ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

3️⃣1️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Доброго дня, дорогие читатели! Началась неделя достаточно лихо - рынок мрачен, и генерирует заметное количество новостей. Ими и развлечемся :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🌷 Эмитент РОЯЛ КАПИТАЛ (🅱️➕) в первой половине апреля хочет разместить выпуск БО-02. Другой вопрос, получится ли! 150 миллионов рублей требуется от благодарных инвесторов на три года (при этом их досрочно могут вернуть через 2, ибо call), ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 31%. Ощущение от компании весьма неважное, не для моих денег :) Организатор - аж Совкомбанк, сочно для столь низкорейтингового эмитента. А о точных датах расскажу, как всплывут. 🌷 ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ (🅱️🅱️🅱️) - куда более понятный бизнес, хоть и с девелоперским риском. Он с датами как раз определился - сбор заявок объемом 1 миллиард рублей по выпуску 001Р-03 состоится 2 апреля. Всего 1,5 года в обороте, зато без оферт, ориентир купона - не выше 26,5%, выплаты ежемесячные. Раздача по портфелям и начало торгов - 8 апреля, организаторы: Альфа, БКС, ГПБ, Совкомбанк. 🌷 ЯНДЕКС (🅰️🅰️🅰️) добрался до долгового рынка и готовит представить во второй половине апреля дебютный выпуск объемом аж 30 миллиардов рублей. На кой - не до конца очевидно, но нет сомнений, что бумаги почти по любой ставке разберут. Выпуск - флоатер, размер премии пока также не анонсирован. Зато известен срок торгов (2 года) и купонный период (30 дней). Но то ли время сейчас для флоатера? :) Спросить можете у организатора - Старт Капитал к вашим услугам. 🌷 МВ ФИНАНС (🅰️) возвращается с выпуском 001Р-06, ибо денег много не бывает. 3 миллиарда хотела компания занять еще в начале марта, а теперь попробует их собрать 9 апреля. 2 года торгов, call через 1,5 года, ежемесячный купон не выше 25,5%. Моя позиция - "дам, но не вам". Дата начала торгов уточняется, организатор - Совкомбанк. 🌷 ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️) примет заявки только у квалов в рамках выпуска ПБО-002Р-50 3 апреля. Объем - не менее 30 миллиардов рублей, 2 года торгов без оферт, плавающий ежемесячный купон. Ориентир его - "прирост RUONIA" + не выше 2,7%. Предстоит разобраться мне еще в тонкостях - подозреваю, что срочная версия инструмента будет в расчете. Начало торгов - 9 апреля, организаторы - Альфа, МКБ, Синара, Совкомбанк, Локо-Банк. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ⬆️ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ $RU000A0ZZQQ0 расцвел и получил от агентства повышение рейтинга сразу на 2 ступени - с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️, прогноз стабильный. ---------- 💸 КУПОНЫ: 🌷 ПИОНЕР ЛИЗИНГ по бумагам БО-П03 $RU000A1013N6: 67 купон (28.05.2025) составит 27%, как и последние полгода. Флоатер привязан к КС, а она замерла :) 🌷 СМАРТФАКТ БО-03-001Р $RU000A108LN7 также являет собой образец стабильности. Купон № 11 (02.05.2025) как и шесть предыдущих, составит 25,25%. Загадывайте желание :) 🌷 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001 $RU000A107CJ6: 17 купон (04.05.2025) составит 27,54% (прошлый - 26,93%). Виной всему Руониа, к срочной версии за месяц которой привязан выпуск с 6% премии. А она повыше ключевой последнее время :) ---------- 🙃 СНОВА ДОСРОЧНО! 🌷 МЕТАЛЛОИНВЕСТ решил вместо пут - оферты погасить выпуск БО-03 $RU000A100YF3 досрочно. Была и такая опция в выпуске, как выяснилось. Расчет по номиналу пройдет вместе с купоном 16 апреля, никаких дополнительных действий от владельцев не требуется только смириться :) ---------- 😉 Короткая статистика и итоги месяца впереди, до скорого встречи :) #облигации #новости