(RU) АКРА 🚀 Размещение 12.12.2025 📁Размещения ГАЗПРОМ НЕФТЬ-005Р-03R ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 50 млрд ▫️Купон: (месяц) 36 периодов - КС+160 ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА ▫️ПКО Защита онлайн B|ru| 10 декабря начнёт размещение выпуска БО-01 с пут-офертой через 1 год 3 месяца. Купон ежемесячный 26,5% годовых ▫️Газпром капитал AAA(RU) 10 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 003Р-20 с номиналом в юанях. купон ежемесячный, ориентир 7,5-7,75% годовых ▫️Элтера BBB(RU) 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, ориентир 23% (YTM 25,59%) ▫️Миррико ruBBB- 12 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-П06 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 22,5% (YTM 24,97%) ▫️ФПК AA+(RU) / AA+|ru| 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2,5 года. Купон ежемесячный, ориентир доходности не выше КБД + 275 б.п. ▫️Алроса AAA(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-01 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 180 б.п. 💸Купоны ▫️МФК Быстроденьги 002P-04 - купон на 25-42 купонный период составит 22,5% годовых ▫️Синара-ТМ 001P-03 - купон на 13-20 купонный период составит 18,5% годовых

🗓Обзор дня 10.12.2025 Минфин на аукционе предложит ОФЗ 26252 и 26254 🗒Книги ТАЛЬВЕН-БО-П01 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 1 000 млн ₽ ▫️Купон: (квартал) 12 периодов до 22.00% (КНИГА) ▫️Оферта: (CALL) 2 года ▫️Рейтинг: BBB(RU) НКР 🚀 Размещение 15.12.2025 ПГК-003Р-02 ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Объем выпуска: до 20 млрд (два выпуска) ▫️Купон: (месяц) 60 периодов 1-39 до 16% (КНИГА) ▫️Оферта: (PUT) 3,3 года ▫️Рейтинг: ruAA Эксперт РА \ AA+(RU) НКР 🚀 Размещение 12.12.2025 ПГК-003Р-03 ▫️Срок обращения: 5 лет ▫️Объем выпуска: до 20 млрд (два выпуска) ▫️Купон: (месяц) 60 периодов 1-24 до КС+275 (КНИГА) ▫️Оферта: (PUT) 2 года ▫️Рейтинг: ruAA Эксперт РА \ AA+(RU) НКР 🚀 Размещение 12.12.2025 КЛВЗ КРИСТАЛЛ-001Р-04 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 300 млн ▫️Купон: (квартал) 12 периодов - 21,5-22% (КНИГА) ▫️Амортизация: 9,10,11,12 - 25% ▫️Рейтинг: ВВ-(RU) НКР 🚀 Размещение 12.12.2025 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ-БО-003Р-20 ▫️Срок обращения: 3.2 года ▫️Объем выпуска: от 2 млрд CNY ▫️Купон: (месяц) ~38 периодов – 7,5-7,75% (КНИГА) ▫️Номинал: 1000 CNY ▫️Рейтинг: AAA(RU) АКРА \ ruAAA Эксперт РА 🚀 Размещение 15.12.2025 📁Размещения ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН-БО-01 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 200 млн ▫️ Купон: (месяц) 36 периодов 1-15 – 26.5% ▫️Оферта: (CALL) 2 года ▫️Оферта: (PUT) 1,25 года ▫️Рейтинг: B|RU| НРА БУСТЕР.РУ-БО-02 ▫️Срок обращения: 3 года ▫️Объем выпуска: 200 млн ▫️Купон: (месяц) 36 периодов 1-24 – 24.25% ▫️Оферта: (CALL) Через 2 года ▫️Амортизация: 12,18,24,30 - 10% ▫️Рейтинг: Поручитель: МФК Джой Мани ▫️Рейтинг поручителя: ruBB- Стабильный Эксперт РА 24.06.2025 г. ▫️Тальвен продлил сбор заявок в выпуск БО-П01 до 10 декабря и перенёс техническое размещение на 15 декабря ▫️Новосибирская область на сборе заявок в выпуск 34028 установила спред к КС при расчете купона на уровне 190 б.п. ▫️АБЗ-1 на сборе заявок в выпуск 002P-05 установил спред к КС при расчете купона на уровне 500 б.п. ▫️Республика Башкортостан ruAA+ 15 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 24017 сроком обращения 4 года с амортизацией по 25% на 14,26,38 купоне. Купон ежемесячный, рассчитывается по формуле КС+спред. Ориентир спреда будет определён позднее ▫️АПРИ BBB-.ru / BBB-|ru| 23 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 002Р-12 сроком обращения 3,5 года с амортизацией по 25% на 33,36,39 купоне. Купон ежемесячный, ориентир не выше 25% годовых (YTM 28,08%) ▫️Томская область BBB+(RU) 18 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 34076 сроком обращения 5 лет с амортизацией по 50% на 16 купоне. Купон квартальный, ориентир доходности не выше КБД на сроке 3,2 года + спред 400 б.п. ▫️СибАвтоТранс BB|ru| 16 декабря проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-07 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, не выше 26% годовых (YTM 29,30%) ▫️Центр-К BB+(RU) 16 декабря проведёт сбор заявок в выпуск БО-01 сроком обращения 3 года с колл-опционами через 1 и 2 года и амортизацией по 33,3% на 34,35 купоне. Купон ежемесячный не выше 24% годовых (YTM 26,83%) 🔍Рейтинги МТС - АКРА подтвердило рейтинг ↔️ AАА(RU), прогноз стабильный ЛКХ - НКР понизило рейтинг с BB-.ru до ↘️ В+.ru, прогноз стабильный #облигации #новинки

🗓Обзор дня 09