3 июля 2025
Коллеги, утречка!
Что нас ждет сегодня –
ЧЕТВЕРГ 03.07.25: ➕
❗️ Основные макрособытия:
🇨🇳 🇪🇺 Глава МИД КНР с визитом в ЕС - день 4
🇷🇺 РФ - Services/Composite PMI (июнь) - 09:00мск
🇨🇭 Швейцария - потребинфляция CPI (июнь) - 09:30мск
🇹🇷 Турция - потребинфляция CPI (июнь) - 10:00мск
🇷🇺 ЦБ РФ огласит объемы покупки/продажи валюты в июле - 12:00мск
🇺🇸 США - безработица (июнь) - 15:30мск
🎈🇺🇸 натгаз США - запасы EIA - 17:30мск
📁 Отч./СД/див./комп./валюта:
🚜 ФосАгро - PHOR - Последний день с дивидендом 201 руб.
💡 Ленэнерго - LSNG - Закрытие реестра по дивидендам 0,4281 руб./ао и 25,9523 руб./ап
⚗️ Озон Фармацевтика - OZPH - Закрытие реестра по дивидендам 0,28 руб.
CNY, 10,93 / 10,94
USD, 78,41 / 78,65
EUR, 92,74 / 92,67
🔍 Мнение:
❇️За период с 24 по 30 июня рост ИПЦ составил 0,07% против 0.04% неделей ранее, с начала месяца – 0,19%, с начала года – 3,76% (справочно: июнь 2024 г. – 0,64%, с начала года – 3,88%). Хорошо идем. Рост незначителен. Судя по тому, что говорил ЦБ в СПб, стоит ждать в июле снижения.
🪙 В ЮГК второй год подряд происходит жесть. Сотрудники ФСБ и СК провели обыски в офисах ЮГК, на рабочем месте мажоритария и президента компании Струкова, а также на территории шахты Центральная в рамках дел о нарушении правил охраны окружающей среды, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов. Выявлены нарушения. ЮГК работает в штатном режиме. Добыча руды и производство золота продолжаются. Находятся в постоянном диалоге с надзорными и правоохранительными органами по всем вопросам, которые возникают по отношению к компании. После прихода Ростехнадзора в структуре акционеров появился Газпромбанк. Кто появится после прихода ФСБ и когда уже отожмут бизнес - вопрос. В целом, если Струкова закроют, то может прекратятся огромные выплаты менеджменту и миноритариям пойдет на пользу. А вдруг. Покупать сейчас точно нет - может быть и ниже. Перед глазами пример Русагро, где котировки сложились в 2 раза и не торопятся восстанавливаться. Продавать позицию тоже не хочу по таким ценам. Считаю, что акция могла бы стоить рубль. Наблюдаю, как дело повернется.
🏘️ Группа «Плюс» объявляет финансовые результаты по МСФО за 2024 год. Выручка выросла в 7 раз до 8.6 млрд рублей. Скорректированная Ебитда составила 2.2 млрд с рентабельностью 25.5%. Чистая прибыль 1.14 млрд против убытка в 2 млрд годом ранее. Напомню, что Пре-ипо проходило по капитализации 21.2 млрд рублей, сейчас она подсдулась до 16.4 млрд из-за изменений в ДКП за этот период. К чести компании, прогноз по выручке в 7.8 млрд на 2024 год был перевыполнен. На 2025 год обещали на размещении 19.8 млрд выручки, но возможно это уже не актуально по объективным причинам. Сейчас компания торгуется по EV/Ebitda(2024) 8х. Если смогут реализовать задуманное - цена отличная. Ключевое - если. ИПО планировали в 2026 году.
🚗 СТГ рассмотрит возможность выплаты 310 млн руб дивидендов по итогам I полугодия. Порядка 10 копеек или 5.8% ДД может будет. Другой вопрос, что это явно разовая акция. Вся ЧП компании за 2024 год составила 235 млн рублей. По итогам этого года они вообще заложили ЧП в 100 млн. Бумага неоправданно дорогая на данный момент. Если они смогут перейти к росту в 2026 - там и можно будет подумать.
——————————————————————
CARM PLZL UGLD