Облигационный вестник Т-Банка: новости и анонсы 2025

Войти

1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Вечерний пятничный привет, леди и джентльмены! Долгожданный финиш биржевой недели на носу - кажется, сегодня выдался самый спокойный день из последних пяти. Даже новости не столь активны :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ ПОЛИПЛАСТ 🅰️ очень не хочет, чтобы про него забывали. Доставляет нам анонс выпуска П02-БО-13 на 2 миллиарда рублей. Сбор заявок намечен на 22 декабря, а потенциальных владельцев осчастливят двухлетним сроком обращения без оферт, а также ежемесячным купоном не выше 19,75%. Хорош ли он - расскажет нам ЦБ на ближайшем заседании :) Старт - 26 декабря, организаторы - Альфа и Газпромбанк. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ 🅱️ анонсирует свежий выпуск (только для квалов!) серии 04, размещение которого начнется 17-го декабря (первичка этим же днем до обеда). Предложение сочное - пятилетняя бумага экипирована купоном 28,5% без оферт и амортизаций, выплаты ежемесячные. Объем - 200 миллионов рублей, риск раскрыт в уровне рейтинга, собственно. Агент по размещению - НФК-Сбережения. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ Первичка сегодня эмоциональна. Главная героиня - ЭЛТЕРА, финализировавшая купон на уровне 21% при стартовом ориентире в 23% после закрытия книги сбора. Что не противоречит писанным правилам, но сильно расходится с представлением о прекрасном, особенно в бумаге, ориентированной на физлиц. ❄️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ также финализировал ставки после сбора - 16% в фиксе и 2,9% премии к ключевой ставке во флоатере. ❄️ ВТБ ЛИЗИНГ снизил купон до 16,5% финально. ❄️ МИРРИКО оставил купон в 22,5% неизменным, но кому нужен выпуск при конкурентных ценах прошлых - загадка. 🟢 РЕЙТИНГИ ⬇️ АНТЕРРА сегодня получила щедрое снижение от агентства НРА - c уровня ВВ- аж до 🅱️➖, зато прогноз стабильный. Причины озвучены в релизе, но как-то больно резко изменилось отношение :) 🔸 ❌ ДЖЕТЛЕНД лишился рейтинга ВВ+ от Эксперт РА в связи с окончанием действия договора. 🔸 🟢 ОФЕРТЫ 🔔 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ раскрывает оферту по бумаге БО-П04 - купон № 21 (20.03.2026) составит 28%, как и ранее. Выпуск снаряжен пут-офертой на ежеквартальной основе. Податься можно с 15 декабря по 19-е, однако расчет по оферте пройдет лишь 13.03.2026. Такая вот особенность бумаги :) Но ставки на офертах дают вполне рыночные исторически. 😊 Больше ничего интересного не обнаружено! Желаю легкой дороги к выходным и отличного отдыха, леди и джентльмены!

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣3️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎢 Количество выпусков постепенно набирает обороты, сегодня уже 3) Доброе утро, друзья! 📈 Первичка в комплекте с запуском стакана у единственной бумаги: 🚛 ТРАНСПОРТНАЯ ЛК 001Р-05* ◾️ $RU000A10F595 📊 🅱️🅱️➖ | ЭКСПЕРТ [03.6.2025] ➿➿➿ ◾️ Купон: 26% / YTM ≈ 29,3% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 5,55% с 19 купона ежемесячно ◾️ 3 года до погашения ◾️ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ О компании. Эмитент, обладающий брендом "ЯрКамп" и занимающий место № 47 в рэнкинге Эксперт РА по итогам 2025 года (https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2025/main/). Знаком долговому рынку не самыми успешными размещениями, однако про новинку так сказать не получается :) 💰 Финансы в цифрах. Свежайшая отчетность за 1 квартал 2026 года нашему вниманию прилагается: ⬇️ Выручка: 489,4 млн. (557,7 млн.) ⬇️ Чистая прибыль: 35,3 млн. (44,2 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 2,07 млрд. (2,07 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 2,7 млрд. (3 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 59,1 млн. (60,9 млн.) ——— 💼 Чистые инвестиции в лизинг: 5,2 млрд. (5,7 млрд. на конец 2025 года) ▶️ Собственный капитал: 1,03 млрд. (1 млрд. на конец 2025) ⚖️ Чистый долг / капитал: 4,6х (5,1х на конец прошлого года) ➤ Небольшая остановка на диверсификации заемных средств: доля облигаций всего около 10%, 58% поделили Сбер, ВТБ и МСП Банк, остальные банковские доли более мелкие. 🗞 Биржевая история представлена четырьмя бумагами: $RU000A109RF8 Транспортная ЛК 001P-01 [23%], 36,5 млн., пут-оферта в сентябре 2026; RU000A10BJL4 Транспортная ЛК 001P-02 [24%], 200 млн., пут-оферта в апреле 2027; RU000A10BTQ2 Транспортная ЛК 001P-03 [28%], 200 млн., пут-оферта уже в июне 2026; RU000A10CZ35 Транспортная ЛК 001P-04 [24%], 58 млн., пут-оферта в декабре 2026. 📔 Сбор заявок: 🏦 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-58 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [25.03.2026] 📊 🅰️🅰️🅰️ | НКР [17.09.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 2% [188 дней] ✅ Без оферт ⚠️ Ежедневная индексация номинала на прирост RUONIA ◾️ 3,1 года до погашения ◾️ Начало торгов: 15 мая ➤ Выпуск стал доступен неквалам, судя по вчерашнему обновлению информации. 🍔 ПИР БО-06-001Р 📊 🅱️🅱️ | НРА [21.11.2025] ➿➿➿ ◾️ Ориентир купона: не выше 25,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 15-го купона по 15% ежеквартально ◾️ 2,5 года до погашения ◾️ Начало торгов: 15 мая 🪄 Благоприятного дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Официальной старт коротенькой недели не доставил серьезного беспокойства, зато наконец принес свежие анонсы. Вечера вам доброго и прочтения интересного, друзья! 🐣 АНОНСЫ 🍀 РОЛЬФ 🅰️ / 🅱️🅱️🅱️➕ / 🅱️🅱️🅱️ снова выкатывает в шоурум не новые иномарки, а долговые бумаги под номером 001Р-10 объемом 1 миллиард рублей. Параметры тоже раскрыты: 2 года обращения без оферты и амортизации, купон ежемесячный. Ориентир ставки — не выше 19,50% годовых. Сбор заявок пройдет 21 мая, а выезд в стакан намечен на 26 мая. В роли организаторов размещения выступают Газпромбанк и Совкомбанк. 🍀 ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР 🅱️🅱️ решил, что май - отличное время для новых займов. Анонсирован выпуск 001P-02 объемом 250 миллионов рублей. Суровые челябинские лизингодатели предлагают сдержанные условия: ежемесячный фиксированный купон на уровне 23,5%, срок обращения — 3 года, но предусмотрен колл-опцион через 2 года. Также предусмотрена равномерная амортизация, которая включится сразу после возможного колла - с 25-го купонного периода. Первичка и старт торгов - 20 мая, а организатор - Ренессанс Брокер. 🍀 В деле и наш драгоценный МИНФИН, вновь предлагающий на аукционе среды свои бумаги. Завтрашние кандидаты на покупку: ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 (купон 13%, погашение в августе 2038 года) и ОФЗ 26249 SU26249RMFS1 (купон 11%, погашение в июне 2032 года). Тяжелая артиллерия в деле, авось и послепраздничный спрос придет :) Оптимизмом накачать пытаются изо всех сил, и выглядит сие на фоне печальных отчетностей достаточно противоречиво. Но ведь дальше точно будет все хорошо? :) 🍀 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️ определила ориентир купонной ставки по грядущему выпуску - не выше 16%. Параметры и сроки можно обнаружить на картинке, если интересуетесь :) 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 🅰️ / 🅰️➖ сохранило премию во флоатере на уровне 3,5% и каким-то чудом увеличило объем с 1 до 1,8 миллиарда рублей. Явно не розница пришла в восторг :) 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ Кредитный рейтинг ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ $RU000A101WD0 был пересмотрен агентством Эксперт РА в сторону снижения с А до уровня 🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://raexpert.ru/database/regions/folder_67 ▶️ АКРА подтвердило кредитоспособность компании РЕСО-ЛИЗИНГ RU000A10AHC9 RU000A108C74 на отметке 🅰️🅰️➖, при этом сменив прогноз на «развивающийся», что допускает возможность рейтинговых изменений в ближайшем будущем. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6859/ ▶️ Ритейлер АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6 RU000A10B7H2 остается в фокусе внимания регулятора: АКРА подтвердило рейтинг на уровне 🅱️🅱️🅱️➕), сохранив статус «под наблюдением» и стабильные ожидания по развитию. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6857/ ⬇️ Промышленный холдинг ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ RU000A10DQL5 RU000A10E7W8 столкнулся с понижением рейтинга от АКРА с оценки 🅰️🅰️➕ до уровня 🅰️🅰️ с установкой «негативного» прогноза. 🔶 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6856/ ▶️ Агентство Эксперт РА сохранило кредитный рейтинг ГУП ЖКХ РС (Я) RU000A100PB0 на уровне С с развивающимся прогнозом, фиксируя сохранение определенных рисков в операционной деятельности предприятия. 🔶 https://raexpert.ru/releases/2026/may12 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 АПРИ раскрывает оферту по выпуску БО-002Р-06 $RU000A10A554: купон 22% до погашения в декабре 2028 года (ранее флоатер КС + 8%). В обращении всего 31 миллион, поэтому и ставка не особо рыночная :) Подача на оферту с 14 по 20 мая, расчет 3 июня. ⚠️ ОСТАНОВКА ТОРГОВ 🍀 Бумаги эмитента КУЗИНА $RU000A1065H8 перестанут торговаться на Московской Бирже уже с завтрашнего дня в связи с банкротством. Продать и зафиксировать убыток, оптимизировав налог, можно только сегодня, будьте внимательны. 😊 Закончились новости, приятного вечера, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК