Про облигацию АВТОБАН-Финанс выпуск 4

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🛣️ АВТОБАН-ФИНАНС БО-П07 🔹 $RU000A10DC15 ▪️ Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [НКР☑️] ▪️ Тип купона: переменный ▫️Текущий купон: плавающий ▪️ Ставка купона: КС + 3.5% (до 10.12.2027) ▫️ 1-25 купон: КС + 3.5% ▫️ 26-72 купон: определяет эмитент 🗝️ Значение КС: на 3-й рабочий день до даты начала купонного периода ▪️ Купонный период: 30 дней ▪️ Срок обращения: 6 лет ▪️ Обеспечение: Да. 1. Поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". 2. Оферта от АО "ИСК "АВТОБАН" ▪️ Объём: 5 млрд. ₽ ▪️ Номинал: 1000 ₽ ▪️ Амортизация: Нет ▪️ Put-оферта: Да, через 2 года 1 месяц (10.12.2027) ▪️ Call-опцион: Нет ▪️ Дата размещения: 20.11.2025 ▪️ Дата погашения: 20.10.2031 ▪️ Статус "квал": Да 📃 #автобан_финанс_БО_П07 📑 Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A106K35 $RU000A103PC2 🗂️ В обращении находятся 4 выпуска облигаций на 18 млрд. ₽ 🎯 Цель займа Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля, финансирование инвестиционной деятельности, финансирование сделок по покупке активов 🛣️ Об эмитенте: АО "Автобан-Финанс" - подразделение группы компаний "Автобан", созданное в 2014 году. Основной вид деятельности - управление ценными бумагами ГК "Автобан", в том числе и выпуск облигаций. Привлеченные инвестиции направляются на финансирование текущих и потенциальных долгосрочных инфраструктурных проектов (проекты государственно-частного партнерства), на финансирование оборотного капитала, а также оптимизацию структуры заемного капитала Компании. ГК "Автобан" - российский дорожно-строительный и строительно-инвестиционный холдинг, основанный в 1999 году. Основные направления деятельности: дорожное строительство, концессионная деятельность, проектирование, промышленное и гражданское строительство, обслуживание и эксплуатация дорог. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Частная собственность 💰 Уставный капитал: 20 тыс. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год 📈Выручка = 1.8 млрд. ₽ (+68%) 📈Чистая прибыль = 3.7 млн. ₽ (+21%) 📉Капитал = 63.5 млн. ₽ (-37%) 👥 Учредители: нет сведений 👨🏻‍🏫 Руководитель также является учредителем 4 других компаний #️⃣ #облигации_автобан_финанс #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

#размещение #облигации #рубль Новые размещения облигаций на Мосбирже на следующей неделе с 17 по 21 ноября На следующей неделе будет несколько новых выпусков, которые могут быть интересны по соотношению доходности и риска. Если присмотреться внимательнее и сравнить с похожими старыми выпусками, особо выбирать нечего. Ниже кратко о всех вариантах 1️⃣ АвтобФ БП7, флоатер, купон КС+4,1% на 2 года в рублях $RU000A106K35 Рейтинг А+ Эмитент — дочерняя фирма Компании Автобан АО, крупной инфраструктурной строительной компании, строящей и реконструирующей федеральные и региональные дороги, развязки и мосты Выпуск интересный, но есть минус — флоатер, он не даёт прибыли от снижения ставки. Зато доходность выше 21%, тогда как у бумаг с фиксированным купоном Автобан сейчас не более 17%. Для диверсификации немного этого выпуска можно добавить, КС вряд ли будет ниже 15% до лета 2026 2️⃣ ДелЛиз1Р3, фиксированный купон 17,25% на 3 года в рублях $RU000A10B0J3 Рейтинг АА- Эмитент — ООО «ДельтаЛизинг», крупная лизинговая компания промышленного оборудования из Владивостока Сфера деятельности и рейтинг похожи на Балтийский лизинг. Купон сравним с последним выпуском БалтлизП19, который в сентябре был продан. У БалтлизП19 доходность 21,5%, текущий выпуск может показать похожую динамику, поэтому интересность под вопросом 3️⃣ ПКТ 2Р1, фиксированный купон 17,2% на 4 года, доходность 19,5% $RU000A0JW5E3 Рейтинг АА- Эмитент — АО «Первый контейнерный терминал», управляющий крупным транспортным объектом в Большом порту Санкт-Петербург Купон 17,2% и доходность 19,5% оправданы, это не лизинг, а стратегически важный актив для логистики. Сравнимый выпуск на рынке показывает доходность 16%. При сохранении купона 17,2% потенциал апсайда около 10%. Если купон снизят, то апсайд падает — 5–6% при 16%, 3–4% при 15,5% Размещение всех указанных выпусков пройдет 17 ноября Интерес представляют два выпуска — АвтобФ БП7 и ПКТ 2Р1. Если есть возможность, стоит участвовать в обоих. АвтобФ на полгода, ПКТ спекулятивно с купоном не ниже 15,5% с потенциалом апсайда до 10% при купоне 17% Лично буду участвовать только в размещении ПКТ 2Р1, при снижении купона до 15% и ниже брать не буду Про оставшиеся размещения напишу завтра во второй части. Не забывайте поддержать и поставить лайк 👍

АО «Инвестиционная строительная компания «АВТОБАН» - материнская компания Группы «АВТОБАН», являющейся одной из крупнейших инфраструктурных строительных компаний, оперирующих на территории РФ, осуществляя преимущественно строительство и реконструкцию автомобильных дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Сбор заявок 17 ноября ⏰11:00-15:00 размещение 20 ноября • Наименование: АвтобанФ-БО-П07 • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз «Стабильный») • Купон: КС+410 б.п. (ежемесячный) • Срок обращения: 6 лет • Объем: 3 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (Пут через 2.1 год) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк • Только для квалифицированных инвесторов $RU000A106K35 $RU000A103PC2