АНОНС БЛИЖАЙШИХ ВЫПУСКОВ 📢
🏭 ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 ($)
🌱 Акрон БО-002Р-01 ($)
1️⃣
🏭 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003P-05 ($)
▫️Рейтинг Поручителя: 🅰️🅰️➕ стабильный [НКР 🆕], 🅰️🅰️ стабильный [АКРА ⬇️]
▫️Тип купона: постоянный
▫️Ставка купона: 8.25%
▫️Купонный период: 30 дней
▫️Срок обращения: 3 года
▫️Обеспечение: Да. Поручителем выступает АО "ЕВРАЗ НТМК".
▫️Объём: 225 млн. $
▫️Номинал: 100 $
▫️Амортизация: Нет
▫️Put-оферта: Нет
▫️Call-опцион: Нет
▫️Дата размещения: 24.10.2025
▫️Дата погашения: 07.11.2028
▫️Статус "квал": Нет
📃
#евраз_003P_05
💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ:
- при размещении - на дату совершения сделки
- при выплате купона/погашении - на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения
📑 Предыдущий выпуск в $:
$RU000A10B3Z3
🗂️В обращении находятся 3 выпуска облигаций на 130 млрд. ₽ и 1 выпуск с расчетами в рублях на 450 млн.$
🏭 Об эмитенте
ООО "ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС" входит в группу компаний "ЕВРАЗ" и является финансовой компанией, созданной для привлечения финансирования на рынке облигаций.
"ЕВРАЗ" - металлургическая и горнодобывающая Компания, один из лидеров на российском рынке стального проката для инфраструктурных проектов. Группа консолидирует все ключевые активы по добыче железной руды и выплавке стали, а также по производству ванадия, который используется в производстве легированных марок стали.
"ЕВРАЗ НТМК" - металлургический комбинат полного цикла, производящий металлопрокат для строительной, железнодорожной отраслей и промышленности, один из ключевых производителей железнодорожных колес для грузового движения и локомотивов в России и СНГ.
Компания создана в 2009 году.
🗃Факты о Компании
🪧Форма собственности: Частная собственность
💰Уставный капитал 19.7 млрд. ₽
⛔Входит в санкционные списки США
#️⃣
#облигации_евраз
2️⃣
🌱 АКРОН БО-002Р-01 ($)
▪️Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА ☑️, НКР 🆕]
▪️Тип купона: постоянный
▪️Ставка купона: до 8.25%
▪️Купонный период: 30 дней
▪️Срок обращения: 3 года 4 месяца
▪️Обеспечение: Нет
▪️Объём:❓
▪️Номинал: 1000 $
▪️Амортизация: Да, с 14.12.2028
▫️по 50% в дату 38 купона и при погашении
▪️Put-оферта: Нет
▪️Call-опцион: Нет
▪️Дата размещения: 31.10.2025
▪️Дата погашения: 14.03.2029
▪️Статус "квал": Нет
▪️Сбор заявок: 29.10 (орг.: ИК Табула Раса)
📃
#акрон_БО_002Р_01
💱Расчёты в ₽ по курсу ЦБ:
- при размещении - на дату совершения сделки
- при выплате купона/погашении - на дату выплаты купона/погашения
📑 Предыдущие выпуски в $:
$RU000A10BRM5
$RU000A10BGH8
🗂️В обращении находятся 4 выпуска облигаций на 33.5 млрд. ₽, 2 выпуска на 3.1 млрд. ¥ и 2 выпуска на 400 млн. $ с расчетами в рублях.
🌱 Об эмитенте:
ПАО "Акрон" - группа компаний-производителей минеральных удобрений. Деятельность Компании охватывает весь цикл производства удобрений.
✓Добыча сырья. Компания добывает сырье в Мурманской области и в Пермском крае.
✓Производство азотных и сложных удобрений. Холдинг производит минеральные удобрения, такие как аммиачная селитра, карбамид и комплексные с добавками. Основные заводы находятся в Смоленской области и Великом Новгороде.
✓Логистика.
✓Дистрибуция.
Реализует свою продукцию в России и за ее пределами. Основные рынки сбыта - Азия и Латинская Америка.
Компания работает с 1992 года.
🗃Факты о Компании
🪧Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность
💰Уставный капитал 183.8 млн. ₽
📚Финансовая отчетность за 2024 г
📈Выручка = 147.8 млрд. ₽ (+17%)
📉Чистая прибыль = 15.8 млрд. ₽ (-46%)
👨🏻🏫Руководитель является руководителем 2 других компаний
🏠Учредитель 9 компаний
🏘У Компании 1 филиал
📤Участник системы госзакупок. С 2005 г заключила 46 контрактов на 371.4 млн. ₽ в роли поставщика
👨🏻⚖️С 2010 г в арбитражных судах с участием Компании рассмотрено 373 дела. Из них: в роли истца - 309 дел на 1.1 млрд. ₽ (68.7 млн. ₽ за последний год) и в роли ответчика - 64 дела на 363.5 млн. ₽ (2.1 млн. ₽ за последний год)
#️⃣
#облигации_акрон
#облигации_анонс_выпусков
#облигации_анонс