Новые размещения и анонсы: АРЕНЗА - ПРО, СОВКОМБАНК - ФАКТОРИНГ, регистрация программы облигаций СЕЙФ-ФИНАНС

Войти

2️⃣6️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Привет, друзья! С утренними новинками пятница оказалась интенсивной, но итоговый новостной пост уже ознаменует неминуемое приближение дней выходных, он сегодня не велик :) К событиям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️➕) - один из самых самоуверенных эмитентов на рынке. И ведь работает - выпуски вполне себе разбираются при ставке купона сильно ниже рыночной. Новый выпуск компания планирует представить 13 февраля - в этот день пройдет сбор предварительных заявок. 300 миллионов рублей на 5 лет будут предложены рынку, ежемесячные выплаты презентованы с купонным ориентиром не выше 16,5%, а через два года после старта торгов, на оферте, значение может быть пересмотрено с правом погашения по номиналу. Начало торгов предварительно состоится 16 февраля. Спонсором жадности я быть не хочу, в данной рейтинговой группе есть множество вариантов. ❄️ СОВКОМБАНК - ФАКТОРИНГ сделал ход конем, вот только в какую сторону... По итогам вчерашнего сбора ориентир купонной ставки 15-15,5% превратился в финальное значение 16%. Настолько недобрали плановый объем, что пришлось увеличивать? Непонятно, аллокацию по выпуску тоже пообещали уже. Вот и имеем перед глазами прекрасную картину: 16% дает эмитент уровня 🅰️🅰️➖, а сверху Аренза, дающая за колоссальную разницу в рейтинге всего 0,5%. ❄️ Зарегистрирована вторая программа облигаций эмитента СЕЙФ-ФИНАНС на 5 миллиардов рублей. Хватит уже программ, выпуски в студию :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ {$RU000A101PA0}: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️➖, но установлен негативный прогноз. 🧑‍🎓 ЭКСПЕРТ: ➡️ НОВАТЭК : рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. ⬆️ ЖКХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) : кредитный рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️ до 🅱️🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ОФЗ 29022 : 5 купон (31.01.2024) в размере 14,97%. Аналогичное значение и в ту же дату у третьего купона бумаги ОФЗ 29024 . Оба флоатера рассчитываются из среднего значения RUONIA за купонный период, но на 7 дней раньше выплаты. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ Интересных событий не замечено. ✌️ Все, друзья, новостную неделю закрываем. А вот со статистикой постараюсь совладать после закрытия торгов, прекрасного вечера!

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🎁 День завершаю традиционным небольшим новостным постом, постараюсь надолго не задержать (да и сам не хочу задерживаться)! Добрый вечер, дамы и господа :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ Представляете, их сегодня не замечено :) 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ На биржу подано заявление на регистрацию выпуска от эмитента ЭКОНИВА 🅰️➕. Крупнейший в России производитель сырого молока, как уверяет агентство АКРА. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ Прием заявок сегодня достаточно забавно прошел: - ГТЛК в долларовом выпуске сохраняет купон 9,5%, финальный объем пока не раскрыт. - ТРУБНАЯ МЕТ. КОМПАНИЯ умудрилась сделать малопривлекательный дисконтный выпуск еще менее привлекательным - купон снижен с 7 до 6,6%. Впрочем, увеличение объема со мной не согласно - с 13,5 до 19 миллиардов подросла котлетка :) Мы такие разные, и вместе мы не будем :) - РОСТЕЛЕКОМ отжал все соки - вместо 14,75% на старте 14,55% в итоге составит купон, объем увеличен с 15 до 20 миллиардов рублей. - СФО АЛЬФА ФАБРИКА снижала купон всю неделю. Добила и сегодня - финальная ставка 16,8% вместо обещанных первоначально 17,5%. 📊 РЕЙТИНГИ ☠️ ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС RU000A10B3V2 RU000A10AAF7: отозван кредитный рейтинг D в связи с началом процесса добровольной ликвидации. Класс, но деньги добровольно вернуть почему-то не хотят :) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/feb12 ⚠️ Остановка биржевых торгов по всем бумагам эмитента ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ состоится 27 февраля. Успейте продать, как говорится, дальше памятником будет :) ⬇️ САМОЛЕТ RU000A10CZA1 RU000A107RZ0 получил долгожданное снижение рейтинга с уровня А+ до 🅰️ от агентства НКР и неопределенный прогноз в подарок. Вот мы тут с вами гадаем будущее, а его даже агентство не видит :) 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Samolet-RA-120226/ 🙃 А про технический дефолт НЭППИ КЛАБ вы уже и так знаете, так что мои полномочия всё :) Счастливо, прекрасного вечера! #облигации #новости

🕯️ НЭППИ КЛАБ RU000A109KG1 - констатация технического дефолта от ПВО. https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CVwTuzTEUEG6QWPtZ-CT9MQ-B-B Сам эмитент пока молчит) Дополняю: 🔸 Сообщение о неисполнении обязательств поступило: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YVcbZT3YskueEaGDFTilOA-B-B https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZsLSgJHUBka9kI2qXq8GVQ-B-B «Компания столкнулась с кризисом ликвидности, который был спровоцирован резким повышением тарифов на маркетплейсах в начале 2025 года – в 2,5 раза увеличились наши операционные расходы. К третьему кварталу 2025 года мы начали испытывать потребность в рефинансировании обязательств перед банками. Чтобы снять вопрос с повестки, мы предпринимали ряд действий: привлекли инвестиции от фонда 3 STREAMS, но инвестиции в существенном объеме не получили; в декабре 2025 предприняли попытку привлечь акционерный капитал, но она не увенчалась успехом; вели переговоры с банками о реструктуризации кредитов. Нам удалось убедить большую часть кредиторов, однако крупнейший кредит реструктурировать не удалось, и именно обслуживание этого займа привело к временной нехватке средств на выплату купона. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров с акционерами и Советом директоров. Нам необходимо привлечь финансирование на выкуп уже готовых запасов продукции с заводов-производителей и восстановить необходимый уровень ликвидности. Краткосрочные планы – произвести выплату купонного дохода владельцам облигаций до истечения срока технического дефолта, т.е. до 26 февраля 2026 года». #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔉 "Внимание, внимание, говорит (Москва) Лондон, к нам в гости прибыли новинки дня, примите со всеми почестями" Раз говорят, значит примем) Доброе утро, друзья! 🌗На старте торгов и вместе с тем на сборе заявок до обеда: 🪖 ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН БО-02* $RU000A10E9M5 📊 🅱️ (НРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 26% / YTM ≈ 29,3% [30 дней] ⚠️ CALL через 2 года ⚠️ PUT через 15 месяцев ▪️ 3 года до погашения ⏰ Старт торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ➤ На мое полуночное счастье (да, иногда пост о новинках и в такое время готовится) эмитент размещался совсем недавно и обзор актуален прежний: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Daniel_London/53c996f9-0e58-4be8-9cf5-5c49e88a5c30?utm_source=share&author=profile ➤ По самому выпуску - абсолютно неинтересное предложение с кучей условностей и шатким рейтингом. Дебютный выпуск БО-01 RU000A10DRV2 хоть и держится выше номинала, но скорее волевым решением, чем оптимизмом рынка :) 🗳 Теперь кратенько о тех, кто собирает до обеда заявки, благо излишнего внимания они тоже не требуют: 🏭 СФО АЛЬФА ФАБРИКА ПК-2 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (ожидается) ◾️Ориентир купона: не выше 17% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 01.05.2026 на усмотрение эмитента ◾️ 1,8 года ожидаемо до погашения ◾️ Начало торгов - 16 февраля 📞 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-23R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 14,75% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 18 февраля 🎺 ТМК 002Р-01 📊 🅰️➕ (Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: не выше 7% [30 дней] ⚠️ Размещение по 75% от номинала ⚠️ PUT через 3 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 17 февраля 🚛 ГТЛК 002Р-12 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в долларах с расчётами в рублях, номинал - 100$ ◾️Ориентир купона: не выше 9,5% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 39 купон ◾️ 3,5 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 февраля 🎀 Мы уже очень близки к пятнице, держитесь) Хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения