Анонсы ОФЗ, корпоративных выпусков и итоги первичных сборов: ставки, сроки и регистpaции облигаций от Минфина, Полипласт, Балтийский Лизинг и др. Пост опубликовал daniel_london 2026-02-10 15:42

Войти

1️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🙂‍↔️ Добрый вечер, уважаемые читатели! Сквозь блокировки и туманы новостной пост все-таки прибыл. Надеюсь, что и до вас дойдет :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ Начну с МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ, пожалуй, может быть поможет. Завтра на аукционе представлены ОФЗ 26250 с купоном 12% до июня 2037 года и ОФЗ 26249 с купоном 11% и погашением в июне 2032. Покупайте ОФЗ - вопреки любой грозе! ❄️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ 🅰️🅰️➖ сообщил о планах размещения выпуска БО-П22 объемом не менее 1 миллиарда рублей. Срок обращения - 2,5 года без оферт, но имеется амортизация по 8,25% ежемесячно с 19-го купона. Ориентир выплат той же периодичности - не выше 19% ровно, что воспринять пока сложновато. Сбор - 24 февраля, старт торгов - 27-го, организатор - Синара. ❄️ Ненасытный ПОЛИПЛАСТ 🅰️ вновь в студии с дуэтом, по счастью для рублевого выпуска, валютным. Сбор на обе новинки пройдет 20 февраля, а характеристики следующие: П02-БО-14 в долларах с ежемесячным купоном не выше 12,75% и П02-БО-15 в юанях с не менее ежемесячным купоном не выше 12,25%. Срок обращения - 3,5 года у обоих, объем определят позднее, а номиналs равны 100 в соответствующей валюте. Старт торгов - 25 февраля, организаторы - Альфа, БКС и ГПБ. ❄️ СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ 🅱️🅱️➖ тоже увлеклась серийностью и представляет бумагу БО-06. Старт торгов 18 февраля (первичка до обеда в этот же день), а внутри: 5 лет торгов, колл через 1,5 года, пут через 3 года, хоть амортизаций нет. Купон ежемесячный, 25,25%, что, на мой взгляд, достаточной премией не является. Прошлый выпуск с 25,5% от номинала оторваться не может, а длина нового может и не раскрыться в полной мере. Организатор - Иволга Капитал. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ Большое количество первички миновало сегодня. По итогу: - 7,5% в долларах в бумаге от ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 003Р-18, объем увеличен до 250 миллионов долларов; - Щедрые 17,75% зафиналила ПОЧТА РОССИИ в фиксе 003Р-03 (объем - 8,7 млрд.). Осталась неизменной премия к ключевой во флоатере 003Р-04 (объем - 2.3 млрд.) - 3% ровно. - ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК укатал ставку до 21% в выпуске 001Р-02. - КАМАЗ фикс БО-П20 - 15,95%, 3 миллиарда рублей. Размещение флоатера отменено. - СОФТЛАЙН: 19,5% купонной доходности; - Непубличный выпуск ПКБ 001Р-09 установил премию к ключевой в размере 3,8%, объем - 1,25 миллиарда рублей. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Эмитент ЛАЙМЗАЙМ 🅱️🅱️➕ зарегистрировал увеличение облигационной программы с 3 до 10 миллиардов рублей. ❄️ СМАРТФАКТ 🅱️🅱️🅱️➖ начинает регистрацию выпуска БО-04-001Р. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ГК СОЛТОН $RU000A108A19 получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️ и неопределенный прогноз вместо стабильного. Причина - планы группы по продаже актива. 🔸 🛎 ОФЕРТЫ 📍ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-01 сообщил, что купоны 13-21 (с 18.02.2026 по 17.05.2028) установлены в размере 21%, далее снова пут-оферта. 🔸 Подача на оферту для получения номинала: 12.02.2026 - 18.02.2026, расчет пройдет 20.02.2026. 🥳 Новости закончились, а вечер только начинается. С оптимизмом в него и отправляюсь, чего и вам желаю, уважаемые читатели!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣0️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛒 Подвозите ваши транспортные средства, леди и джентльмены, будем грузить информацию :) Сегодня собралась повышенная концентрация желающих забрать наши деньги до заседания ЦБ! Утро доброе, приступаю :) 🧵 На старте торгов затаился единственный дебютант повышенного риска: 👖 ПК ФАБРИКС 001Р-01* $RU000A10E7U2 📊 🅱️ (АКРА) 🎁 Купон: 26,5% / YTM ≈ 30% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ⏰ Старт торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Производитель и поставщик тканей и трикотажного полотна из Тульской области. Историю свою ведет с 2007 года и сейчас явно переживает не лучшие времена (а кто их не переживает 🙃) 💰 Финансы в цифрах. Осчастливили нас РСБУ-отчетностью за 9 месяцев 2025 года, основные цифры представлю на обозрение: ⬇️ Выручка: 330 млн. (495 млн.) ⬇️ Чистый убыток: 11,1 млн. (прибыль в 11 млн. за 9 месяцев 2024) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 133,1 млн. (40,1 млн.) 🟢 Долгосрочные заёмные средства: 291,1 млн. (425,1 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 52,3 млн (43,7 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 524 тыс. (14 млн.) 👛 Сальдо денежных потоков от текущих операций: +49,9 млн. (-8,7 млн.) ⚖️ Долг / EBITDA: чуть менее 5х ➤ Цифры очень хорошо коррелируют с рейтингом, ситуация очень непростая. Спасение явно пытаются найти в облигациях - как я понимаю, закрывая кредитную линию в одном из крупных банков, что так себе признак. Причиной падения выручки озвучен пожар в смежном здании, задевший административную часть помещений, которая потребовала вложений. 🗞 Биржевая история. Отсутствует, дебют. 🚃 И вагон сборщиков заявок до обеда: 🧿 ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-18 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 1000$ ◾️Ориентир купона: не выше 7,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 13 февраля 📬 ПОЧТА РОССИИ 003Р-03 📊 🅰️🅰️ (АКРА) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: не выше 17,75% (YTM = КБД + 4%) [30 дней] ⚠️ PUT через 3 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 13 февраля 📬 ПОЧТА РОССИИ 003Р-04 📊 🅰️🅰️ (АКРА) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 3% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 13 февраля 🚛 КАМАЗ БО-П20 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не выше 16,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 февраля 🚛 КАМАЗ БО-П21 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 3% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 февраля 〰️ СОФТЛАЙН 002Р-02 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 20,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2,8 года до погашения ◾️ Начало торгов - 13 февраля 🏦 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-02 📊 🅱️🅱️ (Эксперт, НРА) ◾️Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 3,226% с 6 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 13 февраля 🏦 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-09 📊 🅰️➖ / 🅰️ (Эксперт / НКР) ◾️Ориентир купона: КС+? [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в последние 4 купона ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - уточняется 🥇 Фух, вот и первый рекорд по количеству новинок в этом году) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК