Облигационные новинки: НОВАТЭК и УПТК сегодня на торгах

Войти

0️⃣5️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Утро доброе, дамы и господа! Спешу представить сегодняшние новинки, день вполне щедр. В путь :) 🚀 Начало торгов сегодня у двух бумаг: 🟩 НОВАТЭК 001Р-05 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА / Эксперт) ⚠️ Долларовый выпуск с расчетами в рублях, номинал - 1000$ 🔹 ▪️ Купон фиксированный: 7.00% ✅ Без оферт ▪️ 4.5 года до погашения 🟥 УПТК-65 001Р-01* 📊 🅱️🅱️➖ (НРА) 🔹 ▪️ Купон фиксированный: 23.00% 📌 CALL: 1.5 года ▪️ 5 лет до погашения *податься на первичку можно до обеда 🔸 Первый герой вам известен, я вот о втором пара строк прилагается: ➤ О компании. Сервисный металлоцентр, ведущий свою деятельность в Северо - Западном регионе страны. УПТК, кстати, расшифровывается как управление производственно-технологической комплектации. ➤ О финансах. РСБУ за 6 месяцев 2025 года, свеженькое: ⬆️ Выручка: 2,16 млрд. (1,90 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль: 38,1 млн. (42,8 млн.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 306,4 млн. (58,4 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 424,9 млн. (476,7 млн.) 📃 Сбор заявок до обеда сегодня проводят два очень лихих эмитента: 🟥 СЕГЕЖА 003Р-06R 📊 🅱️🅱️➕ (Эксперт РА) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 26% ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ▪️ Начало торгов - 8 августа 🟩 БРУСНИКА 002Р-04 📊 🅰️➖ (АКРА / НКР) ▪️ Ориентир ежемесячного купона: не выше 22% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ▪️ Начало торгов - 8 августа 👩‍🚀 Успешен ли будет сбор - покажет снижение купонных ориентиров совсем скоро :) Отличных торгов и хорошего настроения, друзья!

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣** 😢 Последний новостной пост мая в эфире, друзья. К слову, не шибко интересный, но последнее время для нас отсутствие событий - лучшая новость! Добрый вечер :) 🐣 **АНОНСЫ** 🍀 Свеженького совсем нет. Могу упомянуть лишь "клубный" выпуск от МТС 🅰️🅰️🅰️ под номером 003Р-03, который начнет торговаться уже завтра. Печалиться по пустому стакану не стоит - купон в бумаге 13,55% на три года до пут-оферты. **🏁 ИТОГИ СБОРА** 🍀 МИНФИН собрал достаточно скромный объем по бумаге ОФЗ в юанях - всего 10 миллиардов. Купон при этом остался достаточно высоким - 7,65%, что даже выше некоторых корпоратов. Отсутствие спроса или хитрый план - узнаем по аллокации 3 числа :) 🍀 ИНАРКТИКА урезала премию с 3,5% до 2,8% в итоге в свежем флоатере. Была неинтересна, стала очень неинтересна :) 📊 **РЕЙТИНГИ** ⬆️ ПАО СОФТЛАЙН RU000A10EA08 отмечает повышение: агентство Эксперт РА улучшило кредитный рейтинг с уровня ВВВ+ до 🅰️➖, а позитивный прогноз превратился в стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/may28 ▶️ Агентство НКР подтвердило кредитоспособность ГК АЗОТ RU000A10E291 RU000A10EA40 на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Azot-Group-RA-280526/ ➿➿➿ ❗️ А теперь самое важное, друзья. С этой минуты и до 5 июня в канале наступает режим тишины по личным причинам. Крайне необходимо сделать небольшую паузу и несколько переосмыслить все происходящее. Желаю, чтобы в этот период приходили лишь хорошие новости! До встречи летом :) #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣** 🙂 Привет, уважаемые читатели) Немного вечерних новостей не повредит, а большого количества и нет по сути :) Вперед! 🐣 **АНОНСЫ** 🍀 Марафон откровенно нерыночных предложений продолжает безрейтинговый эмитент СКС ЛОМБАРД, который уже завтра разместит выпуск БО-03 на 200 миллионов рублей. Срок обращения - 3 года, колл уже через полтора, а ежемесячный купон составит всего 21,5%. Бумага доступна только квалам и с данной доходностью прямо на любителя. Посмотрим, насколько компаниям удастся продавить желания покупателей, но пока я такой доходности себе позволить не могу. Первичка тоже завтра (с утра), организатор - Диалот. 🍀 ВЭБ.РФ перенес сроки размещения облигаций сукук аль-Мудараба. Новые даты: сбор с 29 мая по 4 июня, старт торгов - 9 июня. А эмитент ПЕТЕРБУРГСНАБ перенес размещение бумаг серии БО-02 и вовсе на неопределенный срок. 🏁 **ИТОГИ АУКЦИОНОВ**: 🍀 Корпоративные выпуски сегодня заявки не собирали, так что МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отдувалось за всех. Насколько успешно - судить вам :) ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 (с купоном 9,5% до августа 2030) разобрали на 70 миллиардов при спросе в 97 при цене отсечения 86,8985% от номинала и доходности 14,11%. Выпуск 26230 SU26230RMFS1 (с купоном 7,7% до марта 2039) собрал 35 миллиардов при спросе в 67, цена отсечения, ниже которой заявки не исполнялись, 61,7098% от номинала, доходность 14,80%. Не рекорд уж точно :) 📝 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍀Рубрика "попробуйте не запутаться". ЗАО ПРОГРЕСС 🅱️🅱️➖ подает заявление на регистрацию своего второго выпуска под номером 001Р-01 (сельхозка из Курска). А в пятницу размещается второй выпуск ЛК ПРОГРЕСС (кофе, а не лизинговая компания, как может показаться). Вот теперь посчитайте, сколько раз в этой схеме можно перепутать имена и выпуски :) 🍀 Также заявление на регистрацию подает АО АЛИУМ 🅰️ (001P-01), входящее всей душой и деньгами в Биннофарм Групп. 📊 **РЕЙТИНГИ** 😊 Обошлось без интересных событий. 🔔 **ОФЕРТЫ** 🍀 РОСНЕФТЬ раскрыла оферту выпуска 002Р-10 $RU000A101SF3, сохранив невиданную купонную щедрость в 8% еще на год, потом снова пут. Да, ставка в рублях. Да, так можно было. Да, при подаче на оферту нужно кланяться и благодарить! 😋 Прекрасного вечера и отличного настроения, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ