Итоги моих инвестиционных стратегий за июнь 2025 года

Войти

1. Начну, как мне кажется, с самой перспективной на ближайшее время по соотношению риск/прибыль. Это облигационная стратегия . Мало того, что она показала рост более 4% за последний месяц, я жду от нее еще как минимум 10% с учетом купоном до конца года, а годовой результат по ней выйдет в 25%+ чистыми. Почему? На самом деле, все достаточно просто. Снижение ключевой ставки будет явным образом влиять на переоценку облигаций. Главное в этом деле - подобрать подходящие бумаги. Весь месяц я занимался перераспределением между облигациями, чтобы сформировать идеальную структуру с максимальном набором бумаг. Сейчас я в ней нахожусь в наиболее перспективных ОФЗ, а загрузка стратегия ими близка к 100%. Самое интересное, что подключаться к этой стратегии еще не поздно. Повышенный перфоманс будет еще в ближайшие 1,5-2 года, на всем протяжении снижения ключевой ставки. Я же, в свою очередь, буду ребалансировать портфель, исходя из меняющейся доходности в отдельных бумагах. 2. Вторая стратегия - это агрессивная стратегия акций . За последний месяц показала порядка +2,6%. Считаю, что отдельные акции могут оказаться не меньшим бенефициаром снижения ставки, чем облигации. Да, здесь риски будут явно выше, но и ожидаемая годовая доходность до 40% вместо 20-25% в облигациях. Проводил ребалансировки в этом месяце, избавляясь от последних нефтяников в портфеле (все-таки курс и нефть так и давят на них), и набирая активы, которые будут более чувствительны к снижению ставки. Коррекция в начале июля дает еще более интересные точки входа, поэтому, кто готов к большему риску - на текущий момент точка подключения достаточно интересна. 3. Последняя стратегия - - это ультраагрессивная стратегия, в которой используются плечи, доступные во фьючерсах. Основной торгуемый фьючерс сейчас - индекс Мосбиржи. Рассматриваю также валюту, но когда увижу точку разворота. Свободные средства храню в ней в т.ч. в отдельных акциях, но концентрация - именно на фьючах. За последний месяц стратегия показала минус около 2,8%, что связано с коррекцией рынка. Я жду его переоценку на снижении ставки, поэтому буду делать свой упор на это. Пока загрузил стратегию примерно на 30% плеча. Планирую довести его до 100-150%, когда будет идеальный момент входа. Риски в этой стратегии повышенные! Но и к доходности стремлюсь выше 50% годовых. Считаю, что ее сделать вполне реально. Если будут какие-то вопросы по стратегиям, всегда готов ответить, пишите 👍

Друзья, последняя возможность поучаствовать в конкурсе Лето в Пульсе ☀️🚤 ⏰ Окончание приёма постов: 23:59 МСК, 7 августа 2025 📢 Объявление победителей: 11 августа 2025 💸 Выдача призов: в течение 2–3 дней после объявления результатов Призы 🎁 Призовой фонд: 50 000₽ в виде донатов в Пульсе 🍩 Всего 5️⃣ призовых мест 1️⃣. Место — 20 000₽ 2️⃣. Место — 10 000₽ 3️⃣. Место — 10 000₽ 4️⃣. Место — 5 000₽ 5️⃣. Место — 5 000₽ 📌 Условия участия: 1️⃣ Подпишись на всех организаторов @KapmarVV, @Demidov_Investing, @Invest_Dim, @MegaStrategy, @Dr.Mia, @Alex.Sidenko (я), @30letniy_pensioner, @Provatory, @Falcon 2️⃣ Напиши пост в Пульсе на тему: «Мой актив этим летом» — это может быть: ▫️Инвест-история с отпуском на фоне, ▫️Почему та или иная компания для Вас ассоциируется с летом, ▫️Лучшая инвестиционная идея на лето 3️⃣ Добавь хэштег: #лето_в_пульсе 4️⃣ Упомяни всех организаторов (9 каналов) в своём посте (чтобы мы увидели твой пост) Важная информация ⚡️ ▫️Пост должен быть оригинальным, без нарушений правил Пульса ▫️Один участник — может сделать сколько угодно постов ▫️Указание ОДНОГО тикера в одном посте (акции, фонда или облигации) ▫️Призы — в виде донатов через платформу Пульс, только тем, кто выполнил все условия Как будем отбирать победителей❓️ 5 лучших постов — по совокупности: оригинальности, соответствия теме и её раскрытия, с использованием иллюстраций к посту (фото, картинки, изображения) 📷 Проверяется выполнение всех условий: подписка, хэштег, упоминание всех организаторов. #донат #конкурс #розыгрыш

🔥 Друзья, хочу сегодня рассказать о своем #лето_в_пульсе и заодно напомнить о проходящем конкурсе) Вместе с моими друзьми-блогерами мы недавно решили запустить конкурс о самом интересном активе этого лета! Поучаствовать еще можно до 7 августа, а разыгрывается 50 тысяч рублей! Участников еще не так много, шансы крайне велики, так что всем своим подписчикам советую поучаствовать. Напомню условия: 1️⃣ Написать пост в Пульсе на тему: «Мой актив этим летом» — это может быть: ▫️Инвест-история с отпуском на фоне, ▫️Почему та или иная компания для Вас ассоциируется с летом, ▫️Лучшая инвестиционная идея на лето 2️⃣ Добавить хэштег: #лето_в_пульсе 3️⃣ Упомянуть всех организаторов (9 каналов) в своём посте (чтобы мы увидели твой пост) и подписаться на них: @KapmarVV, @Demidov_Investing, @Invest_Dim, @MegaStrategy, @Dr.Mia, @Alex.Sidenko (я), @30letniy_pensioner, @Provatory, @Falcon Ну а я пока расскажу про свою идею этого лета - это VTBR Я целенаправленно шел в див.отсечку существенной суммой (топ-1 позиция в моем портфеле) и получил уже более 700 тысяч рублей дивидендами. Остаться в бумаге после отсечки оказалось хорошей идеей, на текущий момент она уже наполовину закрылась. Т.е. с позиции "до отсечки" я уже получил более 10% прибыли. Почему в целом мне эта идея продолжает нравиться? Апдейт по идее в ВТБ - почему это самая большая среднесрочная позиция в моем портфеле на текущий момент Начну с каких-то более очевидных вещей, закончу более глобальными. 1. 275 млрд руб. выплаты на все дивы (обычка и префы) - много это или мало? Напомню, годовая прибыль банка - около 400 млрд руб. Кэша на баласе - почти 2 трлн руб. Всего активы - 35,7 трлн руб. Думаете, банку сложно найти 275 млрд руб.? Да у них там как грязи, извините за мой сленг, непрофильных активов, даже реализация части из них легко позволит высвободить из 35,7 трлн руб. активов такие деньги. Причем это не только какой-то шлак. Например, ВТБ владеет 45% Ростелеком-ЦОД, у которого просто дикая рентабельность (я анализировал отдельно ЦОДы их), а также 8% всего Ростелекома. Даже продажа части из двух этих активов, совсем небольшой, позволит эти деньги достать. К чему я это - к тому, что деньги для ВТБ, не проблема. Проблема - с размером капитала, но решить ее можно не только допкой, и это главное. 2. Теперь еще немножко к цифрам выше. 35,7 трлн руб. активов и всего 500 млрд руб. капитализации. Для примера у Сбера при 60 трлн руб. активов капитализация 7 трлн руб. В два раза выше активы, в 15 раз выше капитализация. Вы понимаете, какой тут может быть потенциал? Любое небольшое изменение в эффективности может приводить к кратному росту. В этом фишка неэффективных компаний в прошлом, в которых может что-то измениться. 3. Помимо отраженных на балансе ВТБ активов, есть еще заблокированные активы, под которые созданы резервы, почти на 1 трлн руб. Да, рассчитывать на них прямо сейчас не стоит, но если мы все-таки думаем о мире, то почему бы и нет? Еще один источник финансирования, причем не только на текущий момент, но и на будущие годы. 4. Общий скептицизм к бумаге. Все знают ВТБ, как постоянно падающий в котировках банк. Допки, кидки, обещания и т.д. А что, если это поменяется? Не скажу, что я прям на 100% оптимист в этом плане, но вижу подвижки по работе с акционерным капиталом. Как итог, я верю в 150 руб. на горизонте 1,5-2 лет (помимо дивов). На российском рынке, как мне кажется, мало бумаг, которые могут похвастаться таким потенциалом.

💼 Подвожу итоги своих стратегий за июнь 2025 года