Оферта АФК Система: Купон 21% и важные даты

ОБЛИГАЦИОННЫЙ МИНИ-ВЕСТНИК 0️⃣3️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🫡 Вечер добрый, уважаемые любители коротких новостей :) Но, надеюсь, с завтрашнего дня уже не столь коротких) 🆕 АНОНСЫ 🍀 ЭКОНИВА 🅰️ / 🅰️➕ раскрыла даты дебютного размещения - сбор 12 марта, торги 16-го. Фикс не выше 18%, флоатер с премией не выше 4% к КС. Остальные тонкости на картинке. 🍀 Ориентир купона установил СЭТЛ ГРУПП 🅰️ - не выше 17,25% в двухлетке. Первичка тут 11-го числа. 🍀 На аукционах МИНФИНА завтра: - 26246 SU26246RMFS7 (12% до марта 2036) - 26218 SU26218RMFS6 (8,5% до сентября 2031) 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍀 ИЛОН (DDX): максимально униженный купон для рейтинга 🅱️🅱️🅱️➕ в размере 17,7% на 2 года. 🍀 МЕДСИ 🅰️🅰️➖: не менее аномальные 1,95% премии к КС, объем подрос с 5 до 5,5 млн. 🍀 МГКЛ 🅱️🅱️ / 🅱️🅱️➖: 24,5% на 5 лет. 🍀 ПРОМОМЕД 🅰️ / 🅰️➖ превратил анонсированный объем до 4 миллиардов в 6,8 миллиардов, потеряв калькулятор и логику в выпуске 002Р-03. Премия к КС там 2,2%, старт завтра. 📝 РЕГИСТРАЦИИ / ПЛАНЫ 🍀 Зарегистрирована бумага 001Р-09 эмитента БИЗНЕС - АЛЬЯНС 🅱️🅱️🅱️➖. 📊 РЕЙТИНГИ ❌ СОБИ ЛИЗИНГ RU000A10BT00 RU000A107EE3 отзывает рейтинг 🅱️🅱️ и остается без оценки агентств. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6641/ ⬆️ АРЕНЗА - ПРО RU000A10EAB8 RU000A107ST1 рапортует о повышении с уровня ВВВ до 🅱️🅱️🅱️➕, прогноз стабильный. Оценка от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6638/ 👩‍🎨 Уютного вечера! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✒️ Соавтор вышел из отпуска и вновь приступает к своим должностным обязанностям. Решил вот проявить свою остроту ума сегодня, тезисы к выпускам придумал, пока я чуть больше сконцентирован на здоровье) Доброе утро, друзья! 🛤 Встретятся на тропинке к началу торгов: 🌾 ФОСАГРО БО-02-05 $RU000A10EER6 📊 🅰️🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ⚠️ Выпуск в юанях с расчётами в рублях/юанях, номинал - 1000¥ 🎁 Купон: 8% [91 день] ✅ Без оферт ▪️ 3,2 года до погашения ⏰ Старт торгов: уточняется 👨‍🏫 Сегодня на каждого китайского тракториста пришлось 330 (инфляция, знаете ли) инвесторов, верящих, что фосфориты удобрят их портфель лучше всего. (да, мне тоже стыдно за эту шутку 😶‍🌫️) ➤ Пара фактов - бумага подходит для перспективы получения льготы долгосрочного владения, а купонный ориентир на сборе даже незначительно повышался в моменте. Ставка на девальвацию рубля в надежности? Вам сюда :) 🥃 ВИС ФИНАНС БО-П11 $RU000A10EES4 📊 🅰️➕/🅰️🅰️➖ (Эксперт/НКР) 🎁 Купон: 17% / YTM ≈ 18,4% [30 дней] ✅ Без оферт ▪️ 3 года до погашения ⏰ Старт торгов: уточняется 👨‍🏫 На каждый мост в мире пришлось по 3 инвестора, считающих, что их портфель висит на таких же прочных тросах, как и Золотые ворота. ➤ Вводная часть и последняя актуальная отчетность с прошлого размещения из МСФО за 6 месяцев года: ⬇️ Выручка: 23 млрд. (26,9 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль: 1,1 млрд. (2,6 млрд.) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 12,9 млрд. (10,8 млрд.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 80,2 млрд. (78,6 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 17,3 млрд. (11,4 млрд.) ➤ А дальше давайте чуть ближе к новинке :) Не далее, чем год назад, ВИС был одним из аутсайдеров рейтинговой группы, плавающий в обилии новостей различной степени негативности. Инфраструктура дело тонкое, любит суды :) Каких-то крупных я в моменте не заметил, и пусть так и продолжится) Тем не менее, максимально расслабляться в компании эмитента не стоит. ➤ Непосредственно сам выпуск выглядит неплохой альтернативой бесконечному Селигдару, и претендует на звание самого длинного фикса компании. В целом, с 17% включительно имеет премию к RU000A10C634 БО-П09. 🥗 А если пойти в другую сторону, то найдутся и собирающие заявки до обеда: 🪤 МЕДСИ 001Р-04 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: КС + не более 2,25% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 6 марта 👨‍🏫 На каждого медика пришлось по 2 инвестора, не пожелавших марать руки в низкорейтинговых бумагах и выбравших белые перчатки. 🏅 ИЛОН 001Р-01 📊 🅱️🅱️🅱️➕ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не выше 20% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 6 марта 👨‍🏫 На каждого спортсмена пришлось по одному инвестору, убеждённому в том, что бег на беговой дорожке ускорит рост его капитала. 🏅 МГКЛ 001РS-02 📊 🅱️🅱️➖/🅱️🅱️ (Эксперт/НРА) ⚠️ Выпуск и вторичное обращение на СПб-бирже ◾️Ориентир купона: не выше 26% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 5 лет до погашения ◾️ Начало торгов - 6 марта 👨‍🏫 На каждое обручальное кольцо, сданное в ломбард, пришлось по пять инвесторов, которые столь прагматичны, что в гробу они видали этот рейтинг и сложности взаимодействий некоторых брокеров с СПб-биржей, ведь 26%-й купон - это их все. ☀️ Истинно весеннего дня, дамы и господа! А в комментариях можно оценить шутки от соавтора по пятибальной шкале :)) ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

⚠️ Оферта, на ночь глядя, дамы и господа, вновь раскрыта