ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

0️⃣8️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Добрый вечер, дамы и господа! Накопилось новостей и анонсов - разбирайте, пока тепленькие! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД (🅱️➕) начнет торги дебютным выпуском объемом 70 миллионов рублей в четверг, 11 июля. Три года торгов, хитрая амортизация уже с первой выплаты, купонная ставка 20% на весь срок обращения - достаточно сдержанные параметры, но зато трезвый взгляд на собственные силы. В выпуске примет участие МСП-банк, так что свободный объем составит всего около 50 миллионов. Первичка - утром в день старта торгов, но боюсь, пожелания закроют не полностью. 🔆 РОСЭКСИМБАНК (🅰️🅰️) подъезжает с новым флоатером серии 002Р-05. Сбор заявок пройдет 12 июля, объем выпуска - 10 миллиардов рублей, а ориентир квартального купона на старте составит ΣКС + не более 2,1%, и, вероятнее всего, сравняется с прошлым выпуском $RU000A1077V4 . Начало торгов - 17 июля, и, кажется мне, с покупкой на первичке можно не спешить, особо выдающихся параметров не видно. Но приятно, что значение КС учитывается на ежедневной основе. 🔆 РУСАЛ (🅰️➕) провел реанимацию выпуска БО-001Р-08, который планировал выйти в свет в июне. Объем размещения теперь размыт, а вот ориентир квартального купона подрос - 9-9.5%. Почему там мало: все просто, выпуск условно долларовый, но все расчеты в нем будут производиться в рублях за неимением иных альтернатив. Среди конкурентов с такой же привязкой предложение лучшее, однако доверия к нашему курсу у меня не очень много. Точных дат размещения также пока нет, известно лишь, что где-то "на неделе с 22 июля". 🔆 МФК ДЖОЙ МАНИ (🅱️🅱️➖), на днях получившая повышение кредитного рейтинга, выходит в свет с третьим выпуском. Параметры бумаги хуже с точки зрения потенциальной прибыли, чем предыдущее размещение $RU000A108462 . Итак, 150 миллионов рублей, ежемесячные выплаты, а дальше самое интересное - флоатер с "лесенкой" из премии вниз: 1 год: КС + 5%, 2 год: КС + 4,5% 3 год: КС + 4%, очень слабо для МФО. В дополнение имеется верхнее ограничение по купону: 1 год: не выше 24%, 2 год: не выше 23,5;, 3 год: не выше 23%. Простите, но слишком много подводных камней и ограничений - я не думаю, что даже на волне интереса к флоатерам размещение пройдет легко. Старт торгов - 15 июля, для успешной первички требуется согласование организатора (Иволга Капитал). 🔆 Заявления на регистрацию выпусков подали: ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ (🅱️🅱️, БО-П01), СЛАВНЕФТЬ (🅰️🅰️, 002Р-05), РЖД (🅰️🅰️🅰️, 001Р-32R), ТАЛК (🅱️🅱️🅱️, 001Р-02), АСПЭК-ДОМСТРОЙ (🅱️🅱️, 001Р-01). Много желающих пролезть до заседания ЦБ, однако :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ММЦБ $RU000A1001T8 $RU000A105054: рейтинг на уровне 🅱️🅱️➕ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ПРОМСВЯЗЬБАНК {$RU000A103PE8}: кредитный рейтинг 🅰️🅰️➕ подтвержден, прогноз стабильный. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ по выпуску 002Р-06 $RU000A108F63: 3 купон составит 21%. Расчет - КС + 5% без всяких условностей (но имеется опция досрочного погашения в 18,24,30 и 36 выплаты). Искренне передаю привет Джой Мани :) --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🔆 ЦБ представил ресурс, на котором публикуется полная информация по кредитным рейтингам от всех агентств: https://ratings.cbr.ru/. Надежда, что он будет удобным, разбилась вдребезги - безусловно, данные найти можно, но нет возможности формировать какие-то группы и списки, а при каждом запросе требуется ввод капчи. Призрачная надежда, что инструмент станет удобнее, еще имеется, однако пока лично мне проще заглянуть к себе в таблицу или отправить простой поисковый запрос :) --------------- ✌️ Статистика сегодня не заставит себя ждать - после закрытия торгов появится на ваших экранах. Отличного вечера и успешного завершения трудовых дел, дамы и господа! #новости #облигации