ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
2️⃣0️⃣☀️1️⃣0️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣
😉 Вечернее новостное письмо заказывали? Получите, распишитесь! :)
----------
🆕 СВЕЖИЕ АНОНСЫ
🍁 НОВОТРАНС (🅰️🅰️) вновь хочет транспортировать наши средства выпусками 002Р-01 (фикс) и 002Р-02 (флоатер):
➤ Общий объём 10 млрд. рублей на 3 года;
➤ Ежемесячный купон не выше 16,3% (002Р-01, YTM=КБД + не более 2,5%) / КС + не выше 2,25% (002Р-02);
➤ Сбор заявок 30 октября, размещение в начале ноября;
➤ Организаторы - БК Регион, РСХБ, Табула Раса.
🍶 Nekto: достаточно неплохие условия, но есть предчувствие, что мы их лишимся во время сбора заявок)
🐯 London: с позиции ленивого кота на печке посмотрю в сторону флоатера. Но как будто бы слабовата премия в 2% (наверняка туда скатится) для длинной бумаги, мало ли :)
🍁 ГАЗПРОМ НЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) хочет заправиться через выпуск 005Р-02R:
➤ Объём не менее 30 млрд. рублей на 3,5 года;
➤ Ежемесячный купон ΣКС + не выше 1,6%;
➤ Сбор заявок 23 октября, размещение 28;
➤ Организаторы - почти все крупные и не очень:)
🍶 Nekto: кому нынче вообще нужные флоатеры от мизинчиковых батареек? Мне - однозначно нет)
🐯 London: мое предпочтение в "батарейках" чуть ниже :)
🍁 АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) также предлагает нам парочку выпусков - БО-001Р-16 (фикс) и БО-001Р-17 (флоатер):
➤ Общий объём 10 млрд. рублей на 2,3 (БО-001Р-16) / 3 (БО-001Р-17) года;
➤ Ежемесячный купон не выше 16,9% (БО-001Р-16, YTM=КБД 2,5 года + не более 3,25%) / ΣКС + не более 2,5% (БО-001Р-17);
➤ Сбор заявок 22 октября, размещение 27;
➤ Организаторы - Совкомбанк, Синара.
🍶 Nekto: от пальчиковых батареек тоже ничего интересного особо не дождешься) А так Селигдар, на 1,5 ступени рейтингом ниже, по свежему флоатеру дает почти в 2 раза больше)
🐯 London: вновь не смотрю на фикс, а вот флоатер... ближе к размещению сравню с коллегами, пока неочевидно. Явный плюс - ежемесячный купон.
🍁 СОПФ ДОМ.РФ (🅰️🅰️🅰️) выводит свое величество на рынок выпуском 12:
➤ Объём 20 млрд. рублей на 2,3 года;
➤ Ежеквартальный купон ΣКС + не более 2%;
➤ Сбор заявок 28 октября, размещение 30;
➤ Организатор - банк ДОМ.РФ.
🍶 Nekto: могло быть и хуже, а в общем ссылаюсь на своё мнение двумя абзацами выше)
🐯 London: в наивысших рейтингах - одно из лучших предложений последнего времени на старте. Наверное, с 1,75% тоже :)
🍁 РДВ ТЕХНОЛОДЖИ (🅱️🅱️➖) загодя начинает готовиться к оферте первого выпуска, и предлагает купить второй:
➤ 250 миллионов на 4 года;
➤ Квартальный купон 24,5%;
➤ PUT: 2 года, CALL: 2,25 года;
➤ Первичка и старт торгов - 23 октября;
➤ Организатор - Иволга Капитал.
🐯 London: давайте напрямую - ВВ- от НКР это примерно В от Акры или Эксперта. Квартальник, пут, колл, ну какие тут справедливые 24,5%? В списке первички и без того в достатке голодных ртов, еще один добавится.
----------
📝 РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКОВ
🍁 СОБИ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️) бросает перчатку выпуску 001Р-07, зависшему на размещении, и подает заявление на регистрацию бумаги 001-08.
----------
📶 РЕЙТИНГОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
➡️ НКР подтвердило рейтинг 🅱️🅱️➖ КЛВЗ "КРИСТАЛЛ"
$RU000A10AZG2, прогноз сохранён стабильный.
🔸
https://ratings.ru/ratings/press-releases/klvzk-RA-201025/
❌ МОСРЕГИОНЛИФТ
$RU000A105RU5 $RU000A106DJ6: рейтинг понижен до D и отозван по просьбе рейтингуемого лица. Действительно, со светящимся дефолтом некрасиво рестракт предлагать. Но вообще абсолютно цирковое представление, конечно с отзывом "по просьбе".
🔸
https://raexpert.ru/releases/2025/oct20d
----------
💸 КУПОННЫЕ НОВОСТИ
🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002Р-03
$RU000A1094T3: купон №16 (24.11.2025) составит 21% (КС+4%) + амортизация 1,67% от номинала.
⚠️ АФК СИСТЕМА по бумаге 001Р-12
$RU000A101012 раскрывает оферту и уведомляет, что купоны 13-15 (до 27.04.2027) составят 18%. Податься и получить номинал можно с 22 по 28 октября.
🙃 Пока более ничего принципиального :) С купонами все разобрались, да и ладно :) Спокойного вечера, леди и джентльмены!
----------
by Nekto + London
#облигации
#новости