Новые размещения и анонсы: СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТАЛ, ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ

Войти

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Добрый вечер, друзья! Пятничный (пред)вестник выходных уже на ваших экранах! Как и положено, в последний день недели, рынок не стал перегружать нас информацией, но пара интересных событий от моего взгляда не ускользнула :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТАЛ анонсирует свой условно дебютный выпуск. Почему условно? В холдинг входит уже знакомый рынку эмитент ПР-ЛИЗИНГ, который и составляет основу активов, поэтому в целом можно ориентироваться на его кредитный рейтинг (🅱️🅱️🅱️➕ с негативным прогнозом). Собирать деньги на выпуск будут по взрослому, с предварительными заявками: податься на владение долей из 500 миллионов рублей можно будет уже 9 февраля. За участие вы будете вознаграждены десятилетними бумагами с трехлетней офертой, а вот купоны будут выплачиваться ежемесячно. Правда, значение их крайне непостоянно - расчет происходит по формуле КС + 3%. Дополнительно наложено ограничение на приобретение лишь квалифицированными инвесторами. А там хотелось простого, человеческого, фиксированного купона.... ❄️ Программу облигаций зарегистрировал эмитент с длинным и оригинальным названием - ООО ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ. Да, это все одна компания :) Подождем выпусков, конечно, но уже пора начинать придумывать сокращенное наименование - ПИР, ПАИНРА, ПАРИНВРАЗ... Выбирайте на свой вкус :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: ❄️ Заметных событий не увидел. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РЖД по выпуску 001Р-08R : купон № 12 (08.08.2024) в размере 12,24%. Порядок расчета непростой: значение 7-летней точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг + 0,49%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ МОСКОВСКАЯ БИРЖА, без которой мы жить не можем, разумеется, сообщает о расширении линейки облигационных индексов! 7 февраля расчет начнет проводиться аж по пяти новинкам: - Индекс замещающих облигаций; - Индекс ОФЗ - флоатеров; - Индекс ОФЗ постоянной доходности с дюрацией свыше семи лет; - Индекс облигаций Сектора устойчивого развития; - Индекс облигаций с переменным купоном (ОФЗ + корпоративные бумаги) Пожелать могу лишь одного - чтобы ваш профит обогнал суммарную динамику всех пяти новых показателей! ---------- ✌️ В шаге от двухдневного отдыха, однако из статистики таблички не выкинуть! Поделюсь обязательно в ближайшие часы - ваше здоровье, дамы и господа! 🍷

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤔 Вечер добрый, уважаемые участники торгов! Порция новостей прибыла, несмотря на некоторое бурление в стаканах, а уж насколько она справедлива и интересна - решать только вам :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 ИКС 5 ФИНАНС (🅰️🅰️🅰️), ослепляя лучезарной улыбкой надежности, предлагает выпуск 003Р-12, сбор заявок на который состоится 19 июня. Компания не стесняется в своих пожеланиях - до 15 миллиардов рублей объема, 10 лет торгов, пут-оферта через 2,6 года, ориентир ежемесячного купона не выше 16%. Раз разбирают, ничего лучше нам пока и не дождаться. Старт торгов 26 июня, организаторами выступают Альфа, Синара, Совкомбанк и Алор Брокер. 🔆 Аукционы от МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ пройдут завтра по плану. В фокусе бумаги 26218 SU26218RMFS6 (купон 8,5%, погашение в сентябре 2031) и 26246 SU26246RMFS7 (купон 12%, погашение в марте 2036). Пожелаем чего-нибудь хорошего... Например, подешеветь 😀 🔆 Далее отправляемся в увлекательный мир ВДО. СИБАВТОТРАНС (🅱️🅱️), на днях не без труда закончивший размещение выпуска 001Р-05 RU000A10B750, пожаловал с бумагами 001Р-06. Выпуск объемом 230 миллионов рублей начнет размещаться 25 июня без предварительного сбора. Параметры для ВДО-бумаги крайне противоречивы: 5 лет торгов, ежемесячный купон (но 1 и 2 периоды составят 45 дней), амортизация в 4 последние выплаты по 25%, ставка составит 26% ровно. Достаточно ли вам за риск в сочетании с длиной? Стоит поразмышлять на досуге :) Организатор - Первоуральскбанк. 🔆 Еще более оригинальный выпуск предлагает ДИРЕКТЛИЗИНГ (🅱️🅱️➕). Здесь размещение состоится 24 июня, также без предварительного сбора. Итак, те же 5 лет торгов, однако есть куча тонкостей: call (возможность досрочного погашения) в 10, 20, 30, 40 и 50 купоны, амортизация по 1,67% начиная прямо с первого купонного периода. Выплаты ежемесячные, ставка за столь нетривиальные параметры составит 27% ровно. Организатор - Цифра Брокер. 🔆 Первичка вся упала буквально плашмя. Финальные купоны: НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ - 7% (старт 7,75-8%, объем увеличен с 1 до 3 миллиардов юаней), УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - 18,5% (старт 19,5-20%), КАМАЗ - 18% (старт не выше 19%, объем увеличен с 5 до 11 миллиардов). Добавить к этому натюрморту мне решительно нечего 😀 🔆 На регистрацию отправились два выпуска эмитента МИРРИКО (🅱️🅱️🅱️➖, БО-П03 и БО-П04) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍⚖️ АКРА отзывает: ❌ АФАНАСИЙ RU000A107225: кредитный рейтинг отозван по инициативе рейтингуемого лица, ранее был на уровне 🅱️🅱️🅱️. 🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5823/ 🧑‍⚖️ НРА сегодня в ударе: 🎈 НАФТАТРАНС ПЛЮС RU000A10B1M5 RU000A102V51: кредитный рейтинг понижен до уровня С, прогноз отсутствует. 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-tk-naftatrans-pljus/41422/ ⬆️ ПЗ ПУШКИНСКОЕ RU000A1080Y2 RU000A107LU4: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-pz-pushkinskoe/41419/ ---------- 💸 КУПОНЫ: 🔆 ОФЗ 29010 SU29010RMFS4: 22 купон (17.12.2025) составит аж 22,51%. Бумага фиксирует среднюю RUONIA за купонный период на полгода вперед, премия составляет рекордные для государственных бумаг 1,6%. 🔆 РЖД по бессрочному выпуску 001Б-01 $RU000A101TT2: купоны с 11 по 20 (20.06.2025 - 14.06.2030) составят 17,26%, далее значение вновь будет пересмотрено. А вот погашения не дождетесь :) ---------- 🙃 Чем закончится сегодняшнее переосмысление рисков, покажет статистика через пару-тройку часов. Приятного вечера, дамы и господа! #облигации #новости