ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣3️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ☕️ Доброго кофейного утра, друзья! А может и чайного, уж кому что нравится :) Новинки сегодня представлены скромно и дают передохнуть: 🚀 Начнет торги в обед сегодня: 🟩 ОКЕЙ 001Р-08 📊 🅰️ / 🅰️➖ (НКР / Эксперт) ▪️ $RU000A10CCN3 ▪️ Купон ежемесячный: 16,9% {YTM ≈ 18,3%} ⚠️ PUT: 1,5 года ▪️ 3 года до погашения ➤ О компании. Внушительная розничная сеть, специализирующаяся на торговле продуктами питания. ➤ О финансах. Cтаренькое МСФО за 2024 год нам презентуют (удобно выходить за займом до свежей отчетности, да): ⬆️ Выручка: 217,6 млрд. (206,2 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 1,39 млрд. (убыток 3,4 млрд.) 🛑 Краткосрочные заемные средства: 13,8 млрд. (4,05 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 39,3 млрд. (43,9 млрд.) ➤ Путь на рынке долга. Заслуженный :) На бирже с 2012 года, 6 погашенных выпусков в истории. Обращается же 6 выпусков (включая бумагу ОКЕЙ ФИНАНС RU000A105FM7), облигационный долг 32,5 миллиарда. Из крупных событий: - оферта в бумаге 001Р-05 RU000A106AH6 на 7,5 миллиардов (май 2026); - оферта в бумаге ОКЕЙ ФИНАНС RU000A105FM7 на 8,5 миллиардов (май 2026) - оферта в бумаге 001Р-07 RU000A10B2J9 на 3 миллиарда (июнь 2026); Вот так и провелась некая красная линия, когда возможны повышенные биржевые риски. 🇧🇾 На десерт сегодня рубрика "Гости с Запада". Согласно сообщению Мосбиржи, начнет торговаться еще один замещенный выпуск из Республики Беларусь под номером 340: - Купон полугодовой, 7,63% - Погашение 29.06.2027 - Номинал: 1000 долларов - ISIN: BYM000002154 🥳 На первичке сегодня никого, поэтому просто пожелаю вам отличных торгов и хорошего настроения, дамы и господа! #облигации #новые_размещения

🙃 Скучали по картинкам со статистикой?) я вот вам одну добыл :) Она даже чуть похорошела - что важно, при Собянине! Отличного вечера :) #облигации #статистика

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣☀️0️⃣8️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ‎💼 Сегодня у нас особенно разгулялись рейтинговые агентства, но обо всём по порядку - добрый вечер, друзья! ‎ ‎---------- ‎🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ‎ ‎🔆 ГАЗПРОМНЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) снова приносит любителям квазивалюты юаневый выпуск с расчетами в рублях 006Р-04R, который обладает следующими характеристиками: номинал - 1000 юаней, 1,5 года обращения, ежемесячный купон не выше 7,5%. Сбор заявок пройдет 21 августа, размещение - через неделю, 28 августа. Объем определят по итогам сбора, очень мило :) Организаторы: ГПБ, Альфа, ВТБ, МКБ, Совкомбанк, Синара, Т-Банк, ИфК Солид, Джи Ай Солюшенс. ⚠️ Внимание! Размещение и последующее обращение будет происходить на СПБ бирже. Стоит проверить, всё ли хорошо в отношениях с ней у вашего брокера) ‎🔆 ЭКОНОМЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) радостно объявляет, что 14 августа сразу проведёт первичку и размещение облигаций 002Р-01 со следующими параметрами: 3 года торгов с пут-офертой через 1,5 года. Объём размещения - 100 млн. рублей. Ежеквартальный купон - не выше 22%. ‎Организатор - Ренессанс Брокер. ‎🔆 СЕГЕЖА (🅱️🅱️➕) - королева долгов и дерева! Снова пришла за нашими денежками с выпуском 003Р-07R. Причём просит по 100 юаней за каждую облигацию, балуя нас взамен 1,5 года торгов с ежемесячным купоном не выше 14,5%. Воспользоваться этим чудесным предложением можно будет 22 августа, когда пройдёт сбор заявок, а встретить в стакане - 27 августа. В общей сложности хотят занять не менее 100 млн. юаней. Организаторы: Альфа, ГПБ, Совкомбанк. ‎🔆 Также завтра наш уважаемый МИНФИН проведёт аукцион по 2 выпускам ОФЗ - ПД 26247 SU26247RMFS5 с погашением в мае 2039 и купоном 12,25%, а также 26249 SU26249RMFS1 с погашением в июне 2032 и купоном 11%. Объёмы размещений - остатки после прошлых попыток) ‎🔆 Единственный представитель первички закончил сбор такими результатами: – МОНОПОЛИЯ 001Р-07, ежемесячный купон - 23%, объём увеличен с 500 млн. рублей до 1,375 млрд. рублей. Всё-таки, видимо, у них где-то есть дырявый карман, откуда все деньги и утекают:) ‎ ‎🔆 Л-СТАРТ (без рейтинга) написал бирже заявление, что хочет выпустить облигации БО-01. ‎ ‎🔆 Стадию регистрации прошли следующие герои: ‎– СОВКОМБАНК (🅰️🅰️) с выпуском БО-И05; ‎– ДЕНУМ СОЛЮШНЗ (рейтинг поручителя 🅱️🅱️➖) с выпуском 001Р-02; ‎– ФЛИТ (🅰️➖) с выпуском 001Р-02. ‎Параметры данных выпусков пока что окутаны пеленой тайны) ‎ ‎---------- ‎📶 РЕЙТИНГИ: ‎ ‎➡️ После долгого молчания снова в игре НКР - агентство подтвердило рейтинг ЭНЕРГОНИКИ RU000A106R79 на уровне 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. ‎🔸 ‎https://ratings.ru/ratings/press-releases/Energonica-RA-120825/ ‎ ‎➡️ Ещё НКР подтвердило рейтинг 🅰️🅰️➕ у РОССЕЛЬХОЗБАНКа RU000A107S10, также со стабильным прогнозом. ‎🔸 ‎https://ratings.ru/ratings/press-releases/RSHB-RA-120825/ ‎ ‎➡️ ЭКСПЕРТ РА тоже решило всё оставить, как есть, подтвердив рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ у ВОКСИСа RU000A10AC67 RU000A10C8K3 с развивающимся прогнозом. ‎🔸 ‎https://raexpert.ru/releases/2025/aug12 ➡️ Продолжает эстафету подтверждений АКРА - рейтинг ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ RU000A10BW70 RU000A10AC75 остаётся на уровне 🅱️🅱️🅱️➕, со стабильным прогнозом. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6003/ ➡️ И ещё одно подтверждение от АКРА. Сохранил свой рейтинг 🅱️🅱️➕ со стабильным прогнозом эмитент ОХТА ГРУПП RU000A1070A3 . 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6004/ ---------- ‎💸КУПОНЫ: ‎ ‎🔆 СОБИ-ЛИЗИНГ по выпуску 001Р-06 RU000A10BT00: купон №3 (15.09.2025) составит 25%, согласно формуле КС+7% ‎ ‎🔆 ФСК РОССЕТИ сообщают, что купон №11 (18.11.2025) по выпуску 001Р-08R RU000A105VQ5 составит 19,3%, что рассчитано как КС+1.3%. ‎ ‎🙃 Приятного вечера и прибыльных сделок, дамы и господа! ‎ P.S. Пост, по большей части, подготовлен тайным соавтором канала :) Заметили отличия? 😉 ‎#новости ‎#облигации