Форум об облигации Депфин Югры 34002

#облигации #итоги_дня Итоги дня 28.11.2025 на рынке облигаций. Департамент финансов ХМАО Югры разместил облигации серии 34002 $RU000A10DLP7 на 10 млрд.р. «Байсэл» завершило размещение облигации серии 001Р-04 $RU000A10DEE6 на 100 млн.р. «Сибстекло» завершило размещение облигации серии БО-03 $ на 200 млн.р. Новосибирская область, доразмещение серии 34027 (до 10 млрд), финальный ориентир по цене доразмещения 100% от номинала (доходность 15.98% годовых), с НКД – 100.58%. Размещение запланировано на 2 декабря. "ТАЛЬВЕН" 8 декабря проведет сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П01 объемом 1 млрд.р. ПАО "МГКЛ" $MGKL планирует 11 декабря провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001PS-01 объемом до 1 млрд.р. (минимальная сумма заявки 1,4 млн.р.), срок обращения 5 лет, ориентир не выше 26,00% годовых. "Балтийский лизинг" разместил биржевые облигации серии БО-П20 $RU000A10D616 на 1,5 млрд.р.   "Россети" разместили биржевые облигации серии 001P-19R ( $RU000A10DM96 ) на 35 млрд.р. "КАМАЗ" $KMAZ установил объем размещения облигаций серии БО-П18 в размере 3,65 млрд.р., бумаг серии БО-П19 - 3,1 млрд.р. Мосбиржа зарегистрировала выпуск дебютных 2-летних облигаций ООО "Элтера" серии БО-01 объемом 300 млн.р. и включила его в третий уровень списка ценных бумаг. "Лид капитал" установил финальный ориентир ставки купона дебютных облигаций объемом от 20 млн.$ в размере 13,5%.

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🌆 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО - ЮГРА 34002 🔹 $RU000A10DLP7 ▫️ Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Ставка купона: 14.8% ▫️ Купонный период: 91 день ▪️ 1 период: 94 дня ▪️ 2-12 период: 91 день ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 10 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 29.11.2026 ▪️ по 30% в даты 4 и 8 купона ▪️ 40% при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 27.11.2025 ▫️ Дата погашения: 26.11.2028 ▫️ Статус "квал": Нет 📃 #хмао_югра_34002 🌆 О Регионе: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) - субъект РФ, входящий в состав Тюменской области. Административный центр - г. Ханты-Мансийск. Граничит с Ямало-Ненецким АО, Красноярским краем, Республикой Коми, Тюменской, Томской и Свердловской областями. Экономика связана с природными ресурсами, промышленностью и сельским хозяйством, а также с сферой услуг. Является основным нефтегазоносным регионрм России, но при этом в нём активно развиваются энергетика, строительство, транспортная инфраструктура и другие отрасли. Основная отрасль - нефтегазодобывающая и переработка ресурсов (переработке попутного нефтяного газа, газового конденсата и нефти). Лесопромышленный комплекс: в округе созданы производственные комплексы, позволяющие выпускать продукцию деревообработки, за исключением целлюлозно-бумажного производства. Другие полезные ископаемые: бурый и каменный уголь, железные руды, медь, свинец, цинк, титан, ниобий, тантал, золото. Водные ресурсы: реки Обь и Иртыш, а также их притоки (Северная Сосьва, Конда, Вах, Юган, Казым и др.) Территория Югры отнесена к неаграрным северным сибирским регионам. Основные направления сельского хозяйства - животноводство: разведение северных оленей, крупного рогатого скота, лошадей, свиней, коз, овец, кроликов, сельскохозяйственной птицы и пчёл; растениеводство: выращивание картофеля, капусты, помидоров, свёклы, моркови, лука и чеснока, тыквы и кабачков, зелёного горошка, семечковых, косточковых и ягодных культур и освоение водных биоресурсов: рыбоводство и рыболовство, а также получение дикоросов: сбор грибов и ягод, охота на диких птиц и животных. Является экспортно-ориентированным регионом: на экспорт идут минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, битуминозные вещества, воски минеральные, древесина, древесный уголь. #️⃣ #облигации_хмао_югра #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ 🗓️ 1️⃣ ЧАСТЬ 🍂 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ ЧТ ⚖️ ФИНЭКВА 001Р-01 •$RU000A10DLN2 •Рейтинг Поручителя: 🅱️🅱️ стабильный [Эксперт РА⬆️] •Купон: постоянный, 24% •Выплат: 12 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➕ •Объём: 600 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор: 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ (орг.: Ренессанс Брокер) ⚙️ Л-СТАРТ БО-02 •$RU000A10DLY9 •Рейтинг: 🅱️ стабильный [НКР🆕] •Купон: фиксированный, 32%➞25% •Выплат: 4 •Срок: 4 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 500 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ (орг.: ИК Иволга Капитал) 🌃 ХМАО-ЮГРА 34002 •$RU000A10DLP7 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: постоянный, 14.8% •Выплат: 4 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ ПТ 🟢 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ 3 КЛАСС А1 •Рейтинг: ожидаемый ААА [Эксперт РА] •Купон: постоянный, до 16.5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 9 месяцев (ожидаемый), 9 лет (предельный) •Обеспечение: ➕ •Объём: до 20 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ (Сбер КИБ) ⚡ ФСК-РОССЕТИ 001Р-19R •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + 1.3% •Выплат: 12 •Срок: 2 года 10 месяцев •Обеспечение: ➖ •Объём: 35 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 🚙 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П20 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА☑️, АКРА⬆️] •Купон: постоянный, 18.75% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объем: от 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣1️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПН 📱РЕСТОР 001Р-02 •Рейтинг Оферента: 🅰️➖ стабильный [АКРА☑️] •Купон: постоянный, 18.85% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➕ •Объём: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 0️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ 🚍 ГТЛК 002P-11 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА🆕, АКРА☑️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 3% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ (Совкомбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ГПБ, ИБ Синара, МТС-Банк) 🟡 Размещение в Т (от 10000): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/e6d554a3-e9ee-4c03-a855-adae6a3731b6 🌃 ЯНАО 35005 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: плавающий, КС [i-3] + до 2% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➖ •Объём: до 36 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 2️⃣7️⃣▪️1️⃣1️⃣ (ГПБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 🌃 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34027 (Доразмещение) •ISIN RU000A10DG60 •Рейтинг: 🅰️🅰️ стабильный [АКРА☑️] •Купон: постоянный, 15.1% •Выплат: 4 •Срок: 3 года 11 месяцев •Обеспечение: ➖ •Объём: до 10 млрд ₽ (основной 5 млрд ₽) •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.11 (ГПБ, Сбер КИБ, Совкомбанк) 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР 🛢️ ЛИД КАПИТАЛ 001Р-01 ($) •Рейтинг Оферента: 🅰️➖ стабильный [АКРА☑️] •Купон: постоянный, до 14% •Выплат: 12 •Срок: 3 года •Обеспечение: ➕ •Объём: от 20 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.11 (ГПБ, Альфа-Банк) 💱 Расчёты в ₽ по курсу ЦБ: - при размещении - на дату сделки - при выплате купона/погашении - на 2-ой рабочий день, до даты выплаты 🟡 Размещение в Т (от 1400000): https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/eb0e4f53-d104-489d-b3a5-606b97491a49 🚛 КАМАЗ БО-П18 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА⬇️] •Купон: постоянный, до 17.5% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.11 (Совкомбанк) 🚛 КАМАЗ БО-П19 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [АКРА⬇️] •Купон: плавающий, ΣКС + до 3.25% •Выплат: 12 •Срок: 2 года •Обеспечение: ➖ •Объём: 3 млрд ₽ на 2 выпуска •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор: 28.11 (Совкомбанк) ПРОДОЛЖЕНИЕ 2️⃣ ЧАСТЬ 🍂 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/b10e1948-9f31-4444-b857-b700fa6d7a77?utm_source=share&author=profile 3️⃣ ЧАСТЬ 🍂 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/6dcd4410-bf59-4186-b412-afec53ad912e?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣7️⃣🍁1️⃣1️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥟 Нынешний четверг преподнёс немало новинок, требующих рассмотрения) Доброе утро, друзья! 🧽 Три... А что тереть-то?) На самом деле, выпусков на старте торгов сегодня три (с половиной): 🧊 ХМАО 34002 $RU000A10DLP7 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА) 🎁 Купон: 14,8% / YTM ≈ 15,6% [91 день] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 30% в 4 и 8 купоны ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 мск. ➤ Наивысшая надежность среди регионов, по рейтинговому сравнению даже круче ОФЗ :) Как замена государственных бумаг первого уровня - вполне, иной задачи тут и не ставится. 🎃 Тут же оставлю код нового выпуска НОРНИКЕЛЯ в юанях, который не веет публичностью - $RU000A10DLV5. 📐 ПКО ФИНЭКВА 001Р-01* $RU000A10DLN2 📊 🅱️🅱️ (Эксперт, поручитель) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 24% / YTM ≈ 26,8% [30 дней] ⚠️ CALL через 2,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8,33% с 37 купона ежемесячно ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 мск. *Первичка до обеда (Z0) ❓О компании. Коллекторское подразделение холдинга Экванта, известное рынку по эмитенту МФК БЫСТРОДЕНЬГИ. Он же и выступает поручителем выпуска. Забавно, что поручителем по выпускам самой МФК выступает другая компания группы - МКК ТУРБОЗАЙМ. То есть наш герой имеет поручителя, у которого есть поручитель :) 💰 Финансы в цифрах самой Финэквы по сути не дадут ничего - история ведется с середины 2024 года, и с тех пор пока можно наблюдать только рост по всем показателям, похожий на запуск ракеты. Собственно, как и у любого стартапа. Но тут все же группа, на цифры которой и справедливо посмотреть - ведь не бросит же в беде :) Актуальные цифры микрофинансового дивизиона представлены в презентации, а вот сводная МСФО-отчетность имеется лишь за 2024 год, и она прекрасна: ⬆️ Выручка: 25,8 млрд. (11,7 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 1,44 млрд. (556 млн.) ⬆️ Заемные средства: 5,9 млрд. (3,8 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 757 млн. (814 млн.) ▶️ Чистый денежный поток от текущих операций отрицателен (-2,1 млрд.), но вызван перспективными вложениями, на первый взгляд (кратно выросли выданные займы). 🏁 Л-СТАРТ БО-02* $RU000A10DLY9 📊 🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 32->25% / YTM ≈ 32,6% [91 день] ✅ Без оферт ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 мск. *Первичка до обеда (Z0) ❓О компании. Производитель оборудования для нефтегазовой отрасли продолжает настойчивый план по замещению банковских кредитов. Но чуть больше деталей ниже. Что настораживает: - Компания получает в подарок две квартальные выплаты с разницей в день от 1 миллиарда рублей долга под дикий процент. - Погашен займ в одном из банков (на что и пошла большая часть денег первого выпуска), но параллельно открыта кредитная линия в Сбере на 600 миллионов. При этом продолжают добирать "оборотные средства" по заоблачным ставкам. - С кредитным рейтингом отдельный спектакль. Полученный В- от Эксперт РА (с признанным большим авторитетом в сообществе) заменяется на рейтинг уровня В от более лояльного по методологии агентства НКР. Это тоже стоит денег, если что, и как-то не выглядит компании в плюс. 💰 Финансы в цифрах представлены на отдельном скриншоте, РСБУ за 9 месяцев года. Забавно выглядит удвоение выручки, которой не оказывает никакого влияния на чистую прибыль по сути. ⚖️ Однако баланс Вселенной сегодня поддерживается - также 3 героя сбора заявок : 🏦 СФО СБ СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ А2 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 16,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по прогнозу с 26.01.2026 ◾️ 2,9 года до погашения (планово) ◾️ Начало торгов - 28 ноября 🧊 ЯНАО 35005 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА) ◾️Ориентир купона: КС + не более 2% [30 дней, 1 - 45] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 24 купон ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 2 декабря 🚛 ГТЛК 002Р-11 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 3%  [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 2 декабря 🏃 Прочие дела сами себя не сделают, так что вынужден убежать) Прекрасного дня! ‎ #облигации #новые_размещения