Облигационные новинки 05.07.2024

Войти

0️⃣5️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🌖 Привет, друзья! Пятница одарит нас сразу двумя новыми выпусками, которые кардинально отличаются между собой! ✅ Герои появятся в биржевых стаканах не позднее 16:30: 1️⃣ ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-08 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 Тикер: 🔸 Купон плавающий, привязан к ключевой ставке 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Эмитент, который настолько пользуется своей наивысшей надежностью по версии рейтинговых агентств, что премию к ключевой дает одну из самых минимальных. Об этом, кстати, герой гордо сообщает на своем официальном сайте: "Компании удалось зафиксировать минимальный уровень спреда к КС среди актуальных корпоративных выпусков". Да пожалуйста :) Однако наверняка найдется большое количество профессиональных участников рынка, которых данный расклад устраивает. При всем прочем у компании имеются бумаги с премией 1,3% и 1,2% , так что выбрать есть из чего. Признаюсь, что в начале своего облигационного пути абсолютно не представлял, что это за эмитент такой и почему он считает себя столь великолепным - поэтому минутка общей информации может пригодиться. Вторая в мире горнорудная компания по запасам железной руды, мировой лидер в производстве горячебрикетированного (ну и слово...) железа, а также второй в мире производитель окатышей. Надеюсь, теперь вам стало все понятно. Ну и для чьего блага работает компания, тоже понятно, уж простите :) ____ 2️⃣ МФК ФОРДЕВИНД 001Р-05 (🅱️🅱️) 🔢 Тикер: $RU000A108WV7 🔸 В выпуске имеется оферта с пересмотром купона через год 🔸 Бумага только для квалов 🔸 Сектор повышенного инвестиционного риска Московской Биржи Второй герой дня представляет рубрику "Скупой платит дважды". Первоначальный объем предыдущего выпуска составлял 300 миллионов рублей (и кстати по доходности на данную минуту он привлекательнее новинки), в ходе размещения был увеличен до 500 миллионов, а собрать их эмитенту не удается, ибо купон в 20,75% уже не очень рыночен для МФО. Пришлось выпускать новый выпуск, с купоном уже в 22%, но достаточно скромного объема в 100 миллионов рублей. Что, судя по опыту коллег из компании БЫСТРОДЕНЬГИ, тоже может поменяться - регистрация дополнительного объема вполне возможна. Я не профессиональный экономист, но лично у меня часто возникают вопросы, почему заранее не просчитывается сумма займа. Желание перехитрить рынок и не переплатить? В данных реалиях оно может вернуться очень болезненным бумерангом. Облигационный долг компании приблизился вплотную к двум миллиардам рублей, а вот погашений в истории пока не было, дебютный выпуск по плану гасится лишь в сентябре следующего года. И очень интересно мне посмотреть, как успешно сей процесс пойдет. ____ 🌝 Первички сегодня нет, так что остается лишь пожелать вам продуктивной пятницы, друзья, берегите себя! До вечера :)

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣8️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣** 😢 Последний новостной пост мая в эфире, друзья. К слову, не шибко интересный, но последнее время для нас отсутствие событий - лучшая новость! Добрый вечер :) 🐣 **АНОНСЫ** 🍀 Свеженького совсем нет. Могу упомянуть лишь "клубный" выпуск от МТС 🅰️🅰️🅰️ под номером 003Р-03, который начнет торговаться уже завтра. Печалиться по пустому стакану не стоит - купон в бумаге 13,55% на три года до пут-оферты. **🏁 ИТОГИ СБОРА** 🍀 МИНФИН собрал достаточно скромный объем по бумаге ОФЗ в юанях - всего 10 миллиардов. Купон при этом остался достаточно высоким - 7,65%, что даже выше некоторых корпоратов. Отсутствие спроса или хитрый план - узнаем по аллокации 3 числа :) 🍀 ИНАРКТИКА урезала премию с 3,5% до 2,8% в итоге в свежем флоатере. Была неинтересна, стала очень неинтересна :) 📊 **РЕЙТИНГИ** ⬆️ ПАО СОФТЛАЙН RU000A10EA08 отмечает повышение: агентство Эксперт РА улучшило кредитный рейтинг с уровня ВВВ+ до 🅰️➖, а позитивный прогноз превратился в стабильный. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/may28 ▶️ Агентство НКР подтвердило кредитоспособность ГК АЗОТ RU000A10E291 RU000A10EA40 на уровне 🅰️🅰️➖ со стабильным прогнозом. 🔶 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Azot-Group-RA-280526/ ➿➿➿ ❗️ А теперь самое важное, друзья. С этой минуты и до 5 июня в канале наступает режим тишины по личным причинам. Крайне необходимо сделать небольшую паузу и несколько переосмыслить все происходящее. Желаю, чтобы в этот период приходили лишь хорошие новости! До встречи летом :) #облигации #новости

**ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣7️⃣☘️0️⃣5️⃣☘️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣** 🙂 Привет, уважаемые читатели) Немного вечерних новостей не повредит, а большого количества и нет по сути :) Вперед! 🐣 **АНОНСЫ** 🍀 Марафон откровенно нерыночных предложений продолжает безрейтинговый эмитент СКС ЛОМБАРД, который уже завтра разместит выпуск БО-03 на 200 миллионов рублей. Срок обращения - 3 года, колл уже через полтора, а ежемесячный купон составит всего 21,5%. Бумага доступна только квалам и с данной доходностью прямо на любителя. Посмотрим, насколько компаниям удастся продавить желания покупателей, но пока я такой доходности себе позволить не могу. Первичка тоже завтра (с утра), организатор - Диалот. 🍀 ВЭБ.РФ перенес сроки размещения облигаций сукук аль-Мудараба. Новые даты: сбор с 29 мая по 4 июня, старт торгов - 9 июня. А эмитент ПЕТЕРБУРГСНАБ перенес размещение бумаг серии БО-02 и вовсе на неопределенный срок. 🏁 **ИТОГИ АУКЦИОНОВ**: 🍀 Корпоративные выпуски сегодня заявки не собирали, так что МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отдувалось за всех. Насколько успешно - судить вам :) ОФЗ 26251 SU26251RMFS7 (с купоном 9,5% до августа 2030) разобрали на 70 миллиардов при спросе в 97 при цене отсечения 86,8985% от номинала и доходности 14,11%. Выпуск 26230 SU26230RMFS1 (с купоном 7,7% до марта 2039) собрал 35 миллиардов при спросе в 67, цена отсечения, ниже которой заявки не исполнялись, 61,7098% от номинала, доходность 14,80%. Не рекорд уж точно :) 📝 **РЕГИСТРАЦИИ** 🍀Рубрика "попробуйте не запутаться". ЗАО ПРОГРЕСС 🅱️🅱️➖ подает заявление на регистрацию своего второго выпуска под номером 001Р-01 (сельхозка из Курска). А в пятницу размещается второй выпуск ЛК ПРОГРЕСС (кофе, а не лизинговая компания, как может показаться). Вот теперь посчитайте, сколько раз в этой схеме можно перепутать имена и выпуски :) 🍀 Также заявление на регистрацию подает АО АЛИУМ 🅰️ (001P-01), входящее всей душой и деньгами в Биннофарм Групп. 📊 **РЕЙТИНГИ** 😊 Обошлось без интересных событий. 🔔 **ОФЕРТЫ** 🍀 РОСНЕФТЬ раскрыла оферту выпуска 002Р-10 $RU000A101SF3, сохранив невиданную купонную щедрость в 8% еще на год, потом снова пут. Да, ставка в рублях. Да, так можно было. Да, при подаче на оферту нужно кланяться и благодарить! 😋 Прекрасного вечера и отличного настроения, друзья! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ