Новые размещения облигаций: Быстроденьги, Селл Сервис и итоги первичных размещений

Войти

2️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Я теперь счастливый, с печеньем ;) Год подходит к концу и, надо полагать, содержание вестника также будет все меньше день за днем... Чтож, наверняка для того, чтобы расцвести в полной мере в следующем году, посмотрим! К кратким итогам последнего дня недели перехожу незамедлительно :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ БЫСТРОДЕНЬГИ спешат в последний вагон уходящего хода. Регистрация нового выпуска превратилась в реальность - новое размещение появится в биржевых стаканах 26 декабря. В комплекте 150 миллионов рублей на 3,5 года. Купонная ставка зафиксирована на уровне 22 % с ежемесячными выплатами, но лишь на 1 год, далее запланирован пересмотр значения на оферте. Первичкой будет заниматься Иволга Капитал, но официальный анонс последует чуть позже, вероятно. ❄️ СЕЛЛ СЕРВИС также определился с датой размещения - дата является аналогичной, 26 декабря. Сбор первички на выпуск в системе Boomerang продлен на выходные - спешите поучаствовать при большом желании. Напомню, купон до оферты там установлен на уровне 19,5 % (до нее чуть меньше, чем 1,5 года). ❄️ Итоги сегодняшних первичек: - АВТО ФИНАНС БАНК: объем увеличен с 5 до 7 миллиардов, премия к ключевой снижена с 2,75% до 2,5 %; - ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003Р-08R: объем увеличен с 10 до 12 миллиардов, премия к КС снижена с 1,4% до 1,3%; - ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003Р-09R: объем увеличен с 10 до 15 миллиардов, премия к cредней RUONIA снижена с 1,5% до 1,4%; - АФК СИСТЕМА: объем увеличен с 5 до 7 миллиардов, премия к cредней RUONIA снижена с 2,2% до 1,9%; Денег в стране достаточно, друзья. Только вот, кажется, они не у нас :)) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: Полезных изменений рейтингов нет. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ОФЗ 29013 и 29014 {$SU29014RMFS6} (выплата 27 декабря 2023 года): 13,96%. Очень неплохо для государственной бумаги :) В основе расчета - средняя RUONIA за купонный период с семидневным лагом. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Раздел на санаторно-курортном лечении :) ---------- 🎈 Друзья, заранее пожелаю прекрасных выходных тем, кто на них уже отправился, но и цифрами дня не обижу :) Приятного вечера!

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣** 😢 Последний новостной пост мая в эфире, друзья. К слову, не шибко интересный, но последнее время для нас отсутствие событий - лучшая новость! Добрый вечер :) 🐣 **АНОНСЫ** 🍀 Свеженького совсем нет. Могу упомянуть лишь "клубный" выпуск от МТС 🅰️🅰️🅰️ под номером 003Р-03, который начнет торговаться уже завтра. Печалиться по пустому стакану не стоит - купон в бумаге 13,55% на три года до пут-оферты. **🏁 ИТОГИ СБОРА** 🍀 МИНФИН собрал достаточно скромный объем по бумаге ОФЗ в юанях - всего 10 миллиардов. Купон при этом остался достаточно высоким - 7,65%, что даже выше некоторых корпоратов. Отсутствие спроса или хитрый план - узнаем по аллокации 3 числа :) 🍀 ИНАРКТИКА урезала премию с 3,5% до 2,8% в итоге в свежем флоатере. Была неинтересна, стала очень неинтересна :) 📊 **РЕЙТИНГИ** ⬆️ ПАО СОФТЛАЙН RU000A10EA08 отмечает повышение: агентство Эксперт РА улучшило кредитный рейтинг с уровня ВВВ+ до 🅰️➖, а позитивный прогноз превратился в стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/may28 ▶️ Агентство НКР подтвердило кредитоспособность ГК АЗОТ RU000A10E291 RU000A10EA40 на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Azot-Group-RA-280526/ ➿➿➿ ❗️ А теперь самое важное, друзья. С этой минуты и до 5 июня в канале наступает режим тишины по личным причинам. Крайне необходимо сделать небольшую паузу и несколько переосмыслить все происходящее. Желаю, чтобы в этот период приходили лишь хорошие новости! До встречи летом :) #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣** 🙂 Привет, уважаемые читатели) Немного вечерних новостей не повредит, а большого количества и нет по сути :) Вперед! 🐣 **АНОНСЫ** 🍀 Марафон откровенно нерыночных предложений продолжает безрейтинговый эмитент СКС ЛОМБАРД, который уже завтра разместит выпуск БО-03 на 200 миллионов рублей. Срок обращения - 3 года, колл уже через полтора, а ежемесячный купон составит всего 21,5%. Бумага доступна только квалам и с данной доходностью прямо на любителя. Посмотрим, насколько компаниям удастся продавить желания покупателей, но пока я такой доходности себе позволить не могу. Первичка тоже завтра (с утра), организатор - Диалот. 🍀 ВЭБ.РФ перенес сроки размещения облигаций сукук аль-Мудараба. Новые даты: сбор с 29 мая по 4 июня, старт торгов - 9 июня. А эмитент ПЕТЕРБУРГСНАБ перенес размещение бумаг серии БО-02 и вовсе на неопределенный срок. 🏁 **ИТОГИ АУКЦИОНОВ**: 🍀 Корпоративные выпуски сегодня заявки не собирали, так что МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отдувалось за всех. Насколько успешно - судить вам :) ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 (с купоном 9,5% до августа 2030) разобрали на 70 миллиардов при спросе в 97 при цене отсечения 86,8985% от номинала и доходности 14,11%. Выпуск 26230 SU26230RMFS1 (с купоном 7,7% до марта 2039) собрал 35 миллиардов при спросе в 67, цена отсечения, ниже которой заявки не исполнялись, 61,7098% от номинала, доходность 14,80%. Не рекорд уж точно :) 📝 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍀Рубрика "попробуйте не запутаться". ЗАО ПРОГРЕСС 🅱️🅱️➖ подает заявление на регистрацию своего второго выпуска под номером 001Р-01 (сельхозка из Курска). А в пятницу размещается второй выпуск ЛК ПРОГРЕСС (кофе, а не лизинговая компания, как может показаться). Вот теперь посчитайте, сколько раз в этой схеме можно перепутать имена и выпуски :) 🍀 Также заявление на регистрацию подает АО АЛИУМ 🅰️ (001P-01), входящее всей душой и деньгами в Биннофарм Групп. 📊 **РЕЙТИНГИ** 😊 Обошлось без интересных событий. 🔔 **ОФЕРТЫ** 🍀 РОСНЕФТЬ раскрыла оферту выпуска 002Р-10 $RU000A101SF3, сохранив невиданную купонную щедрость в 8% еще на год, потом снова пут. Да, ставка в рублях. Да, так можно было. Да, при подаче на оферту нужно кланяться и благодарить! 😋 Прекрасного вечера и отличного настроения, друзья! #облигации #новости