Как рассчитать размер позиции на фондовом рынке: подробное описание шагов

Войти

? Размер позиции - один из важнейших пунктов, который необходимо соблюдать всем, кто пришел на фондовый рынок. Понимание того, как рассчитать размер позиции, является первым шагом к принятию обоснованных торговых решений. Точный размер позиции жизненно важен для эффективного управления рисками, особенно если Вы только начинаете свой путь в трейдинге. Ниже приведено подробное описание того, как рассчитать размер позиции для Вашей сделки. Шаг 1: Определите свой риск на сделку. Решите, какой частью вашего общего капитала вы готовы рискнуть в одной сделке. Например, если ваш портфель составляет 50 000 рублей, и Вы готовы рискнуть 1%, ваш риск на сделку составит 500 рублей. Шаг 2: Рассчитайте риск на акцию. Вычтите стоп-лосс из цены входа. Эта цифра представляет ваш риск на акцию (или на размер контракта, если Вы торгуете фьючерсами, например). Шаг 3: Рассчитайте размер позиции. Разделите риск на сделку на риск на акцию. Этот расчет даст вам количество акций для покупки или продажи. Например, предположим, что вы хотите купить бумагу, которая торгуется по 50 руб., со стоп-лоссом на 45 руб., и Вы готовы рискнуть 500 руб. в этой сделке. Риск на акцию составляет 5 руб. (50 – 45). Таким образом, размер позиции составляет 100 акций (500 делим на 5). ____________ ⚙️ Рискуем рублём, чтобы заработать три? Про соотношение риск/прибыль (risk/reward) Сумма, которой Вы рискуете в сделке, часто называется вашим фактором «R». «R» в данном случае представляет как ваш риск, так и вашу награду. Многие трейдеры, я в том числе, открывают сделку только тогда, когда почувствуют, что у них есть разумные шансы достичь цели прибыли 3R, то есть они готовы поставить одну единицу риска (1R) за три единицы прибыли (3R). То есть, я к чему: прежде чем открывать позицию, оцените ее возможные риски (убыток) и возможности (прибыль). Сделка считается выгодной, если рискуя одним рублем - Вы можете заработать два. Как минимум. В идеале сохранять соотношение 1 к 3. Чем выше средний коэффициент R, который вы совершаете в своих сделках, тем меньше успешных сделок вам нужно для поддержания общей прибыльности. ________ 📌 Размер имеет значение - да. Если вы можете управлять искусством и наукой определения размера позиции, вы можете значительно повысить свою способность не только выживать, но и процветать в конкурентном мире торговли. Определение размера позиции является основой для управления финансовыми рисками и достижения долгосрочного успеха. «В этом бизнесе, если ты хорош, ты прав в 6 случаях из 10. Вы никогда не будете правы в 9 случаях из 10» (с) Питер Линч - американский инвестор и финансист. На протяжении 13 лет управления Magellan Fund в Fidelity Investments Линч в среднем получал 29,2% годового дохода, что вдвое превышало индекс S&P 500, превратив его в лучший инвестфонд в мире. ⁉️ Рассчитываете ли Вы размер позиции перед входом, друзья?

📣 «Экономика - лошадь, телега - политика. Они должны занимать надлежащие места – экономика должна идти впереди политики, а не наоборот.“ Эту неделю быкам удалось закрыть в +1% по индексу МосБиржи. Однако вечерка $MMZ5 $MXZ5 внесла свои коррективы и большая часть роста была растеряна на новостях про заморозку российских активов на неопределенный срок. На этой неделе ждем пятницу - в 12:00 прямая линия с Путиным, в 13:30 - ставка ЦБ, в 15:00 - пресс-конференция с Набиуллиной. Весь тот рост, что имеем на сегодняшний день идет: — на мимолетном позитиве по заявлению Украины о готовности к выборам в ближайшие месяцы (они должны были быть еще в марте 2024, а в мае этого же года истек срок полномочий Зеленского). Какие тут выборы с продолжающимися обстрелами... Да и вопрос с Крымом, Донбассом и членством в НАТО стоит ребром; — заключительное решение Банка России по ставке ЦБ в этом году - учитывая ноябрьские данные, где годовая инфляция за месяц замедлилась до 6,64% (аналитики ожидали 6,74%) с 7,71% на конец октября, консенсус по ставке склоняется к снижению на 0,5% (до 16%). Однако даже если ставку снизят на 0,5% (в рамках ожиданий) - рынку этого будет мало и он будет ждать поддержки на пресс-конференции о прогнозах на 2026 год. Возможно уже передерживаю, но все-таки хотелось бы додержать шорт по индексу ОФЗ $RBH6 до пятницы включительно - буду закрываться, если RGBI уйдет выше 119. Или же наоборот добирать позицию, если $RBH6 провалиться под 12000. Пристально смотрю за поддержкой на 279.000 по мартовскому фьючерсу MXH6 - если она будет пробита, буду вставать в шорт до 270-272.000 руб., не дожидаясь пятницы. 1️⃣ Газпром нефть SIBN В продолжении потенциального шорта, всё еще держу в вотчлисте Газпром нефть, хоть и закрылся в первый раз по стопу. Буду перезаходить, если бумагу прольют под уровень 485 руб. Одной из целей может стать 465-470 руб. 2️⃣ ВТБ VTBR «На тоненького» торгуется $VTBR , который вновь пытается закрепиться на ~70 руб. Если бы я держал здесь лонг, то ставил бы стоп именно под этот уровень. Потому что потеряв его, лонг становится рискованным и имеет место быть рассмотреть переворот в шорт до 64-65 руб. 3️⃣ ЕвроТранс EUTR Выбирая бумаги под потенциальные покупки, отдаю предпочтение ЕвроТрансу. Если на этой неделе он закрепится над 138 руб., буду покупать с коротким стопом и целями на 144 руб. (предыдущий максимум) и ~158 руб. После последней див.отсечки за первое полугодие (от 20 октября) восстановились достаточно быстро. Следующая див.отсечка будет 14 января, так что в преддверии можем порасти. Идея актуальна для тех, кто отслеживает уровень 138 руб. и кто не хочет лезть в дивгэп. __________ 📍 Доллар USDRUBF Скорее всего до пятницы сделки открывать не буду. Из интересных зон здесь можно выделить 78 и 81 руб. - отсюда можно поискать сделки. С текущих - невыгодно, потому что придется ставить большие стопы за эти уровни. 📍 Нефть BRF6 Продолжаю держать половину шорта, если на этой неделе пробьем 61 - увеличу позицию с целью на 60. Причин для переворота в лонг пока не увидел. 📍 Металлы В вотчлисте держу палладий PDH6 : — если продолжим рост - буду искать точку входа для присоединения в лонг (выше 1572) с целью на обновление максимума к 1700 пунктам; — если продолжим пятничную коррекцию, буду искать контр-трендовую сделку - для этого нужно закрепиться ниже 1530. Держу лонг по платине PTH6 - одно из сильнейших закрытий в металлах на прошлой неделе было тут. Получилось закрепить предыдущий максимум, поэтому если через выходные не будем открываться большими гэпами вниз - попробую нарастить лонг. Только вот с определением цели будет трудновато... Золото GDH6 в идеале уйти в боковик на день-другой - это было бы гармонично с точки зрения ТА перед обновлением исторического максимума в мартовском контракте. При закреплении выше 4390 так же готов искать лонг. 🔥 Обложка к посту подшучивает над быком, усевшимся Деду Морозу на коленки: ишь какой наглый, 15% по ставке захотел!

🎅 «Зажигаем огонек праздника!» С таким заголовком сегодня пришло поздравление от Т-Инвестиций и Пульса. В наборе: 1. Имбирные печенья - чтобы снять стресс после торговой сессии; 2. Гирлянда - мастхэв на Новый год; 3. Ароматическое саше с ооочень вкусным ароматом апельсина, пуансеттии и жасмина; 4. Чудесный свитер (см. последнее фото) в коллаборации с дизайнером Полиной Головачевой - здесь весь колоритный мир инвестиций. Этот свитер мне напомнил ежегодные выпуски от The Economist с предсказаниями на год. Если смотреть на свитер, то в 2026 году нас ждут: 1️⃣ Рядом с верхушкой елки, у звезды - агрессивный бык. Мне кажется у него такая физиономия от флэшбеков 2025 года 😂 2️⃣ Далее - хомяк. Такой упитанный, щекастый - в общем, всё как мы любим; 3️⃣ Медведь поникший, видимо в новом году им не достанется прибыли. К тому же - на свитере ни одного красного элемента, всё только зеленое! 📈 4️⃣ Рубль - вот здесь я отсылку не придумал, нужна ваша помощь в комментариях!) 5️⃣ Ну и куда же без лосей - хоть они и маленькие и в самом низу свитера и на рукавах, но про них помнят! С намеком на то, что нужно контролировать свои убыточные позиции и делать из них выводы. ___________ 🔥 Команде Пульса и Т-Инвестиций большое спасибо за этот яркий и душевный бокс! Пусть в новом году осуществится всё самое лучшее! Даешь IMOEXF по 5000 ! @Pulse_Official @T-Investments

ℹ️ Размер имеет значение