ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ

‼️ Максимально важное раскрытие оферты, друзья, будьте внимательны! 🛑 УРОЖАЙ по выпуску БО-05 RU000A108U49 установил купон 0,01% до погашения! ✅ Подача на оферту - с 18 по 24 декабря, не пропустите, иначе потом цена пикирует вниз. При подаче получите номинал 12 января 2026 (но, увы, НКД до этого момента будет уже из нового расчета купона). 🌝 Радует лишь одно - у компании есть деньги на такие шалости, уж наверняка выкуп продумали. 🎍 Ссылка на раскрытие: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ErdqP4N5YESbH8dgUX934A-B-B #облигации #оферты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌝 Ежевечерние новости прибыли и докладываются :) Здравствуйте вновь, дорогие читатели! 🟡 АНОНСЫ ❄️ Девелопер А101 🅰️➕ - редкий гость на рынке. Тем интереснее анонс сразу двух выпусков. Первый носит на груди номер БО-001Р-02: фиксированный ежемесячный купон не выше 18% на 2 года без оферт. Второй - БО-001Р-03: плавающий ежемесячный купон с премией не выше 4,5% к ключевой ставке на те же 2 года и также без оферт. Флоатер квальский, фикс доступен всем желающим. Общий объем - не менее 3 миллиардов рублей, сбор заявок - 24.12, старт торгов - 26.12. Организаторы - Альфа и ГПБ. Эмитент рынком ценится высоко, не спешите судить о жадности :) ❄️ Следом пристроился куда более проблемный САМОЛЕТ 🅰️ / 🅰️➕, который, напомню, обещал не занимать в этом году примерно полгода назад, после чего практически сразу занял и хочет еще. 5 миллиардов рублей как минимум должны впитать в себя два выпуска. Классический - БО-П19 с ежемесячным купоном не выше 22% на 3 года без оферт (внимательные читатели вспомнят, что именно этот выпуск как-то переносился). Креативный - 002Р-01: бумага будет размещаться по цене 50% от номинала, а через 4 года погасится по 100% от номинала, уши навострили любители льготы долгосрочного владения. Чтобы ожидание не было томительным, предусмотрен квартальный купон не выше 3,75%, но основной доход тут, конечно, от роста тела. Что-то подобное в одном из выпусков Газпром Нефти встречалось. Сбор пройдет 22 декабря, а 24-го числа начнутся торги. Организатор - Совкомбанк. ❄️ ДОМ.РФ 🅰️🅰️🅰️ предложит на сборе 18-го декабря полуторагодовой флоатер с пут-офертой через 1,5 года. Купон полугодовой, ориентир премии к КС не более 1%. Мне про подобное писать скучновато, простите :) Старт торгов - 22 декабря, организатор банк этого самого Дома. ❄️ ТЕХНОЛОГИЯ 🅱️🅱️ перепутала биржу и микрозаймовую компанию. На самом деле шучу - микрозайм так дешево не получить :) А вот инвесторы и так разберут выпуск БО-03 объемом 50 миллионов рублей, срок обращения - 3 года, колл через 1 и 2 года, ежемесячный купон 23,5%, что не выглядит справедливо. В подарок - очень плохая ликвидность в стакане. Ну не нашел я преимуществ, простите. Сбор и старт - 22 числа, организатор - Диалот. ❄️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅰️🅰️ объявила ориентир купона выпуска 34016, сбор по которому состоится завтра. Не выше 15,5% и точка :) Остальные характеристики на картинке. ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ по вторникам не отличается оригинальностью :) Ибо традиционно рассказывает о героях аукционов среды, занимать надо всегда :) В центре внимания выпуски ОФЗ 26253 SU26253RMFS3 (купон 13%, погашение в октябре 2038) и 26251 SU26251RMFS7 (купон 9,5%, погашение в августе 2030). Ваши ставки по цене можно сделать до обеда, но далеко не у всех брокеров. Да и премий особых министерство не дает. 🟡 ИТОГИ СБОРА ❄️ СИБАВТОТРАНС 🅱️🅱️ сохранил купон в размере 26% ровно, оставшись за бортом рыночной доходности своих же выпусков. ❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 🅱️🅱️🅱️➕ снизила ставку до 16%, что в пятилетнем выпуске выглядит очень щедро. Объем составит всего 2 миллиарда рублей. ❄️ Дебютант ЦЕНТР-К 🅱️🅱️➕ закрыл сбор на отметке 22,5%. Компания-то неплохая, но прямо очень спорная отметка для дебюта с годовым коллом. Могу только поздравить компанию, которой удалось дешево занять :) 🟡 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Прошел регистрацию выпуск 001Р-01С эмитента ВТБ ФАКТОРИНГ 🅰️🅰️. ❄️ САМОЛЕТ 🅰️ / 🅰️➕ зарегистрировал выпуски БО-П22 и БО-П23. Да, это помимо анонсированных выше. 🟡 РЕЙТИНГИ ➡️ МАГНИТ RU000A10DDU4 RU000A10ANZ8 начал покачиваться - случилось подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️, но установлен развивающийся прогноз от Эксперт РА. Причины в отчете - загляните при желании :) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec16c 🧰 Отличного вечера и прекрасного настроения, товарищи участники рынка :) #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣5️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🙂 Друзья, очень коротенький забег по новостям, ибо непредсказуемые обстоятельства сегодня сильнее) 🟢 АНОНСЫ ❄️ ГЛАВСНАБ 🅱️🅱️➖ финализировал дату размещения - 17 декабря. Параметры на картинке остались неизменными. ❄️ ПИР 🅱️🅱️ также будет размещаться 17-го и поменял купон - финальная его ставка составит 27% ежемесячно. Остальное также неизменно и на картинке :) 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ АРТГЕН укатал купон до 21% финально. ❄️ БАШКОРТОСТАН снизил премию к ключевой с 2% до 1,75%, объем 4 миллиарда рублей. 🟢 РЕЙТИНГИ ➡️ МТС БАНК RU000A10BJ85 $RU000A10ASQ6 получил подтверждение рейтинга 🅰️ от агентства АКРА, прогноз стабильный. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6407/ 🆕 МОСОБЛЭНЕРГО RU000A1099E4 получает свежий наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️ от Эксперт РА 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec15i 🆕 Эмитент ИНГК, который является головной компанией одноименной группы, осуществляющей деятельность по разработке и производству газоперекачивающих, энергетических агрегатов и поршневых компрессорных установок, получил дебютный рейтинг 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. Без облигаций не обойдется :) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec15f 🙅‍♂️ Более в моменте ничего не обнаружено, поэтому прощаюсь на какое-то время) Прекрасного вечера! #облигации #новости