Облигационные новинки: Ежемесячные купоны и новые эмитенты

Войти

0️⃣9️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🎲 Сегодня эмитенты решили отыграться за вчерашний день, поэтому готовьтесь к длинному чтиву. Ну и также сегодня исполняется ария, ибо все эмитенты - Ашки) Доброе утро! 🚰 Нальют в стаканы сегодня следующие выпуски: 🏦 ПСБ 004Р-01 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: 14,25% / YTM ≈ 15,2% ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ➤ Наивысшие рейтинги все еще не требуют моей оценки. Первичка была доступна крайне ограниченному кругу лиц, что может сказаться на ликвидности в стакане. Но выпуск для ААА приличный :) ⛽️ ГАЗПРОМ КАПИТАЛ БО-003Р-19 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях, номинал - 1000¥ 🎁 Купон ежемесячный: 6,4% / YTM ≈ 6,6% ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ➤ Мои любимые квазивалютные выпуски снова в деле (на самом нет). Ничего лучше, чем посмотреть по окрестностям, я вам предложить не могу, ибо про Газпром и его разновидности можно по сути рассказывать примерно одно и тоже :) Итак, по более - менее приличным ценам на сопоставимых сроках уютно расположилась ГАЗПРОМ НЕФТЬ (в фокусе "юаневые" выпуски): 🔸 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 003P-12R - купон 7,75% - погашение в декабре 2026; 🔸 $RU000A10C6G5 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-02 - купон 7,5% - погашение в январе 2027; 🔸 $RU000A10CLE3 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 006Р-04 - купон 7,25% - погашение в феврале 2027; 🤷‍♂️ ЯНДЕКС 001Р-02 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: 13,5% / YTM ≈ 14,4% ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ➤ Надежно? Безусловно. Выгодно? Покажет время. Наверное, со вкладами может чуть поконкурировать на этом сроке, да и то не факт, что выиграет. 🏦 СФО АЛЬФА-ФАБРИКА ПК-01 📊 🅰️🅰️🅰️.sf (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон ежемесячный: 16% [1 купон - 85 дней] ⚠️ CALL при остаточном номинале 10% ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 1 купона ▪️ 2,2 года до погашения (ожидаемо) ➤ Если вашему портфелю все еще не хватает кредитов в облигационной обёртке, на помощь приходит Альфа-Банк. Именно его хозяйство включает в себя данный выпуск. Презентация не была обнаружена, но есть полезная статья от самого банка, которая позволит погрузиться чуть больше (на всякий случай ссылку удалил) 📖 Готова записать Ваше имя в книгу заявок сегодня данная "великолепная пятёрка": 📞 МТС 001Р-29 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, НРА, Эксперт) ◾️Ориентир ежемесячного купона: не выше 14,5% ⚠️ PUT через 1,5 года ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 12 сентября 🌟 Ссылка на первичку: 🏦 ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-03 📊 🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир ежемесячного купона: не выше 16,5% ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ с 3 купона по 8,3% ежеквартально ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 сентября ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится 🚚 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П19 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир ежемесячного купона: не выше 18% ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ в 12 и 24 купоны по 33% ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 сентября 🌟 Ссылка на первичку: 🚗 КАМАЗ БО-П16 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА) ◾️Ориентир ежемесячного купона: не выше 15,25% ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 сентября 🌟 Ссылка на первичку: 🚗 КАМАЗ БО-П17 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА) ◾️Ориентир ежемесячного купона: КС + не более 2,5% ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 сентября ❌ Сбор в Т-Инвестициях не проводится ‎---------- 😮‍💨 Ух, вроде обо всём рассказал, давненько не было такого ассортимента) Всем хорошего дня и процветания портфелей! ‎---------- by London + Nekto

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🚂 Облигационный поезд ровно едет по рельсам (за что отблагодарить вы сможете предпоследнего участника этого поста:)) и останавливается на станции "Новинки четверговские". Доброе утро, друзья! 🛖 Традициям не изменяем - сначала представляются те, кто сегодня начнет торги: 🥦 ИКС 5 ФИНАНС 003Р-16 $RU000A10E6Q2 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+1,3% [30 дней] ⚠️ PUT через 2¼ года ▪️ 10 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 🍾 НОВАБЕВ ГРУПП 003Р-02 $RU000A10E7G1 📊 🅰️🅰️ (Эксперт, НКР) 🎁 Купон: 15,25% / YTM ≈ 16,4% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 50% в 30 купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 15:30 ☕️ ЛК ПРОГРЕСС БО-01* $RU000A10E7D8 📊 🅱️➕ (НКР) 🎁 Купон: 26,5% / YTM ≈ 30% [30 дней] ⚠️ CALL через 1 и 2 года ▪️ 3 года до погашения *Первичка до обеда (Z0) ⏰ Начало торгов: 16:30 ❓ Чем занимается компания. Как минимум входит в холдинг Омнитрейд, который в свою очереди принадлежит группе Инвеллект, что бы это не означало. Если чуть ближе к сути - поставщик обжариваемого кофе и товаров для кофеен. Один из бенефициаров был совладельцем знакомого рынку эмитента Бианка Премиум. 💰 Финансы в цифрах. Здесь, конечно, не совсем то, на что можно ориентироваться, но приходится. Отчётность представлена по РСБУ, несмотря на наличие группы. Обещают консолидированные цифры по МСФО, но, с большой вероятностью, лишь по 2026 году, а до его конца ещё дожить надо :) Тем не менее, представлю то, что есть, РСБУ за 9 месяцев: ⬆️ Выручка: 556,5 млн. (204,6 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 48,7 млн. (9,2 млн.) 🟢 Краткосрочные заёмные средства: 15 млн. (15,2 млн.) 🟢 Долгосрочные заёмные средства: 1,9 млн. (7,4 млн.) 🟢 Проценты к уплате: 3,5 млн. (215 тыс.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,1 млн. (480 тыс.) ➤ Стартап во всей красе. Как вы понимаете, выстреливают далеко не все и отчётность в моменте по сути не означает почти ничего, тем более при наличии группы компаний. 🗞 Биржевая история. Дебютное размещение. 🍽 Во второй части, тоже как обычно, те, кто собирает заявки до обеда: 🚃 РЖД 001Р-51R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях, номинал - 1000¥ ◾️Ориентир купона: не выше 8% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3,6 года до погашения ◾️ Начало торгов - 11 февраля ☎️ МТС 002Р-16 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт, НКР) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 2% [30 дней] ⚠️ PUT через 3 года ◾️ 6 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 11 февраля ☀️ Солнечного дня, дамы и господа! Наверняка его многим не хватает:) ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😴 Наполненный относительным спокойствием день близится к своему завершению, а значит уже можно сделать новостной срез! Приятной разделки и добрый вечер, друзья :) 🆕 АНОНСЫ ❄️ МСБ - ЛИЗИНГ 🅱️🅱️🅱️➖ анонсирует выпуск под номером 003Р-07 на 400 миллионов рублей, экипированный крайне обсуждаемыми параметрами. Срок обращения - 3 года, оферт не предусмотрено, амортизация начнется с 13-го купона и равномерно будет грызть номинал до самого погашения на ежемесячной основе. Ориентир ежемесячного купона - 21,5% - 22%, в старт торгов (равно как и сбор первички) пройдет 18 февраля. Организатор - Ренессанс Брокер, предварительные заявки не требуются. ❄️ Любителей острого приглашает дебютант. ПК ФАБРИКС 🅱️ планирует разместить выпуск 001Р-01 10 февраля (первичка в этот же день до обеда). Объем - 300 миллионов рублей, 3 года торгов, имеется колл через 2 года биржевого нахождения. Купон фиксированный и ежемесячный - 26,5%. Организатор размещения - Цифра Брокер, с предзаявками тоже не работает. Так что оставляйте свои финансовые намерения день в день, если хочется разбавить спокойную жизнь ВДО-именем. ❄️ КАМАЗ 🅰️🅰️➖ очень часто стал появляться в анонсах, да и немудрено по отчетности. В студии сразу два выпуска объемом 3 миллиарда рублей на 2 года без оферт. Отличие лишь в ежемесячном купоне: БО-П20 фикс, не выше 16,75%, а вот БО-П21 флоатер, не выше 3% к ключевой на старте. Сбор пройдет 10 февраля, торги начнутся лишь 16-го числа. Организатор - Совкомбанк. 🏁 ИТОГИ АУКЦИОНОВ ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ отчитывает о своей сегодняшней раздаче! 26253 SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038 года, купон 13%) раздали очень сдержанно - 22,3 миллиарда при спросе в 89,7 миллиардов. Выглядит как "зажили премию", но не моего океана рыба :) Цена отсечения - 91,0655% от номинала, доходность по ней - 15,08%. 26251 SU26251RMFS7 (погашение в августе 2030) купон 9,5%) на момент публикации о себе знать не дала. 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Заявление на регистрацию выпуска БО-02 отправил эмитент ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 🅱️🅱️🅱️ и компания АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ 🅱️🅱️➕ (001Р-01). ❄️ Завершил длительную регистрацию выпуск БО-03 эмитента РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 🅱️🅱️➕. Прошлый, напомню, еще на первичке RU000A10DD97 . 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ RU000A10DEN7 RU000A10DWQ2 отметилась подтверждением рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом от АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6549/ 👩‍🎨 Такой вот денек нарисовался) Пусть и вечер останется приятным! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣4️⃣ ❄️ 0️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🌗 К счастью или сожалению, сегодня присутствует лишь одна разновидность новинок - "начинатели" торгов. Полюбуемся, кто же там) Доброе утро, друзья! 🏁 Обещанные мною выпуски, готовящиеся к старту торгов: 📞 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-22R $RU000A10E739 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: 14,75% / YTM ≈ 15,8% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2,5 года до погашения ⏰ Начало торгов: не выявлено 🚜 РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-06 $RU000A10E721 📊 🅰️🅰️➖/🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт/НРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: ΣКС+2% [31 день] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 3,23% с 18 купона ежемесячно ✅ Без оферт ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: не выявлено 🪵 СЕГЕЖА 003Р-10R $RU000A10E747 📊 🅱️🅱️➖ (Эксперт) 🎁 Купон: 25% / YTM ≈ 28,1% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 25% в 27, 30, 33 купоны ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: не выявлено ➤ Про Сегежу вспоминали вовсе в середине декабря - особо картинка не поменялась. В помощь - обновленная карта с новым выпуском (эксклюзивная доставка, между прочим) и все то же мое желание смотреть на развитие событий со стороны) Хотя, говорят, там и зарабатывать получается, но я тренирую дисциплину :) 🎬 Занавес опускается, ибо сборов заявок не предусмотрено! На сим откланиваюсь и желаю вам хорошего дня, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения