Облигационный вестник: новые размещения и анонсы

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🍀0️⃣5️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброго времени суток, уважаемые читатели! Облигационный станок штампует анонсы, значит, будет не очень скучно. Приступаю! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 ПОЛИПЛАСТ (🅰️➖) продолжает агрессивно набирать достаточно дорогой облигационный долг. Представляет он нам выпуск П02-БО-05, идентичный по предварительным параметрам прошлому П02-БО-04 на старте: не менее 2 миллиардов рублей на 2 года, оферт нет, ориентир купона - не выше 25,5%, ежемесячные выплаты. Сбор пройдет 27 мая, торги начнутся уже 29 числа. Как-то душа просит добавить эмитента в хронических серийников, не люблю такое. Прошлые размещения и увеличением объема сопровождались, а квазивалютные бумаги отметились доп. выпуском :) Организаторы - Альфа и ГПБ. 🌷 СОПФ ДОМ . РФ (🅰️🅰️🅰️) анонсирует выпуск серии 13 для любителей высокой надежности, за которую, увы, платят не очень много нынче. Сбор заявок на 10 миллиардов рублей состоится 27 мая, а сам выпуск состоит из: 2 лет обращения без оферт, квартальных купонных выплат и ориентира ставки купона не выше 18,3% (на самом деле значение задано через доходность - значение КБД на сроке 2 года + не более 3%, но я уже посчитал примерно, упростив задачу). Начало торгов 29 мая, организатор - одноименный банк. 🌷 ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (🅰️➕) сообщает о датах и купонном ориентире выпуска 001Р-01. Щедрости тут не видно - 2 года торгов, до 1,8 миллиарда рублей объема, ежемесячный купон со стартом не выше 22%. Посмотрел на группу - вроде как это и рыночно, но смириться с такими ставками пока не готов. Сбор заявок пройдет 29 мая, начало торгов обещает случиться 3 июня. Организаторы - Совкомбанк, Сбер и Т-Банк. 🌷 Любителей длины и риска приглашает ТД РКС (🅱️🅱️🅱️➖ ) с помощью выпуска 001Р-05. 2 июня компания планирует собрать не более 1 миллиарда рублей на 3 полных года без оферт и амортизаций. При этом отрасль не самая безопасная, да и доходности у старых выпусков аномально высоки. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 28%. Начнет торги свежий выпуск 5 июня, организатором выступает БКС. 🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ напоминает, что завтра среда и аукционов не избежать. В списке допущенных выпуски 26239 (купон 6,9%, погашение в июле 2031) и 26246 (купон 12%, погашение в марте 2036). Кажется, спрос будет достаточным, рынок вполне благоприятен. 🌷 Первичка прошла для эмитентов на "отлично" - снизили стартовые ориентиры все трое: РУСГИДРО: финал 17,35% (старт с 18,3%), АБЗ-1: 25,5% (старт 26%, финальный объем вырос с 1 до 2,5 миллиардов), КОМПАНИЯ СИМПЛ: 22,5% (старт 24%, финальный объем 1 миллиард). Сколько же денег на рынке, некуда девать :) Все выпуски начнут торги в пятницу. 🌷 Заявления на регистрацию выпусков подали: УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️🅱️, 001Р-01), ЛК ЭВОЛЮЦИЯ (🅱️🅱️🅱️➖, 001Р-01) и С-ПРИНТ (🅱️➕, БО-02). Зарегистрирован выпуск компании АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖, 002Р-02). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА трудится: ➡️ АКВИЛОН ЛИЗИНГ $RU000A1063Y8 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз неизменен и стабилен. 🔸 🆕 РЕСО - ЛИЗИНГ : присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖, стабильный прогноз. 🔸 🧑‍⚖️ И НКР работает: ⬆️ ХК НОВОТРАНС : рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, стабильный прогноз. 🔸 🧑‍⚖️ Даже НРА сегодня проявило себя: ⬆️ КИФА : рейтинг 🅱️🅱️🅱️ подтвержден, равно как и стабильный прогноз. 🔸 ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 РЖД по выпуску 001Р-27R : 21 купон (25.06.2025) установлен в размере 21,98%. Флоатер, средняя RUONIA за месяц + 1,25%. ---------- 🤚 Итоги торгов появятся после их закрытия, надо передохнуть :) Прекрасного вечера, друзья!