Мнения инвесторов о стратегии

Про стратегии. На данный момент в стратегии &По мотивам Гарри Марковица находятся только акции IRAO и SIBN , на остальные отобранные акции выставлены заявки на покупку. Сейчас в стратегиях &FBStrategy mini &Путь к финансовой свободе находятся акции которые платят дивиденды IRAO, а у $TATN, $ROSN на будущей неделе дивгэп. В 2025 буду делать ребалансировку. Стратегия &По мотивам Гарри Марковица имеет высокий уровень риска. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Про стратегии. На данный момент в стратегии &По мотивам Гарри Марковица находятся только акции $IRAO , на остальные отобранные акции выставлены заявки на покупку. В течении новогодних праздников пересмотрю ранее отобранные акции и далее, в случае изменения кандидатов на включение в портфель , будут пересмотрен состав и ТВХ. Сейчас в стратегиях &FBStrategy mini &Путь к финансовой свободе находятся акции которые платят дивиденды IRAO, TATN, ROSN, в 2025 буду делать ребалансировку. В &FBStrategy mini были проданы $SIBN и кэш переложен в фонд денежного рынка. Стратегия &По мотивам Гарри Марковица имеет высокий уровень риска. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Про стратегии. Наша всеми любимая Эльвира Сахипзадовна оставила КС на прежнем месте и до февраля решила не кантовать ее. Рынок отреагировал лихим отскоком В стратегии &По мотивам Гарри Марковица были выставлены ТР на недельных ТФ, отработали все и почти все на максимумах отскока. Выставлены заявки на покупку, рынок все равно вернётся ниже, там и подберется. Сейчас в стратегиях &FBStrategy mini &Путь к финансовой свободе находятся акции которые платят дивиденды IRAO, TATN, ROSN, время от времени появляется новостной позитив, жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. Стратегия &По мотивам Гарри Марковица имеет высокий уровень риска. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Про стратегии. Рынок опять приближается к нижним отметкам этого года, ждем КС Сейчас в стратегиях находятся акции которые платят дивиденды IRAO, TATN, ROSN, время от времени появляется новостной позитив, жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. В &По мотивам Гарри Марковица активы отобраны, на этой недели купились еще часть активов. Заявкам по активам стоят (SL/TP) Стратегия &По мотивам Гарри Марковица имеет высокий уровень риска. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Про стратегии. В целом совершенно не за горами заседание ЦБ и вероятное повышение КС. Сейчас в стратегиях находятся акции которые платят дивиденды IRAO, TATN, ROSN, время от времени появляется новостной позитив, жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. В &По мотивам Гарри Марковица активы отобраны, часть уже куплены по ранее выставленным заявкам, по другим пока в ожидании. Основные действия начнутся после 20 декабря. Стратегия &По мотивам Гарри Марковица имеет высокий уровень риска. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Оценка компании $ROSN по чек-листу фундаментального анализа: Чистый долг = 2700 млрд ₽ EBITDA=3005 млрд ₽ Net Debt / EBITDA =0.9 ROE (за 5 лет) 2019=20.2% 2020=3.6% 2021=19.1% 2022=15.1% 2023=15.1% Стоимость чистых активов за 2 года 2021=5532 2023=8414 Текущая капитализация 5834 млрд ₽ Балансовая стоимость 8414 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2021=5416 2023=2700 EPS 2019=86.2 2020=15.9 2021=99.7 2022=76.7 2023=119.6 Р/BV = 0.69 Р/Е = 4.6 ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 20.2% +3.6% +19.1%+15.1% +15.1%)/5= 14.62% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.9 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(11960/86.2)= 38 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:30% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (550/(99.7 +76.7+119.6)/3)= 5.57 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 5834 млрд ₽/8414 млрд ₽ =0.69 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2021=5532 < 2023=8414 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2021=-5416 > 2023=2700 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 0 >4.6 > 5 📍0.25 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 0 <0.69<1 📍0.5 балла 🚨Итого 7.75 балла 🚨 Данная бумага входит в состав &FBStrategy mini &Путь к финансовой свободе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #фундаментал #разборсес

Оценка компании $TATN по чек-листу фундаментального анализа: Чистый долг = (-61.2) млрд ₽ EBITDA=391.7 млрд ₽ Net Debt / EBITDA =(-0.16) ROE (за 5 лет) 2019=25.8% 2020=12.5% 2021=21.1% 2022=26.0% 2023=24.0% Стоимость чистых активов за 2 года 2022=1096 2023=1191 Текущая капитализация 1653 млрд ₽ Балансовая стоимость 1191 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2022=(-153.4) 2023=(-61.2) EPS 2019=88.2 2020=47.5 2021=91.1 2022=130.8 2023=131.4 Р/BV = 1.39 Р/Е = (-5.77) ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ( 25.8% +12.5% +21.1% +26.0%+24.0%)/5= 21.88% > 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 -0.16< 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 100-(13140/88.2)= 48 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет:25% > 15% 📍1 балл ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (710/(91.1+130.8+131.4)/3)= 6,03 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 1653 млрд ₽/1191 млрд ₽ =1,38 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2022=1096 < 2023=1191 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2022=-153,4 > 2023=-61.2 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 0.5 Р/Е < 5 Баллы 0.25 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 5,77 >10 📍0 баллов ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 0.5 0 <Р/BV<1 Баллы 0.25 Р/BV >1 1,39 >1 📍0.25 балла 🚨Итого 8.25 балла 🚨 Данная бумага так же входит в состав &FBStrategy mini &Путь к финансовой свободе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #аналитика #фундаментал #разборсес

Про стратегии. Судя по всему входим индексом в боковик, а там , надеюсь, что выход выше. Сейчас в стратегиях находятся акции которые платят дивиденды IRAO , TATN, ROSN, собственно жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. Так же данные компании имеют дальнейший потенциал для роста. В &FBStrategy mini Куплены акции Газпромнефти. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Обе стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Про стратегии. Трампоралли чуток двинули бумаги вверх , но пока ещё птак и не вышли из красной зоны. Ждём роста! Сейчас в стратегиях находятся акции которые платят дивиденды IRAO , TATN, ROSN, собственно жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. Так же данные компании имеют дальнейший потенциал для роста. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Обе стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Про стратегии. Ставку подняли до 21%, рынок грустит и плачет красными циферками напротив тикеров компаний🤔 Сейчас в стратегиях находятся акции которые платят дивиденды IRAO , TATN, ROSN, собственно жду восстановления и потом буду ребалансировки делать. Так же данные компании имеют дальнейший потенциал для роста. Стратегия &FBStrategy mini имеет высокий уровень риска. Стратегия &Путь к финансовой свободе имеет умеренный уровень риска. Обе стратегии имеют низкий порог для входа, а целями являются поддержание стабильной положительной доходности. Продажа активов производится по достижению цены (тейк-профит выставляется при покупке) и для ребалансировки. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе