Хэштег #s_p500 | Тинькофф Инвестиции Пульс

📊Сегодня в США вышла статистика по рынку труда. Примечательно, что число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой недели увеличилось на 21 тыс до 211 тыс человек (прогноз был 195 тыс человек). На данной новости рынок отреагировал умеренным ростом. Основная причина заключается в том, что ослабление рынка труда может дать ФРС повод не наращивать темпы объема роста ставок (ожидается поднятие до 25 б.п. до 5%). 14 марта должны быть также опубликованы данные по инфляции (по прогнозу Bloomberg, инфляция будет снижена с 6,4% до 6).

Сезон отчетов в США. Каковы первые итоги В США в середине апреля стартовал сезон отчетов. По данным FactSet, уже известны показатели 20% компаний из индекса S&P 500 за I квартал 2022 г. Прибыль79% отчитавшихся компаний сообщают о превышении уровня прибыли на акцию (EPS) над консенсус-прогнозами аналитиков. За последние 5 лет в среднем 77% компаний отчитывались лучше ожиданий. Прибыль отчитавшихся компаний в среднем выше оценки аналитиков на 8,1%, что ниже среднего пятилетнего показателя — 8,9%. Темпы роста прибыли составляют 6,6%: сюда включены результаты уже отчитавшихся компаний и оценки по оставшимся. Положительные сюрпризы, о которых сообщили представители финансового и коммуникационного сектора, а также пересмотр в сторону повышения оценок EPS для компаний в нефтегазовом секторе были крупнейшими факторами увеличения темпов роста прибыли. Если фактический темп роста по итогам квартала составит 6,6%, то результат станет самым низким с IV квартала 2020 г. (3,8%). Восемь секторов сообщили о годовом росте доходов, во главе с сектором нефти и газа, материалов и промышленности. Три сектор сообщают о снижении прибыли, во главе с финансовым сектором и потребительских товаров вторичной необходимости. Выручка: О росте выручки выше оценок сообщили 69% отчитавшихся компаний, что соответствует среднему показателю за последние пять лет — 69%. В совокупности выручка компаний превышает оценки на 1,3% — ниже среднего пятилетнего показателя (1,7%). Компании из индекса S&P 500 в среднем сообщают о росте годовой выручки на 1,3%. Прогнозы: Во II квартале 2022 г. Аналитик прогнозируют рост прибыли на 7%, в III квартале — 11,7%, в IV — 11,2%. За весь 2022 г. ожидается рост прибыли на 10,9%. По оценкам FactSet, форвардный мультипликатор P/E на горизонте 12 месяцев по акциям индекса S&P 500 сейчас составляет 18,6. Это соответствует среднему значению за 5 лет, но выше значения за 10 лет — 16,8%. На этой неделе ожидаются отчеты 175 компаний из S&P 500. Наиболее заметные отчеты: Coca-Cola, UPS, Ford, ADM, Visa, Alphabet, Microsoft, General Electric, PepsiCo, Amazon, Apple, Intel, Mastercard, Exxon Mobil, Honeywell и другие. Подробнее на БКС Экспресс:

Добрый день! Январь закончился, и я пришёл к выводу, что нужно фиксировать результаты месяца для последующего анализа своего портфеля, что и всем остальным советую. Хотя бы раз в месяц рекомендую фиксировать в Пульсе результаты своих инвестиций, по данным заметкам позже можно проверить плоды вашей деятельности. Это огромная мотивация! Сейчас я просматривая итоги прошлого года, кварталов и месяцев, вижу прогресс, что подстегивает меня двигаться дальше. Внизу будет много нудной информации❗️ Итак, обычно я фиксирую дивдоходность на год вперёд, это удобно, т.к. не привязивается к календарному году, но сегодня я сравню результаты 2021 года и прогнозируемый 2022год. Тем самым так же зафиксирую дивиденды на начало текущего года, чтобы можно было следить за прогрессом по итогам каждого месяца и впоследствии, всего года. За 2021 год дивидендов было начислено 8802 руб., в месяц получается в среднем 733 руб. Прогноз на 2022 год 24795 руб, в месяц 2066 руб. Уже сейчас разница практически в 3 раза, а прошёл лишь первый месяц и разница к концу года будет только увеличиваться. Отличная мотивация, если бы не фиксировал, то и не знал какой я молодец😄 (как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит). Дивиденды Января: •2021: 31.2 руб. •2022: 511 руб Рост на 1648% Если в 2021 году ключевые месяцы по дивдоходу были сентябрь и декабрь, они не дотягивали до 2500 руб, то в 2022 году май и июнь, по первому прогноз чуть больше 4000 руб , а по второму 7500 руб. С учётом будущих покупок, суммы увеличатся и на дивиденды можно будет покупать более дорогие акции. Дивдоходность портфеля, на начало февраля, 6.29%(7.26% до налогов). Дивидендная часть портфеля составляет 63.6%, т.к. ростовые акции я пока не планирую докупать, то данная доля будет расти. Дивдоходность с дивидендной части составляет 9.28%, очищенные от налогов. Дивидендная часть акций состоит: •68% РФ •29% США •3% Европа На данный момент обгоняет мой портфель на 0.6%, но при этом отстает на 4%, а вообще на 16.5%!!! Так что результатами пока доволен. Всего 12 таких постов и вы сможете наглядно проанализировать свою деятельность и своё видинье в течении года. Всем хорошего дня и не забывайте следить за успехами ваших инвестиций, мотивируйте себя сами, именно вы творцы своего будущего!

За какими компаниями следил на этой неделе: 1. - Amicus, у которых есть 4 одобряемых препарата и один уже одобренный против редких метаболических заболеваний. Можно подбирать от 8.8$ с целями 15-17$ (+75-95%). P/S 8.7, EPS -1.05, отчёт 02.03.22. За год актив упал с 20$, лежит на исторических лоях, как вся фармакология. В течение прошлого года акция несколько раз ходила от 9 к 12$, давая заработать. 2. - Arcutis, занимающаяся лечением иммуноопосредованных заболеваний. Вполне возможно возвращение от 14$ к лучшим уровням прошлого года - 33-36$ - и поход выше, в район 46-53$ (+228-272%). EPS -3.8, отчёт 15.02.22. 3. - Black 💎 Diamond, разрабатывающая препараты против генетически определённого рака; за год акция пережила падение от 28 к 3.7$, а летом первого пандемического года стоила 42$. Если вернётся на тот уровень, к 42-44$, будет рост +1130%. EPS, как у почти всех биотехов, отрицательная: -3.4. Отчёт 29.03.22. 4. - Bridge Bio, разрабатывающая препараты против генетических заболеваний. Ровно год назад стоила 70$, сейчас лежит лицом в пол на уровне 8.7$. Можно подбирать с ближайшими целями 27-28$ (+220%) и в перспективе 88$ (+880%). EPS -3.8, P/S бешеный - 183, отчёт 07.03.22. 5. - CareDX, занимающаяся диагностикой пациентов, перенёсших пересадку сердца. Акция сложилась за год более чем в 2.5 раза, от 92$, но обещала вернуться обратно, в район 98-100$ (+170%). EPS -0.46, P/S 10, отчёт 24.03.22. 6. - Digital Tribune - рекламная компания с платформой мобильных услуг. Ещё 3 месяца назад стоила 91$, а так до мая '20го десятилетие полоскалась на уровне 1-4$. Прогнозируемый отскок к 104-117$ будет означать +180-220%. P/E 68 при среднем по США 18-20. P/S 5, EPS 0.54, отчёт 08.02.22. 7. - IGM Bio, ещё одна пока убыточная, но перспективная биофарма, занимающаяся лечением рака. Ровно год назад стоила 107$, сложилась вшестеро. Цели: 66-74-90$ (+295-340-450%). EPS -4.2, отчёт 30.03.22. 8. {$FTCI} - FTC Solar, предоставляющий солнечные панели, трекеры и сопутствующее ПО. За год упал с 13 до 3.6$, должен отрасти обратно к 12-13$ (+240-280%). Отчёт 24.02.22. 9. - Madrigal, проводящий клинические испытания препарата, борющегося с изменениями в печени. Ещё в апреле '21 стоил 136$, сложился в 2.5 раза, а исторические хаи были у него в июне '18го (277$). Если КИ пройдут успешно, будет одобрение от FDA, акция может уйти в район 133-172$ (+135-210%). EPS при этом грустная: -14. Отчёт 02.03.22. 10. - бразильские финтехуслуги с невысоким P/S 5.4 и положительным EPS 0.7. P/E 29. Подешевел за год втрое: с 60 до 20$. Цели 40-60$ (+100-210%). Отчёт 24.02.22. 11. - Peloton, вроде бы никому не нужные больше спортивные тренажёры. Акция упала в 6 раз, со 154$ в феврале прошлого года, до исторических лоёв марта '20го. Выглядит очень дешёвой, P/S 2. Цели в районе 50$ (+110%). Отчёт 08.02.22. 12. - Zillow Group Inc, Class C (электронная коммерция, недвижимость). Ещё квартал назад акция стоила 102$, а год назад - 162$, но сложилась почти в 4 раза. И это ещё не историческое дно. Бывало и 29, и 20$. Стоит дёшево, Р/S 2.3, EPS -0.8, P/E большой: 52. Ближайший отчёт 10.02.22. Цели по ней 90-115$ (+100-150%). 13. - Zynex, продающий медоборудование для диагностики и реабилитации. Когда-то он принёс мне +43%$, т.к. вырос всего за три недели, с конца декабря '20 к концу января '21 с 13 до 18.6$. Сейчас он подешевел до 7$, выглядит дёшево, P/S 4, EPS 0.2, P/E высоковат, 34. Цели 16-23$ (+130-230%). Отчёт 02.03.22.

Что ждет инвесторов в 2022 году — рост или спад? Ларри Уильямс: все рынки вырастут, но у золота нет шансов Ларри Уильямс — знаменитый трейдер с 60-летним опытом торговли на бирже. Он создал технический индикатор — процентный диапазон Уильямса (Williams %R), который используют для оценки состояния перекупленности и перепроданности рынка. Кроме того, он был чемпионом мира по трейдингу, за год увеличив капитал с $10 тыс. до $1,1 млн. Уильямс полагает, что к концу 2022 года рынки по всему миру вырастут и будут выше, чем в начале года. Однако у золота не будет «стремительного бычьего рынка», написал он в ответ на запрос «РБК Инвестиций». «Должно быть, у него будет несколько хороших движений вверх и вниз, но ни одного серьезного движения вверх за весь год», — сказал трейдер о перспективах золота. Что касается доллара США, Уильямс считает, что в первой половине 2022 года американская валюта ослабнет. Марк Мобиус: ждите снижения рынка и не паникуйте Марк Мобиус — известен как гуру развивающихся рынков, предсказал начало «бычьего» рынка в 2009 году. Он более 30 лет проработал в компании Franklin Templeton Investments, где в последние годы был исполнительным президентом Templeton Emerging Markets Group. Там он инвестировал в развивающиеся рынки. За время его пребывания в должности группа расширила активы под управлением со $100 млн до более чем $50 млрд. Кроме того, Мобиус инвестировал в российские акции и долгое время был независимым директором ЛУКОЙЛа. В 2018 году основал компанию Mobius Capital Partners. Считает, что в 2022 году на рынках будут коррекции, то есть периоды, когда бумаги снижаются в цене. «Почти два года рынок был «бычьим». Обычно, период «бычьего» рынка длится три года. Так что мы можем ожидать коррекции» По его словам, «медвежьи» рынки, когда активы падают в цене, обычно не длятся долго. В это время можно закупаться подешевевшими акциями. Несмотря на возможные коррекции, Мобиус считает, что в следующем году рынки будут показывать хорошие результаты, так как в экономике сохраняется высокий уровень денежной массы и «люди чувствуют себя богатыми». Тем не менее, никто не знает, что на самом деле произойдет, отметил инвестор. «Важно не пытаться мыслить краткосрочными перспективами, нужно мыслить долгосрочно, смотреть на то, что будет с рынками через пять лет, в каком направлении они двигаются. И не паникуйте, когда идет спад», — сказал он. Питер Гарнри: инфляция несет риски, но прибыли корпораций продолжат рост Питер Гарнри — глава отдела стратегий по работе с ценными бумагами Saxo Bank. Он начал работать в инвестбанке в 2010 году. В 2016 году его назначили руководителем команды количественных стратегий, которая занимается применением компьютерных моделей на финансовых рынках. Гарнри разрабатывает торговые стратегии и анализирует фондовые рынки, а также акции компаний, применяя сложные статистические методы и модели. Гарнри считает, что импульс роста на рынках достаточно силен, и в 2022 году прибыль компаний может увеличиться. Однако повышение процентных ставок может негативно сказаться на оценке стоимости акций. «Более высокие процентные ставки также могут существенно повлиять на определенные сегменты фондового рынка, в которых акции стоят дорого», — рассказал эксперт «РБК Инвестиции». Он отметил, что доходность акций будет менее впечатляющей, так как бумаги роста столкнутся с препятствиями. Однако такие сектора, как финансовый, товарный, логистический и сектор полупроводников будут преуспевать в условиях растущих процентных ставок. Стратег полагает, что на рынке также возможна коррекция. «Мы не ожидаем обвала акций, а скорее потенциальной коррекции на 15% по мере того, как акции роста будут приспосабливаться к новой траектории процентных ставок», — сказал он. Потом бумаги будут восстанавливаться, поскольку прибыль будет расти, и к концу года их стоимость повысится, полагает эксперт. Что нам готовит 2022??