МОЯ СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ (ЧАСТЬ 1)

Я в основном здесь публикую свои идеи того, во что инвестировать, но ни разу не говорил о том, как я вообще собираю свой портфель, в каких пропорциях и почему покупаю акции тех или иных компаний. Эта стратегия родилась из моих многочисленных экспериментов) Начнём с цели самой стратегии. А цель простая - собрать портфель из ценных бумаг, который в долгосрочной перспективе (5-10 лет) покажет доходность капитала кратно выше рынка. Цель довольно агрессивная и подразумевает просадку портфеля в каких-то моментах. Но именно поэтому мой горизонт инвестирования составляет 5-10 лет. Теперь, исходя из этой цели, нужно выбрать инструменты инвестирования. В моём портфеле не будет облигаций и фондов (ETF), так как первые дают доходность ниже рынка, а фонды плюс-минус этой доходности соответствуют. Значит я буду инвестировать в отдельные акции. Из-за слабой российской валюты и низкой волатильности рынка: на российском рынке потенциально мало историй, дающие кратное увеличение доходности вложений (те самые пресловутые “иксы”) выбор пал на американский рынок. Так, с инструментами определились - это акции американских (возможно китайских) компаний. Теперь определимся с отраслями, в которые будем инвестировать. Для меня потенциально высокая доходность скрыта в сферах биотеха, IT, телекома, финтеха и альтернативной энергетики. Поэтому я отказался от “реальных” сфер экономики (потребление, машиностроение, добыча полезных ископаемых и так далее). Сделал я это по причине, что в выбранных мною сферах есть потенциал для дальнейшего (кратного) роста. А теперь начинается самое интересное. В каком количестве и как будем отбирать компании? Так как моя стратегия предполагает агрессивное инвестирование (покупку рисковых активов), это подразумевает высокую волатильность (за риск нужно платить), а значит и снижение стоимости моего портфеля. Чтобы снизить это риск я отобрал для себя 20 компаний во всех пяти привлекательных для меня секторах экономики. Большее количество компаний, скорее всего “размажет” доходность моего портфеля, сделав среднюю доходность по рынку. Меньшее количество компаний, увеличит волатильность портфеля, поэтому 20 компаний - оптимальное число. Я также хочу чтобы часть моих инвестиций генерировала какой-то денежный поток в виде дивидендов, для дальнейшего реинвестирования этих средств: покупки / усреднения тех активов в моём портфеле, которые в моменте просели. Это моя “защитная подушка” на случай всяких финансовых катаклизмов. Помимо этого я планирую регулярно пополнять свой портфель, покупая акции с заработной платы, докупая просевшие компании в свой портфель. Исходя из моих вводных, 70% моего портфеля я вкладываю в акции компаний с высокой капитализацией, которые либо генерируют хорошие дивиденды (AT&T, Pfizer), либо имеют хороший, потенциал роста (Microsoft, Intel, Alexion, Vertex) при стабильных денежных потоках. По плану они занимают от 5 до 10% моего портфеля каждая. Также с наибольшей долей в портфеле у меня лежит компания, которая по моей оценке может дать кратный рост своей стоимости - она же самая главная “лошадка” из всего списка, Take2Interactive. Один из лидеров на растущем рынке с растущими денежными потоками. В следующей части расскажу про другую часть моего портфеля (которая и должна генерировать основной капитал). И там же соберём всю стратегию воедино. Присоединяйтесь!) PS Да, к этому посту я прикрепил скриншот своей таблицы учета. Красным выделены те, компании, которые пока не приносят прибыль, но либо уже имеют хороший рост по выручке (либо потенциально её имеют). $T-US $PFE $MSFT $INTC $VRTX {$ALXN} $TTWO