Форум об облигации АВТОБАН-Финанс выпуск 4

#moex Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 15.07.2025 16:33 Тема новости: О порядке приобретения облигаций серии БО-П04 АО "АВТОБАН-Финанс" с 16 июля 2025 года Ссылка: https://www.moex.com/n92009/?nt=0 Резюме: Московская Биржа объявила о порядке приобретения облигаций серии БО-П04 АО "АВТОБАН-Финанс" с периодом покупки с 16 по 25 июля 2025 года. Торги проходят в режиме "Выкуп: Адресные заявки" с ценой, равной 100% номинала, что делает инвестицию привлекательной для участников рынка. Процедура прозрачна и структурирована, что способствует доверительности сделки. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 14.07.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АВТОБАН-Финанс" ИНН 7708813750 (облигация 4B02-04-82416-H-001P / ISIN RU000A106K35) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282594 Резюме: Компания АО "АВТОБАН-Финанс" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с ISIN RU000A106K35, номинальной стоимостью 1000 RUB, ставка купона составляет 15% годовых, сумма выплаты — 37.4 RUB, дата выплаты — 21 октября 2025 года. Эта новость говорит о стабильной доходности и положительной финансовой активности компании. Сентимент: положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 14.07.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "АВТОБАН-Финанс" ИНН 7708813750 (облигация 4B02-04-82416-H-001P / ISIN RU000A106K35) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1282584 Резюме: Эмитент АО "АВТОБАН-Финанс" объявил об установлении процентной ставки по купонам на облигации с датой выплаты 14 июля 2025 года. Купонные выплаты запланированы на 21 октября, 20 января, 21 апреля, 21 июля и 20 октября 2026 года, а также 19 января 2027 года. В новости не отмечается изменение условий выплаты или иных существенных факторов, что свидетельствует о стабильности условий облигации. Сентимент: нейтральный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🍷 Хотелось бы уже и бокал поднять, конечно, но накидали новостей сегодня в достатке. Поэтому давайте-ка дела завершать для начала :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 МЕЧЕЛ (🅰️) решил замаскироваться и выходит от имени связанного тесными семейными узами эмитента. Привет, УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА! Теперь выпуск формально трактуется как дебют и обладает весьма скромными параметрами относительно количества долгов: 1 миллиард рублей на 2 года без оферт, ежемесячный купон, стартовый ориентир - не выше 22%. Если и он уедет ниже 20, будет забавно. Сбор заявок - 22 июля, начало торгов - 25 число, а организатором не побоялись стать ВТБ и ГПБ. 🔆 МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕), едва закончив размещение, вновь выходит с выпуском 001Р-06 наперерез. Еще 500 миллионов рублей надо занять очень срочно, сбор заявок намечен на 21 июля. Те же 2 года торгов без оферт, что и у героя выше, ориентир ежемесячного купона не выше 25,25%. То ли я запуганный какой-то, то ли действительно уже хватит :) Начало торгов - 24 июля, ГПБ и тут рискнул стать организатором. 🔆 Парад квальских выпусков открывает эмитент БЫСТРОДЕНЬГИ (🅱️🅱️). 400 миллионов рублей в рамках выпуска 003Р-01 хочет занять компания, срок обращения - 4 года. Через 2 года имеется возможность досрочного погашения по решению эмитента (Call), а вот ставка ежемесячного купона на весь срок установлена на уровне 27% и уже окончательная. В последние 11 месяцев предусмотрена амортизация по 8,33%. Начало торгов - 17 июля, на первичку можно податься в тот же день без предварительного согласования. Организатор - Ренессанс Капитал. 🔆 Вторую квальскую бумагу предлагает компания ВИЛЛИНА (🅱️🅱️🅱️➖). Выпуск совсем небольшой - 70 миллионов рублей, срок обращения - 5 лет без оферт и амортизаций. А вот купон ежеквартальный и плавающий - КС + 7% (значение при этом устанавливается за 5 дней до начала периода и меняться не будет). Первый купон на квартал - 27% соответственно. На снижении ставки подобная фиксация может быть любопытной :) Начало торгов - 15 июля (подача на первичку в этот же день до обеда). Организатор - Риком Траст. 🔆 На регистрацию отправились бумаги: КВАЗАР ЛИЗИНГ (без рейтинга, БО-01) и УПТК-65 (🅱️🅱️➖, 001Р-01). Второй эмитент представляет собой поставщика металлопродукции в Северо-Западном регионе, первый же - универсальная лизинговая компания из столичного региона. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА одобряет: ➡️ МОЙ САМОКАТ $RU000A10BYR0 $RU000A107PE9 получил подтверждение кредитного рейтинга 🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jul11c 🧑‍⚖️ НКР любит рыбку: ⬆️ ИНАРКТИКА $RU000A10B8P3 $RU000A10B8R9: рейтинг повышен с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Inarctica-RA-110725/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3: купон № 79 (09.09.2025) составит 26,25%. Премия в 6,25% к ключу, как вы понимаете. А размещена бумага была еще в 2019 году, и все живет, погашение светит лишь в 2029. 🔆 АВТОБАН ФИНАНС раскрыл оферту по бумаге БО-П04 $RU000A106K35 и постановил: купоны с 9 по 14 составят 15% ровно (с 22.07.2025 по 19.01.2027). Если вы хотите получить номинал, следует изъявить желание брокеру с 16 по 22 июля. ---------- 😉 ВЕЧЕРНЕЕ МЕНЮ ПОПОЛНИЛОСЬ! 🔆 Московская биржа отрапортовала, что еще 100 корпоративных облигаций начнут торги на вечерней сессии. Полный список уж приводить не буду, но вы легко сможете обнаружить его в новости на официальном сайте площадки: https://www.moex.com/n91927?nt=0. Будьте аккуратны - ликвидность по вечерам бывает неидеальной :) ---------- ⏹️ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ! 🔆 СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ погасит выпуск 001Р-01 $RU000A107PN0 по номиналу уже 29 июля. Короток оказался век бумаги, да еще и тайный колл активировался вместо пута. Держателям делать ничего не надо, номинал придет с ближайшим купоном. ---------- 😉 Завершится биржевая неделя итоговым постом. Успехов! #новости #облигации

РАСКРЫТИЕ ОФЕРТЫ ❗ 🛣️ Автобан-Финанс БО-П04 По облигациям АВТОБАН-ФИНАНС БО-П04 установлена ставка 9-14купонов в размере 15%. Предыдущая ставка 1-8 купонов - 10%. 🛣️ АВТОБАН-ФИНАНС БО-П04 🔹 $RU000A106K35 ▫️ Рейтинг: 🅰️➕ стабильный [Эксперт РА ☑️] ▫️ Ставка 1-8 купона (до оферты): 10% ▫️ Ставка 9-14 купона: 15% ▫️ Выплат в год: 4 ▫️ Дата погашения: 18.07.2028 📆 Дата оферты: 25.07.2025 ⏰ Предъявление: 16.07.2025 - 22.07.2025 📃 #автобан_финанс_БО_П04 #️⃣ #облигации_автобан_финанс ❗УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ОФЕРТАХ ЗАРАНЕЕ УТОЧНЯЙТЕ У СВОЕГО БРОКЕРА❗ #оферта #облигации_оферта #оферта_июль_25

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 11.07.2025 14:14 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rDdOnJuOm0-C32tf8A3-AvPw-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" объявило о начислении купонного дохода по своим биржевым облигациям. В общей сложности будет выплачено 1,12 миллиарда рублей по шести купонным периодам с фиксированной ставкой 15% годовых. Выплаты будут производиться в денежной форме до 21 января 2027 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670, http://www.avtoban.ru/about/investory Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 03.07.2025 16:18 Тема новости: События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CY-CTrigCVESNNAygXYDdLQ-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" назначило ООО "Компания Брокеркредитсервис" в качестве Агента по приобретению биржевых облигаций серии БО-П04. Это событие может оказать существенное влияние на стоимость и котировки ценных бумаг компании. Ссылки из новости: http://www.avtoban.ru/about/investory, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670 Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 22.04.2025 12:16 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8F2h1-C7ELEOJ-AnnjAmLNSQ-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за седьмой купонный период, составившего 124,65 миллиона рублей. На одну облигацию приходится 24,93 рубля. Выплата будет осуществлена 22 апреля 2025 года, и обязательства по выплате выполнены на 100%. Ссылки из новости: http://www.avtoban.ru/about/investory, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 22.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВТОБАН-Финанс", 7708813750, RU000A106K35, 4B02-04-82416-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248809 Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П04. Дата выплаты запланирована на 22 апреля 2025 года, размер выплаты составляет 24.93 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка держателей облигаций - 21 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 21.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВТОБАН-Финанс", 7708813750, RU000A106K35, 4B02-04-82416-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1216427 Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-П04) в размере 24.93 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 21 января 2025 года, с датой фиксации списка 20 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 21.01.2025 12:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=guMks4L-C-C0K-C37cl2AHvgw-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за шестой купонный период, который составил 124,65 миллиона рублей, что соответствует 24,93 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена 21 января 2025 года, с полным исполнением обязательств. Ссылки из новости: http://www.avtoban.ru/about/investory, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670 Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Навел шухера сегодня один высокорискованный эмитент, давненько такой движухи не было :) Но вестник предназначен для всех эмитентов, поэтому давайте по очереди :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ ЛК ЕВРОПЛАН (🅰️🅰️) подкрадывается из-за угла с достаточно интересным выпуском 001Р-08 объемом 8,5 миллиардов рублей. Сбор заявок проходил за час в конце прошлой недели, так что появление в стакане не гарантировано. Тем не менее, параметры в студию: 3 года обращения, амортизация по 25% в последние 4 квартала торгов, ежемесячные купоны, их ставка - ΣКС + 4%, что пока вполне рыночно. Завтра после обеда посмотрим, начнут ли реализацию ее секретные владельцы :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ (без рейтинга) заготовило новый флоатер, предлагать который может начать уже с этой среды. Бумаги объемом 1 триллион рублей 29026 обладают обновленной купонной схемой, суть которой я пока не смог осознать. Цитирую: "Ставки купонного дохода будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на семь календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода". Вроде как срочная RUONIA более доходна, чем обычная, но понятнее станет лишь в процессе, видимо. Если у вас есть что добавить по теме - буду рад разобраться вместе в комментариях :) ❄️ МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) как с цепи сорвался. Буквально только что эмитент провел сбор заявок на выпуск БО-004Р-05, по которому увеличил объем до 12,5 миллиардов (старт торгов 9 декабря), а уже сегодня вечером провел внеплановый сбор заявок на бумаги БО-004Р-07 с крайне схожими параметрами - тот же ориентир купона в 23% с ежемесячными выплатами, но через 1,25 планируется не оферта, а погашение. Тревожный жор наблюдается даже у надежных имен - боятся, что потом денег биржа не даст вовсе, видимо. ❄️ Прошли регистрацию два выпуска эмитента ПТИЦЕФАБРИКА СЕЙМОВСКАЯ (🅱️🅱️🅱️, БО-01 и БО-02), а также очередной выпуск ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС (🅱️➕, БО-06-001Р). Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал эмитент РОВИ ФАКТОРИНГ ПЛЮС (🅰️➖, 001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: 🍷 ИСК АВТОБАН (в нее входит АВТОБАН ФИНАНС $RU000A103PC2 $RU000A106K35 ): рейтинг понижен с уровня 🅰️ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Комментарий агентства: "Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок рентабельности, долговой нагрузки и обслуживания долга на фоне снижения средней маржинальности реализуемых проектов ввиду изменения рыночной конъюнктуры".  ---------- 💰 КУПОНЫ: ❄️ МФК САММИТ по бумагам 001Р-03 $RU000A107S85 устанавливает купон № 11 (08.01.2025) в размере 22%. Бумага в душе флоатер, но давненько уперлась в верхнее ограничение по купону. ---------- ⚠️ УЛЬТРА ГОРЯЧО! ❄️ Эмитент УЛЬТРА $RU000A106AU9 буквально за пару дней прожил великолепную маленькую жизнь, конец которой пока неясен. Итак, резюмируя: - вечером пятницы стало известно, что оферта по бумагам не выполнена - утром понедельника эмитент сообщил, что денег не было, но вот сейчас нашлись и мы что-то придумаем - уже в обед выставлена новая оферта (подача с 3 по 9 декабря, расчеты 11 числа). Там и посмотрим за ее исполнением. - часть оферты (бумаги, подававшиеся через НРД на 82 миллиона) исполнена сегодня. Если все пройдет хорошо - будет просто отлично, редкий пример счастливого финала после техдефолта, на который рассчитывать заранее никогда не стоит, казино опасное :) А вот дальше связываться с компанией все равно не очень безопасно, на мой взгляд, да и купоны, установленные после оферт, не впечатлили. ---------- 🙃 Безумный по насыщенности денек, еле плаваю)) Но тонуть пока не собираюсь, так что в статистике увидимся, друзья! До скорой встречи :) #облигации #новости

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 22.10.2024 15:33 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dSi3BD79M0SGaFym31PKfw-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за пятый купонный период, составившего 124,65 миллиона рублей, что соответствует 24,93 рубля на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме 22 октября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35670, http://www.avtoban.ru/about/investory Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 24.07.2024 13:30 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GeTY9D0iREy6Eics2Ym85g-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" опубликовало корректировку информации о выплатах доходов по своим биржевым облигациям, исправив техническую ошибку в ранее опубликованном сообщении. За четвертый купонный период, с 23.04.2024 по 23.07.2024, было выплачено 124,65 млн рублей, что составляет 24,93 рубля на облигацию. Обязанности по выплате выполнены на 100%. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО "АВТОБАН-Финанс" Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 23.07.2024 12:58 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=U9irS9gTqESBGeSohT1cAQ-B-B&q= Резюме: АО "АВТОБАН-Финанс" выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям в размере 124,65 миллиона рублей за третий купонный период, что составляет 24,93 рубля на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме (100%) и завершена 23 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A106K35 Время новости: 23.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АВТОБАН-Финанс", 7708813750, RU000A106K35, 4B02-04-82416-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1155012 Резюме: 23 июля 2024 года состоится выплата купонного дохода по облигациям серии БО-П04 эмитента АО "АВТОБАН-Финанс". Размер выплаты составит 24.93 рубля на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 22 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

🚧Облигации Новосибирск Автодор с купоном 19%: стоит ли покупать $RU000A108UJ6 За рабоче-командировочной суетой прошлой недели пропустил размещение дебютного выпуска облигаций от эмитента с впечатляюще длинным названием АО "Новосибирскавтодор". Сибирские дорожники впервые вышли на долговой рынок с выпуском БО-01. Это редкие нынче классические облигации с купоном 19%. Хотел оставить вас без обзора, но потом присмотрелся - а размещение-то любопытное😀 🛤️Эмитент: АО «Новосибирскавтодор» 🚧Новосибирскавтодор — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний за Уралом, которая предоставляет полный спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений. Среди крупных проектов — реконструкция аэропорта «Толмачево», строительство Северного обхода Новосибирска и автомобильной дороги к международному терминалу аэропорта «Кневичи» в Приморском крае. 🗺️Ключевые регионы присутствия: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Челябинская области, Алтайский край и республика Алтай. Компания имеет 15 филиалов в Сибирском и Уральском федеральных округах. За 15 лет работы компания отремонтировала и построила более 5000 км дорог. ⭐️Кредитный рейтинг: A-(ru) "стабильный" от НКР. 📊Финансовые результаты Заглянем в отчетность АО "Новосибирскавтодор" по РСБУ за 2023 год и посмотрим на ключевые цифры: ✅Выручка составила 19,2 млрд ₽ (+11,3% год к году). Это на 2 млрд больше, чем годом ранее. Из них 7,1 млрд ₽ компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд ₽ — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд ₽ — за строительство и реконструкцию, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений. ✅Чистая прибыль достигла 3,9 млрд ₽ (+5,4% год к году). Прирост за 2 последних года составил 31%. ✅У компании низкая долговая нагрузка: совокупный долг составляет лишь 0,4 OIBDA. Сильные показатели обслуживания долга: покрытие краткосрочных обязательств и процентов денежными средствами и OIBDA превышает 11. 👉Умеренные показатели рентабельности и ликвидности (что нормально для данной отрасли): рентабельность по OIBDA - 9%, покрытие текущих обязательств денежными средствами - 35%. ⚙️Параметры выпуска ● Наименование: НовосбАтдр-БО-01 ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 500 млн ₽ ● Погашение: через 2 года ● Купон: 19% ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: A-(ru) от НКР ● Доступен для неквалов: да 👉Организатор: ИК «Диалот» 👉Размещение на бирже – 27 июня 2024 года. недавно разбирал новый выпуск других дорожных строителей - ГК Автобан $RU000A106K35 $RU000A103PC2 🤔Резюме: поехали! 🚧Итак, Новосибирскавтодор только что разместил классический выпуск объемом 500 млн ₽ на 2 года с квартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Относительно крупный и надежный эмитент. Одна из крупнейших дорожно-строительных компаний Сибири с кредитным рейтингом А-. ✅Хорошие операционные показатели. Выручка за 2 последних года выросла на 35%, чистая прибыль - на 31%. Долговая нагрузка при этом минимальна - совокупный долг составляет лишь 0,4 от OIBDA. ✅Отличная купонная доходность. Купон 19% - выше почти всех конкурентов в данном кредитном рейтинге. Каждые 3 месяца компания будет выплачивать более 47 ₽ на одну бумагу. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Отраслевые риски: сильная зависимость от бюджетного финансирования; высокая конкуренция в отрасли; необходимость постоянного обновления производственных мощностей. Кроме того, компания не публикует отчетность по МСФО, только по РСБУ. 💼Вывод: ещё один симпатичный прозрачный выпуск с "вкусным" купоном, вдогонку к Ред Софт 2Р5 $RU000A108VM8 . Кредитное качество лучше недавно разместившегося выпуска ТД РКС 2Р4 $RU000A108RK0, а доходность при этом такая же. Я добавил облигации от сибирских дорожников в свой список покупок. Однако в случае повышения КС тело этих облигаций уйдет ниже номинала, так что возможно стоит подождать с покупками до 26 июля. 🔔Подписывайтесь, у меня масса интересного!❤️ #sid #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🕰 Приветствую, друзья! Странная ситуация сложилась на рынке - вроде и выходят выпуски, а брать толком ничего и не хочется... Вот и сегодня так: пост включает в себя шесть бумаг, а я бы заглянул лишь в одну, да еще и крепко подумав перед этим :) Но у каждого из нас свой путь, поэтому расскажу обо всем происходящем :) ✅ Два выпуска начнут торги после обеда: 1️⃣ АВТОБАН ФИНАНС БО-П05 (🅰️➕) 🔢 Тикер: $RU000A108JC4 🔸 Оферта с пересмотром купона через 2,5 года 🔸 Выплаты 2 раза в год Здесь главное не запутаться :) Гораздо больше рынок ждет флоатера от эмитента АВТО ФИНАНС БАНК - и, несмотря на схожее название, это совсем другая история. Здесь же приятно, что купон фиксированный, но его значение вызывает чувство глубокой неудовлетворенности, так что долго на него не смотрите. На дистанции в 2,5 года до оферты с учетом нынешнего настроя ЦБ его должен переиграть практически любой флоатер, я думаю. Правда хлебосольностью эмитент и раньше не баловал: в выпуске БО-П03 $RU000A103PC2 купон в 10%, установленный осенью 2023 года, а в бумагах БО-П04 $RU000A106K35 ... тоже 10%, но там летом следующего года оферта. Общий активный облигационный долг - 8 миллиардов рублей, в истории случилось три успешных погашения. Презентация группы компаний поможет погрузиться в область деятельности, однако не несет в себе особой информационной ценности. ____ 2️⃣ ГТЛК 002Р-05 (🅰️🅰️➖) 🔢 Тикер: $RU000A108NS2 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Имеется возможность купонных выплат в рублях на усмотрение эмитента 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения С виду неплохой вариант для парковки валютных средств, но я, как всегда, все ставлю под сомнение. Вот какая ситуация - в рублях эмитенты с высоким рейтингом занимать хотят во флоатерах или валюте во всех возможных проявлениях. И есть вероятность, что в какой-то момент рынок этого добра наестся сполна, и купонные ставки придется поднимать, чтобы собрать задуманные объемы. В этот самый момент выпуск может выглядеть уже не столь позитивно, держите в голове и такой сценарий. Но в целом, на двухлетнем горизонте копилка нормальная, может быть что-то и переиграет :) Главное, чтобы в Китае все спокойно было. Если вдруг сталкиваетесь с названием впервые, то расшифрую, что перед нами Государственная Транспортная Лизинговая Компания, которая по объему лизингового портфеля проигрывает лишь лизингам Газпромбанка и Сбера по итогам 2023 года. ____ ❇️ На первичке сегодня очень плотно - надеюсь, гости не отвалятся, как вчера: ▶️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003Р-12R (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 8% 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Имеется возможность купонных выплат в рублях на усмотрение эмитента 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 17 июня ▶️ МЕГАФОН БО-0002Р-04 и БО-002Р-05 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Купон переменный, привязан к ключевой ставке 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,2% 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Отличие выпусков лишь в сроке торгов (05 выпуск чуть длиннее) 🔸 Начало торгов - 18 июня ▶️ ЛЕГЕНДА 002Р-03 (🅱️🅱️🅱️) 🔸 Купон переменный, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуск только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3,75% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 14 июня ____ 😉 Такой вот выбор, друзья! Надеюсь, под конец месяца и эмитенты ВДО придут с любопытными предложениями, а пока остается радоваться купонному доходу и ждать новостей, которые наверняка появятся за день. Успешного дня, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

⚡️ Самое интересное за день: отчет Сегежи и планы по реструктуризации долга, новые выпуски облигаций Акции: 🌲 Сегежа опубликовала отчет за 1кв 2024 • Выручка: 22,8 млрд. (+22% г/г, -8% кв/кв) • OIBDA: 2,5 млрд. (2,4х г/г, +11% кв/кв) • Убыток: -5,2 млрд. (+38% г/г, -11% кв/кВ) • Чистый долг: 134 млрд., долг/OIBDA 12x – По-прежнему печально. План Сегежи удвоить OIBDA в 2024 пока выполняется, но это мало что меняет: расходы на обслуживание огромного долга перекрывают любые локальные успехи. В 1кв’24 они составили 5,4 млрд. (+44% г/г, +14% кв/кв), по сути они и загнали компанию в убыток Менеджмент, как и раньше, ожидает роста цен на продукцию (пошел уже третий год). Справедливости ради, цены и правда немного подросли (в пределах 10%), но в сравнении с 2021 и началом 2022 года все так же остаются на дне Вопрос долга хотят закрыть до конца этого года (Шамолин). Планируют ресруктуризацию банковских кредитов (продление срока, льготный период) – это самый безболезненный в плане репутации ход, но этого, вероятно, будет недостаточно. Какие есть еще опции: 🔹Подготовка к SPO пока не ведется (Шамолин) 🔹Реструктуризация по облигациям тоже не планируется 🔹АФК Система не исключает возможность докапитализации Сегежи (Евтушенков) Из этих трех плохих вариантов придется что-то выбирать (в безвозмездную докапитализацию верится слабо, не исключено что она случится именно в формате SPO). И пока ясности не добавится – никакого смысла лезть в эти бумаги не вижу. Любой позитив по бизнесу, конечно, может резко (и даже необоснованно резко) поднять котировки, но здешние риски никакой потенциальный апсайд не перекрывает $SGZH Облигации: 📱 Мегафон готовит 2 новых выпуска, параметры почти идентичные: AAA, флоатер КС+120, квартальн. купон, 2х10 млрд. Сбор 11.06 – Есть только косметическая разница в сроках: 2,5 и 2,8 года. Не выдающийся спред, в стартовом виде еще куда ни шло, но его без проблем могут снизить на 10-15 б.п. И у нас уже есть приличный набор AAA-флоатеров со спредами 105-120, хоть сколько-то ощутимо выше номинала тут торгуются только Россети $RU000A107DP1 и Х5 $RU000A1075S4 с ежемесячными купонами {$RU000A1065S5} 🚧 Автобан Финанс готовит новый выпуск: A/A+, купон 15,5% полугодовой (YTM~16,1), 2,5 года, 5 млрд. Сбор 06.06 – Скорее всего выпуск адресован не рознице, выходит молча, без маркетинга и с предельно скромными параметрами. Ну, не очень то и хотелось $RU000A103PC2 $RU000A106K35 💄 Кеарли Групп готовит дебютный выпуск: BB-, купон 20% ежемес. (YTM~21,9), 1 год, 300 млн. Сбор 14.06 – Крупный продавец косметики/парфюмерии с маркетплейсов, рейтинг для такого бизнеса вполне приличный. Прямо сейчас, конечно, выглядит слабовато, свежие 20-е купоны в BB-грейде не блещут, к тому же тут нет никакой премии за дебют. Но посмотрим, чем порадует пятничное заседание по ставке ЦБ, до тех пор большого смысла что-то тут оценивать нет #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

📢 БЛИЖАЙШИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ ❗ 1️⃣ ⬛ АВТОБАН-Финанс БО-П05 ◾ Рейтинг: А+ ◾ Тип купона: Переменный ◾ Ставка купона: не выше 15,5% ▪️ с 6 купона пересмотр ставки ◾ Купонный период: 182 дня ◾ Номинал: 1000 ₽ ◾ Объём: 5 млрд ₽ ◾ Амортизация: Нет ◾ Оферта: Да (через 2,5 года) ◾ Срок: 5 лет ◾ Дата размещения: 11.06.2024 ◾ Дата погашения: 05.06.2029 ◾ Сбор заявок: 06.06.2024 ◾ Статус "Квал": Нет ❗ По облигациям предоставлено поручительство от АО "ДСК "Автобан". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "Автобан". Об эмитенте: Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» - одна из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний и многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства "Росавтодор" и госкомпании "Автодор". Ключевые компетенции холдинга - проектирование, инжиниринг, дорожное строительство и реконструкция, эксплуатация дорог федерального и регионального значения, а также сопутствующих развязок и мостовых сооружений. Также занимается инвестициями в проекты в сфере государственно-частного партнерства. АО "Автобан-Финанс" является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО "ДСК "Автобан". Предыдущие выпуски: $RU000A106K35 $RU000A103PC2 #облигации_автобан_финанс 2️⃣ 🔷 Кеарли групп 001Р-01 🔹 Рейтинг: ВВ- 🔹 Тип купона: Постоянный 🔹 Ставка купона: 20% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Объём: 300 млн. ₽ 🔹 Амортизация: Да (по 25% в даты 27, 30, 34 и 36 купонов) 🔹 Оферта: Да (call-оферта через 1, 1,5 и 2 года) 🔹 Срок: 3 года 🔹 Дата размещения: 14.06.2024 🔹 Дата погашения: 30.05.2027 🔹 Статус "Квал": Нет Об эмитенте: "Кеарли групп" (Carely Group) - московская digital FMCG-компания. Специализируется на разработке продуктов для красоты и здоровья. Компания реализует продукцию на маркетплейсах и в крупнейших сетях, а в скором времени самостоятельно займется производством. Ключевые бренды компании: Art&Fact, Verifique, Let's Bloom, Louder и Ultimate Structura. #облигацции_кеарли #облигацции_кеарли_групп #облигации #облигации_новый_выпуск #облигации_размещение #новые_облигации #прояви_себя_в_пулсье

"АВТОБАН-Финанс" проведет сбор заявок на облигации объемом ₽5 млрд. Акционерное общество "Автобан-Финанс" является SPV-компанией, созданной для осуществления управления ценными бумагами АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН". АО "Дорожно-строительная компания "АВТОБАН" вошло в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации. Компания является одним из крупнейших генподрядчиков Госкомпании "Российские автомобильные дороги". Сбор заявок 6 июня размещение 11 июня • Наименование: АвтобФ-БО-П05 • Рейтинг: А+ (Эксперт РА, прогноз "Стабильный") • Купон: 15.50% (полугодовой) • Срок обращения: 5 лет • Объем: 5 млрд.₽ • Амортизация: нет • Оферта: да (пут через 2.5 года) • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: БКС КИБ, Инвестиционный Банк Синара, АО ИФК Солид • Выпуск для всех $RU000A103PC2 $RU000A106K35 Не забудь подписаться.

АВТОБАН-Финанс выпуск 4 $RU000A106K35 АО «АВТОБАН-Финанс» является SPV компании «Автобан», ведущей свою деятельность на рынке российского дорожно-мостового, промышленного и гражданского строительства. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 448,74 ₽ (Купоны) + 15 ₽ (Премия за риск) = 463,74 ₽ (47,08%) Срок исполнения: 38 месяцев

Всем доброго времени суток, как обычно подвожу итоги и делюсь подборкой крайних приобретённых бумаг. Обновленно: $RU000A106NT4 Пим Купон 14,5% $RU000A106K35 Автобан-финанс Купон 10% в течении 2 лет Скорее всего в моем портфеле временно. $RU000A106LS0 Глобал факторинг нетворк Купон 14,75% $RU000A106JC8 Роял капитал Купон 15% $RU000A106MV2 Мосгосломбард Купон 16% Как обычно для квалов и в поиске ещё пока временно найти нельзя, можете посмотреть в моих сделках $RU000A106MW0 Тгк-14 Купон 12,85% В отличие от 3х ВДО выше имеет более скромный процент, но считаю для такой надёжности это шикарно. Рейтинг ruBBB+ - это значит что данный инструмент совсем чуть чуть не дотянул до группы А, соответственно облигация заслужила место в портфеле. По купонному доходу все ещё топчусь на месте, проверяю время от времени и бывают забросы на 7900 (радуюсь) и падения на 6300 (не радуюсь) так что грубо говоря средняя как и на скриншоте топчется приблизительно в районе 7000 в месяц. Обдумываю над тотальной ребалансировкой, удалении лишних папир и перекладом в те которые более симпатизируют. Так же недавно сорвал плоды своей "антинаблюдательной" тактики. Держу облиги в такой диверсификации, чтобы не следить и даже не почувствовать любого банкротства. Конечно не буду никого пугать, банкротов на горизонте нет, но вот пропущенная несколько недель назад оферта Т.Г.Шевченко выпуск 3, имеет место быть. Она показала мне что такое настоящее ВДО и как приятно ждать купоны 0.01%😂 Итог - если вы тщательно отбираете бумаги и держите в количестве 2-20 эмитентов, следите за такими событиями. А если же как я набрали поровну 300+ эмитентов, то вы можете даже до погашения не понять, что случилось😅 А ещё бесячее начало августа, я всерьёз задумался сделать зеленный год, а тут в статистике такое. Где я согрешил?😂😂😂