ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣6️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🗄 Очередной понедельник, все же, к сожалению, настал) Однако посмотрим, чем порадовать смогут нас представители первички различных форматов) Доброе утро, друзья! 🐺 ВолкТалк-одиночка сегодня начнет торги: 🚚 ТАЛК 002Р-04* $RU000A10E5S0 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: 24% -> КС+5% [30 дней] ⚠️ КС+5% - с 13 купона ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 2,77% с 13 купона ежемесячно ▪️ 4 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 *Первичка до обеда (Z0) ❓ О компании. Универсальная лизинговая компания, оперирующая преимущественно на территории Тюменской области. Трудится эмитент при поддержке правительства региона, без которой кредитный рейтинг был бы на пару ступеней ниже, но все равно достаточно приличен. Слабая сторона - около 40% лизинговых инвестиций сконцентрированы в десятке лизингополучателей, так что за выборами в области тоже лучше поглядывать :) Оценка проблемной задолженности - 5,5% портфеля, что не так уж и мало. 💰 Финансы в цифрах. Девятимесячная отчетность по РСБУ выглядит достаточно неплохо: ⬆️ Выручка: 1,74 млрд. (1,24 млрд.) ⬆️ Чистая прибыль: 219,4 млн. (174,2 млн.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 3,4 млрд. (3,0 млрд), из них в облигациях 379 млн. 🟡 Долгосрочные заемные средства: 4,2 млрд. (4,5 млрд.), в облигациях 555,8 млн. 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 362 млн. (363 млн.) 📎 Чуть больше наскребется сборщиков заявок: 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005Р-04R 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не более 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 28 января 🛴 ВУШ 001Р-05 📊 🅰️➖ (АКРА) ◾️ Ориентир купона: не выше 22% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 29 января 🍀 Успешного дня и недели, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣ ❄️ 0️⃣1️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🍾 Ура, пятница! Давайте вместе переживем заключительную волну анонсов на этой неделе и потихоньку будем готовиться к отдыху :) Здрасьте! 🆕 АНОНСЫ ❄️ Л-СТАРТ 🅱️ не откладывает анонс третьего выпуска на 175 миллионов рублей (недоразмещенный остаток прошлого). 4 года торгов, отсутствие оферт и амортизаций. Завлекать будут ежемесячным купоном (до этого у компании были лишь квартальные) и той же купонной лесенкой: старт с 32%, затем снижение на процент каждые полгода. Дата первички и начала торгов - 30 января, организатором, как и ранее, выступает Иволга Капитал. Эх, теперь за выплаты компании придется переживать несколько чаще :) ❄️ СЕГЕЖА 🅱️🅱️➖, занимавшая недавно, приходит вновь. В студии бумага 003Р-10R объемом 1 миллиард рублей. Трехлетний выпуск без оферт, но дюрацию сократит амортизация по 25% с 27-го купона ежеквартально. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25% ровно, ничего нового. Сбор состоится 30 января, начало торгов уже в феврале - 4-го числа. Организаторы - Альфа, ГПБ, Совкомбанк и МТС-Банк. Готовы поддержать? :) ❄️ ТД РКС 🅱️🅱️🅱️➖ также заглядывает на вечеринку по раздаче денег. Бумага 002Р-07 объемом не менее 300 миллионов рублей не отягощена дополнительными условиями в виде оферт и амортизаций, лишь бы купили :) Ориентир ежемесячного купона - не выше 26% ровно. Правда, последняя отчетность лишь за 2024 год, но какая разница (шутка, для меня имеется). Сбор - 29 января, старт - 3 февраля, организаторы - ИФК Солид и Альфа. ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ 🅰️🅰️🅰️, не мудрствуя лукаво, склоняет к участию в выпуске 003Р-04R "индикативного объема". Сколько принесете - столько и заберем, называется, к черту финансовое планирование :) Выпуск трехлетний, а купон ежемесячный и плавающий - ориентир премии к КС не выше 1,7%. Принимают деньги на первичке 26 января, а уже 28-го начнется движ в стакане. Организаторы - ГПБ, ДОМ.РФ, Велес и МКБ. 🏁 ИТОГИ СБОРА ❄️ ГЛОРАКС 🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕ финализировал объем в 5 миллиардов рублей и купон 20,5% в своем свежем выпуске. Посмотрим, как переварит количество стакан) 📄 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ Программы облигаций зарегистрировали компании АВТОАССИСТАНС 🅱️🅱️➕ (1 млрд.) и ПКО ВЕРНЁМ 🅱️ (5 млрд.) ❄️ Заявление на регистрацию дебютного выпуска БО-01 подала компания ПТПА-ПАРТНЕР (пока без рейтинга) из города Пенза, которая выступает как производитель трубопроводной арматуры, приводных устройств, комплектующих деталей и блочного оборудования. ❄️ Прошел регистрацию выпуск ФДВ ФАКТОРИНГ (без рейтинга) под номером 001Р-01. 📫 Для пятницы - самое время остановиться. Что и сделаю и пожелаю вам замечательных выходных, друзья! #облигации #новости

😊ГЛОРАКС - финал 20,5%. Чуть меньше пары часов еще имеется на работу с заявкой на первичке. Вроде и неплохо на 3,5 года :) #облигации