Облигационный Вестник: Новые Выпуски и Рейтинги

Войти

0️⃣6️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ✌️ Вечерний привет, друзья! Поздравляю всех, кто дождался снижения ключевой :) Но пара моментов - купоны грядущих выпусков явно будут радовать нас куда меньше, увы. Да и никто не говорит, что снижение однозначно продолжится по максимально отвесной траектории, поэтому бдим по полной программе! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 Достопочтенный КАМАЗ (🅰️🅰️ /🅰️🅰️➖), получивший понижение кредитного рейтинга в конце марта и солидно обвешанный долгами делает вид, что ничего подобного не существует, и предлагает выпуск БО-П15 объемом 5 миллиардов рублей. 2 года торгов без оферт эмитент одарил купонной ставкой не выше 19%, выплаты ежемесячные. Сбор заявок запланирован на 17 июня, начало торгов 20 числа. Организатор - Совкомбанк. Вообще рекомендую действительно осторожно относиться к свежим "рыночным" предложениям - на малейшем негативе и росте инфляции траектория цены может разнообразно удивить. 🔆 Не менее достопочтенный эмитент - РЖД (🅰️🅰️🅰️). Настолько, что планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-43R уже 9 июня, в понедельник, а ориентир купонной ставки оставил в секрете. Бумаги объемом 30 миллиардов рублей пробудут на бирже 10 лет, но через 4 года придется столкнуться с офертой пут. Купоны ежемесячные, а начало торгов состоится аж только 18 июня. Организаторов комплект: ГПБ, ВТБ, МКБ, Сбер и Совкомбанк. Ну, процентов 15,5 дадут, наверное 😀 🔆 Бесконечен аппетит и у РОСТЕЛЕКОМА (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕), который назначил сбор заявок по выпуску 001Р-18R на 10 июня. Здесь уже нашему вниманию флоатер, торги которым продлятся 2 года без оферт. Ориентир премии ежемесячного купона к ключевой ставке - не выше 2% ровно. Даже интересно, насколько велик будет спрос :) Начало торгов - 18 июня, организаторы - ГПБ, ВТБ, Локо-Банк, МКБ, Сбер и Совкомбанк. 🔆 Заявления на регистрацию новых выпусков подали эмитенты: ГРУППА ПОЗИТИВ (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖, 001Р-03 и 001Р-04), ВОКСИС (🅱️🅱️🅱️➕, 001Р-03). Прошли регистрацию два выпуска эмитента ДИРЕКТЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕, 001Р-04 и 001Р-05). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ ЭКСПЕРТ РА сегодня работает почти за всех: ➡️ ОКЕЙ : кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️➖, прогноз стабильный. 🔸 🧑‍⚖️ НКР помогает не тосковать: ➡️ ГАЗТРАНССНАБ $RU000A109RX1 : кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️➖, сохранен стабильный прогноз. 🔸 ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ДИРЕКТЛИЗИНГ по выпуску 002Р-02 : купон № 20 (15.07.2025) составит пока еще 24%. Премия к ключевой составляет 3%, успели учесть прежнюю ставку. Будьте внимательны - выпуск с постоянной амортизацией, по 1,67% ежемесячно. ---------- 🐯 ОПЯТЬ ОФЕРТА НЕ ПО РАСПИСАНИЮ! 🔆 Компания ФОСАГРО выставила максимально хитрую оферту по выпуску БО-02-01 . Начну с очевидного - подача с 18 по 24 июня, расчет пройдет 27 числа. А вот с ценой выкупа есть сложность - установлен диапазон от 100% до 101,5% от номинала, финальное решение будет принято по поступающим заявкам. Да, и так тоже можно на добровольных действиях. Особой нужды в участии не вижу, но вдруг будет полезно :) ---------- 🍷 Так как у нас сегодня день рождения великого поэта, то комментарии к этому посту про день сегодняшний предлагаю попробовать ваять в стихах :) Справитесь? 😉 Задам тон - пусть ставка будет лишь снижаться, а мы ей будем наслаждаться 😇 До скорой встречи в итоговых строках)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣9️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🔟➕6️⃣ - именно с такой ключевой ставкой мы встречаем сегодняшний вечер, да и в новый год с ней вступим. Это уже свершившийся факт, а про остальные расскажу чуть ниже) Добрый вечер, дамы и господа! 🗞 АНОНСЫ ❄️ АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН 🅱️🅱️ балует анонсом любителей ВДО, но пока не совсем полным. Эмитент, представляющий из себя завод сухих трансформаторов, планирует начать размещение дебютного выпуска 25 декабря. Пятилетняя бумага объемом в 100 миллионов рублей обманчива - уже через год или два выпуск может быть погашен досрочно по callу. Купон ежемесячный, а ставка пока не раскрыта, вот так вот. Организатор размещения - Диалот. ❄️ ГК АЗОТ 🅰️➕ / 🅰️🅰️➖ также готова представить свой дебютный выпуск под номером 001Р-01. Сбор пройдет 24 декабря, не менее 500 миллионов хочет собрать эмитент. 5 лет торгов с пут-офертой через 2 года, ежемесячный купон не выше 17,5%. И как-то я послушал ЦБ сегодня, и не уверен, что даже при стартовом ориентире идея потрясающая, посмотрим. Старт торгов - 29 декабря, организаторы - Альфа-Банк и Синара. ❄️ МФК СОВКОМ ЭКСПРЕСС 🅰️➕ - еще одно новое имя на рынке долга. Квальский выпуск 001Р-01 анонсирован, дата сбора - 24 декабря. Объем не менее 500 миллионов рублей, 4 года торгов, пут-оферта через 2 года, амортизация с 39-го купона до погашения по 10% каждый месяц. Периодичность купонных выплат аналогична, ориентир ставки - не выше 20% ровно. Старт торгов - 29 декабря, организатором выступает Совкомбанк, вот такая неожиданность :) 💼 ИТОГИ СБОРА ❄️ Привет из дня вчерашнего - СЕГЕЖА финализировала объемы выпусков. Рублевый составит 1 миллиард рублей, юаневый - 50 миллионов юаней. А изначально хотели собрать в два раза больше по каждой из бумаг. 📈 РЕЙТИНГИ ❌ ДЕВАР ПЕТРО $RU000A10B4L1: рейтинг отозван в связи с окончанием договора, ранее был на уровне 🅱️🅱️. Иных рейтингов у компании нет. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec19d ❌ МОНОПОЛИЯ: рейтинг понижен с С до D, агентство с компанией прощается. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6434/ 🔥 ОФЕРТЫ 📣 ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️ по выпуску 002Р-01 RU000A107076 устанавливает ежемесячные купоны с 28 по 36 (до 24.09.2026) в размере 22,5%, а потом снова пут-оферта. ✅ Подача на оферту - с 22 по 26 декабря, расчет состоится лишь 14 января 2026. 🏴‍☠️ МОНОПОЛИЯ БЕЗ НКД ❄️ Все выпуски эмитента МОНОПОЛИЯ RU000A10ARS4 RU000A109S83 RU000A10B396 RU000A10BWL7 RU000A10C5Z7 RU000A10CFH8 уже с понедельника будут торговаться без НКД, как сообщает Московская биржа. Данность, с которой остается только смириться. В понедельник по 7 выпуску еще и купон - крайне интересно, будут ли его выплачивать :) 🙃 Счастливого пути в уютный пятничный вечер, друзья! #облигации #новости