ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣6️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🐆 Первая весенняя рабочая неделя потихоньку крадется к концу, а к нам крадутся новинки сего дня) Доброе утро, друзья! Большого количества текста сегодня не требуется, как мне показалось) 🥛 Ожидается появление в стаканах: 🏥 МЕДСИ 001Р-04 $RU000A10EG28 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) 🎁 Купон: ΣКС+1,95% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ⏰ Старт торгов: уточняется 💍 МГКЛ 001PS-02 $MGKL1P2 / $RU000A10EG10 📊 🅱️🅱️➖/🅱️🅱️ (Эксперт/НРА) ⚠️ Вторичное обращение на СПб-бирже 🎁 Купон: 24,5% / YTM ≈ 27,5% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Старт торгов: ориентировочно 16:00 ➤ Товарищ ломбард... Наверное, я давно перестал воспринимать его как инвестицию, захлебнувшись регулярными бравирующими отчетами о росте, которые максимально тщательно скрывают реальность творящегося. Мне в целом хватает того, что времена наивысшего хайпа выпусков позади , а последняя размещенная на СПБ-Бирже бумага с купоном в 24% 001PS-01 $RU000A10DTC8 подпирает номинал. Так что, товарищи любители апсайдов, следите за котировками внимательно) ⛳️ ИЛОН 001Р-01 $RU000A10EG44 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА) 🎁 Купон: 17,7% / YTM ≈ 19,2% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 2 года до погашения ⏰ Старт торгов: уточняется ❓ О компании. Дебютант недели, испытывающий повышенное внимание рынка, и готовящийся оторваться на финальной купонной ставке. Если чуть проще - сеть фитнес-центров под брендом DDX (что угадать по названию выпуска примерно невозможно, а это была бы еще половина успеха). 💰 Финансы в цифрах печалят. Я здесь выступаю как зануда, которого всё равно никто слушать не будет, но официально опубликованная отчетность лишь за 2024 год. Да, в феврале 2026 :) Лезть в нее смысла не вижу, поэтому вынужденно доверюсь имеющимся цифрам из презентации, там типа про полный год рассказывают :) ⬆️ Выручка: 17,6 млрд. (9,6 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 6,5 млрд. (3,7 млрд.) 🟡 Чистый долг: 14,7 млрд. (6,4 млрд.) 🟡 Чистый долг / EBITDA: 2.3x (1.7x) ➤ Короче, очень поверхностная динамика достаточно позитивная, бизнес активно развивается и расширяется, и пока получается сие творить успешно. Но более пристально на цифры аудированной годовой отчетности не постесняйтесь посмотреть, как выйдет. 🗞 Биржевая история. Отсутствует, дебют. 💬 Мнение автора. Решить вам здесь нужно только одно, товарищи, насколько купон вас устроит. Я вот, например, вообще не готов брать эмитента ВВВ+, пусть и с позитивным прогнозом. В прошлом году с аналогичным направлением прогноза и рейтингом приходил эмитент АЛТИМЕЙТ ЭДЬЮКЕЙШН, а на пересмотре позитивный прогноз негативным стал) Тут, конечно, цифры получше, но мало ли) 👾 А данный монстр долгового рынка лишь собирает заявки: 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-05R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 12 марта 🙃 Пусть пятница сложится так, как вам бы хотелось) Удачных торгов! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣5️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😉 Четверг оказался пока самым эмоциональным днем недели, имя эмоции затеряно в недрах поста :) Добрый вечер, леди и джентльмены! 🐣 АНОНСЫ 🍀 ТЕХНО ЛИЗИНГ 🅱️🅱️➕ презентует свежий выпуск номер 001Р-08 нетривиальным объемом в 476 миллионов рублей. Трехлетние бумаги не содержат оферт, но имеют амортизацию - по 7,5% в 24, 27, 30 и 33 купоны, остаток при погашении. Ориентир ежемесячного купона - не выше 24% ровно, что с учетом дюрации более-менее в рынке. Сбор заявок состоится 17 марта, стаканы распахнут двери 20 числа. Организатор размещения - Велес Капитал. 🍀 НОВАБЕВ ГРУПП 🅰️🅰️ продолжает конкурировать с ОФЗ. 17 марта пройдет сбор заявок на выпуск 003Р-03 объемом 3 миллиарда рублей со сроком обращения в 3 года без оферт (амортизация в 30-й купон на 50%). Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 15% ровно, старт торгов - 20 марта, организатор - Совкомбанк. 🍀 БОРЕЦ КАПИТАЛ 🅰️➖ задал ориентиры паре своих грядущих бумаг - не выше 18,5% в трехлетнем фиксе и не выше 4,25% к КС в двухлетнем флоатере. Сбор, напомню, 12 марта. 🏁 ИТОГИ СБОРА: 🍀 ГИДРОМАШСЕРВИС откусил у держателей 0,25% от премии в своем флоатере, финальное значение - 3,25% к КС. ГК ПИОНЕР премию в 4,5% к ключевой сохранила. 📝 РЕГИСТРАЦИИ 🍀 Новые выпуски начинают регистрировать А и Б :) Если детальнее - ПЭТ ПЛАСТ 🅱️ (БО-02) и СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ 🅰️ (001Р-03). 📊 РЕЙТИНГИ 😇 Начну с тройки приятных новостей по регионам: ➡️ ГОРОД ТОМСК RU000A10A6J1 обзавелся свежим подтверждением уровня 🅱️🅱️🅱️➕ и стабильным прогнозом от АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6645/ ➡️ БАШКОРТОСТАН RU000A10BV22 также подтверждает свой законный рейтинг 🅰️🅰️➕ от Эксперт РА, тот же стабильный прогноз. 🔸 https://raexpert.ru/database/regions/bash ⬆️ РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) RU000A10BP38 RU000A109L72 и вовсе звезда дня: рейтинг повышен с уровня А+ до 🅰️🅰️➖, развивающийся прогноз стал стабильным, а статус "под наблюдением" снят. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/mar05d 😎 Продолжу нейтральным корпоративным релизом: ➡️ ЯТЭК RU000A10BBD8 RU000A109NF7 сохраняет рейтинг 🅰️ со стабильным прогнозом от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6647/ 😈 А закончу тем, чем и следует закончить: 🔔 ЕВРОТРАНС RU000A10CZB9 RU000A10E4X3 RU000A10BB75 получает статус "под наблюдением" от агентства Эксперт РА. Цитата: Установление статуса «под наблюдением» обусловлено неопределенностью относительно потенциальных рисков для Группы, связанных с исками, поданными в суд, где ПАО «ЕвроТранс» и его дочерняя компания ООО «Трасса ГСМ» выступают ответчиками. Помимо этого, в феврале по компании ПАО «ЕвроТранс» и его дочерним компаниям были зафиксированы приостановки операций по банковским счетам в связи с задолженностью перед ФНС. По счетам ПАО «ЕвроТранс» операции по банковским счетам были разблокированы. По состоянию на 05.03.2026 действует приостановление операций по счетам одной из дочерних компаний Группы. Агентство будет внимательно отслеживать развитие ситуации и проанализирует влияние этих рисков на деятельность ПАО «Евротранс». 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/mar05f 🔔 ОФЕРТЫ 🍀 🔸 АГРО ЗЕРНО ЮГ 🅱️🅱️ делится раскрытием оферты по выпуску 001Р-01 $RU000A10B4F3! Купоны с 13 по 24 (до 10.03.2027) составят 15%, как и сейчас, значение неизменно. 🔸 Подача на оферту с 6 по 13 марта, расчет лишь 27 марта. 😇 Выпуск в долларах с рублевыми расчетами, а номинал одной бумаги составляет всего 10$. 🥳 На этом и закончу - хорошего вам настроения, владельцы облигаций :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣5️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🐎 Тройка лошадей подвезла тройку новинок. Совпадение? Не думаю)) Доброе утро, друзья! 📈 Начнет торги небольшой выпуск от представителя ВДО-сегмента: 🔦 ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ БО-02 $RU000A10EFW3 📊 🅱️🅱️🅱️ (НКР) 🎁 Купон: 20,75% / YTM ≈ 22,8% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Старт торгов: уточняется 💰 Финансы в цифрах. Компания раз в год выкладывает МСФО отчетность, а ежеквартально лишь РСБУ. Бухгалтерская отчётность здесь не самая показательная, но хотя бы задаст направление: ⬆️ Выручка: 744,4 млн. (545 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 11,7 млн. (5,8 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 162 млн. (20 млн.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 200 млн. (200 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 61.4 млн. (13,1 млн.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 171,3 млн. (49,2 млн.) ➤ А дальше, как я понимаю, случилось вот что - короткий долг почти полностью закрыт накопленным на балансе кэшем и фактически к нам с вами компания приходит с минимальной долговой нагрузкой (прогнозное значение чистый долг / EBITDA по итогам года в районе 1х). ➤ Из прогнозных цифр МСФО за 2025 год из презентации: 1,4 миллиарда выручки, 96 миллионов чистой прибыли. Ну и давайте честно - 312 миллионов субсидий тоже надо учитывать :) 🗞 Биржевая история. В обращении у компании единственный дебютный флоатер БО-01 RU000A109JX8 c погашением в сентябре 2027 года и премией в 4,25% к КС. Чуть выше 95% от номинала в стакане :) 💬 Мнение автора. Все тут хорошо, кроме финальной ставки купона и аллокации :) А для широты кругозора не грех в сторону вышеупомянутого флоатера посмотреть. 🤴 Раздел сборщиков заявок нынче только для квалов: ⛺️ ГК ПИОНЕР 002Р-03 📊 🅰️➖ (АКРА, Эксперт, НКР) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 4,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 11 марта 💧 ГИДРОМАШСЕРВИС 002Р-01 📊 🅰️/🅰️➕ (Эксперт/НКР) 👑 Только для квалов ◾️Ориентир купона: ΣКС + не более 3,5% [30 дней] ⚠️ PUT через 3 года ◾️ 10 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 11 марта 💎 Счастья и удачи, поклонники и причастные к долговому рынку :) ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения