Облигационный вестник: новости рынка облигаций от Т-Банк

Войти

0️⃣8️⃣☀️0️⃣7️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌻 Добрый вечер, друзья! На рынке летняя тишина да благодать, и лишь редкие новости заставляют нас пробудиться. Наверное, так и должно пролетать замечательное время года! К событиям, которые пожелали отметиться :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ВИС ФИНАНС (🅰️➕), радостно скинувший с себя рейтинг без знака "+", пришел занять еще немножко. Как говорит - не более 3 миллиардов рублей. Условия бумаги БО-П09 относительно текущей реальности могут заинтересовать оптимистов - 3 года торгов без малейшего намека на оферту, ежемесячные выплаты, купонный ориентир - не выше 20%. Кажется, раньше эмитенту приходилось занимать по ставкам чуть выше рыночных, но сейчас про судебные претензии не слышно, можно и подешевле проскочить. Поручителем традиционно выступает Группа ВИС. Дата сбора заявок - 22 июля, начало торгов - 24 июля, организаторы - Велес Капитал, ГПБ, Синара, Совкомбанк и Т-Банк. 🔆 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) оперативно определился с датами размещения бумаги БО-П18, анонс которой проскочил вчера. Сбор 16 июля, начало торгов - 21 число. Напомню - 3 миллиарда по плану (но чем больше, тем лучше), 3 года торгов, амортизация (еще в процессе раскрытия), ежемесячный купон на 3 года не выше 20,25%. Cинара как организатор во главе локомотива :) 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ планирует на завтрашнем аукционе познакомить нас с новинкой - одним из участников станет нетронутый выпуск 26249 (полугодовой купон 11% ровно, погашение в июне 2032 года). Код скоро узнаем, а в стакане с новичком можно будет поздороваться в четверг. Компанию составит выпуск 26248 (купон 12,25%, погашение в мае 2040 года). Напомню, что размещение проходит не по номинальной стоимости, а вблизи текущих рыночных отметок, так что в абсолютном большинстве случаев предложения стакана вполне закроют потребности среднестатистического инвестора. 🔆 ПРОМОМЕД на самой тихой первичке в истории снизил премию грядущего флоатера с 3,5% до 2,8% и с улыбкой отошел считать деньги. В стакане приобрести бумаги можно будет только 15 июля, в следующий вторник (первоначально в анонсах фигурировала дата начала торгов 11 июля). Финальный объем - 4 миллиарда рублей. 🔆 Программу облигаций на 100 миллиардов рублей зарегистрировал эмитент УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА. Рейтинг я не обнаружил, но вот о нахождении в группе "Мечел" известно достоверно, если вы понимаете, о чем я :) Вообще будет забавно, если он выступит поручителем... ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА о наивысшем: ➡️ КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ИКС 5 и ДОМ.РФ получили подтверждения рейтингов 🅰️🅰️🅰️ и стабильные прогнозы. 🔸 🔸 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА переворачивает страницу: 🎈 Ю ДИ ПИ АВТО : кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием действия договора, ранее был на уровне 🅱️🅱️➕. Каких-то рисков не вижу навскидку, да и не так давно (в ноябре 2024) компания даже добровольный выкуп облигаций проводила. 🔸 ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по флоатеру 002Р-02 : купон № 21 (14.08.2025) составит 23% ровно. Честные 3% к ключевой и ежемесячная амортизация по 1,67% от номинала в комплекте до ноября 2028 года. ---------- 😊 Финальный пост будет вполне традиционен - а пока пожелаю вам успешного завершения дел рабочих и биржевых, уважаемые читатели. До скорой встречи!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🔌 Продолжение новостного поста, который несколько затянулся :) 🟡 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Помимо упомянутого в первой части ХРОМОСа (БО-04) на регистрацию подан выпуск СФО ТБ-6 - вероятно, новый Кредитный Поток от Т-Банка. ❄️ Эмитент АРТГЕН 🅱️🅱️🅱️➖ завершил регистрацию выпуска БО-02, ждем анонс :) 🟡 РЕЙТИНГИ ➡️ КАЗАХСТАН RU000A101RZ3 RU000A101RV2 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильный прогноз от Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec08d ❌ АЛЬФА ДОН ТРАНС RU000A106Y70 RU000A10CAQ0: кредитный рейтинг тем же агентством в связи с окончанием действия договора (ранее был 🅱️🅱️➖). Компания планирует получение нового рейтинга, но почему-то решила не делать это заранее. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec08g 🟡 ОФЕРТЫ 🔔 Пара напоминаний и одно дополнение: 📍 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 002Р-04 RU000A107GU4: купоны 25-42 (с 15.12.2025 до погашения) установлены в размере 22,5%. 📍 СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 001Р-03 RU000A105M91: купоны 13 - 20 (с 12.12.2025 до погашения) установлены в размере 18,5%. 📍 РЕСО-ЛИЗИНГ БО-П08 RU000A102K39: купоны 11 и 12 (15.12.2025 - 14.12.2026) составят 14% против 25% ранее. Подача для получения номинала с 8 по 14 декабря, не пропустите. 📢 Новостной караван, призываю остановиться и дать переварить поступившее :) Отличного вечера, спасибо за прочтение! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣8️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 1) 🔱 Так-так.. Кто заказывал коррекцию в выходные? Кажется, вы вознаграждены сполна! Невероятный день распродаж на рынке, но хочу обратить внимание вот на что - 90% заметно упавших компаний это тот самый риск, от которого почему-то одновременно решили уйти сразу все. Надеюсь, в распродажной панике вы не присоединились, а скорее совершили точечные покупки :) Вечер добрый, леди и джентльмены! 📇 До кучи нас еще и анонсами завалили - постараюсь все уместить :) 🔵 АНОНСЫ ❄️ АЛРОСА 🅰️🅰️🅰️ давно не приходила в гости. Принесла флоатер 002Р-01 объемом не менее 20 миллиардов рублей на 2 года. Ориентир ежемесячной купонной премии к ключевой ставке - не выше 1,8%, оферт нет. Сбор пройдет 18.12, торги начнутся 23-го декабря. Организаторы - ВТБ, Альфа, ГПБ, Джи Ай Солюшенс. ❄️ ФПК 🅰️🅰️➕ (Федеральная Пассажирская Компания) приходит на помощь РЖД, в которое уже не влезает, видимо. Выпуск 002Р-01 на 30 миллиардов рублей в студии! Срок обращения - 2,5 года без оферт, а ориентир доходности задан как КБД Московской Биржи на сроке 2,5 года + 275 б.п. В переводе на человеческий на сегодняшний день - фиксированный ежемесячный купон не выше 16% ровно. Сбор назначен на 18 декабря, поезд отправится в стакан 23-го. Организаторы: Альфа, ВТБ, ГПБ, Сбер и Совкомбанк. ❄️ МИРРИКО 🅱️🅱️🅱️➖ пожалует за очередной дозой БО-П06. Нефтесервисная компания планирует занять не более 1 миллиарда рублей на 3 года (call через 1,5 года), ежемесячный купон не превысит 22,5%. Важно - на первичке заявка не может быть менее 1,4 миллиона рублей. 12-го проведут сбор, а уже 17-го одарят заливом в стакане (потому как все выпуски компании крайне плохо ведут себя после начала торгов исторически). Организаторы - Альфа, БКС, ГПБ, Совкомбанк, Цифра Брокер. ❄️ ГЛАВСНАБ 🅱️🅱️➖ пытается привлечь любителей ВДО своим вторым выпуском БО-02 на 200 миллионов рублей. Предварительные параметры таковы: 4 года торгов, call через 1,5 и 2,5 года, ежемесячный купон в размере 25,5%. Удовлетворительно на старте, но конкуренция высока :) Старт торгов - 16 декабря, утром этого же дня будет доступна первичка. Требуется согласование организатора - Иволга Капитал. ❄️ ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН 🅱️ - очередной коллекторский дебют на рынке долга. Какой уж есть, называется. Эмитент предлагает трехлетний выпуск БО-01 на 200 миллионов рублей, запихнув в него пут-оферту через 15 месяцев, а также call через 2 года торгов. Вообще, конечно, для первого размещения не очень по-джентльменски :) Бумага доступна только квалам, купон ежемесячный - 26,5% годовых. Организатор - Юнисервис Капитал, старт торгов и первичка - 10 декабря, в среду. ❄️ ТАЛЬВЕН 🅱️🅱️🅱️ в третий раз корректирует сроки размещения дебютного выпуска БО-П01. Финальные (надеюсь) даты: сбор до 15:00 10 декабря, начало торгов - 15 декабря. Параметры бумаги остались неизменными, скриншот о них с удовольствием расскажет. ❄️ ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ 🅱️🅱️ принял решение разместить выпуск БО-04 на 260 миллионов рублей. Не факт, что в этом году - бумага уже замечена на регистрации. Но call в выпуске БО-03 стал чуть более вероятным :) 2️⃣ часть про всё остальное :) #облигации #новости