ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🥳 Вечерний пятничный привет, леди и джентльмены! Долгожданный финиш биржевой недели на носу - кажется, сегодня выдался самый спокойный день из последних пяти. Даже новости не столь активны :) 🟢 АНОНСЫ ❄️ ПОЛИПЛАСТ 🅰️ очень не хочет, чтобы про него забывали. Доставляет нам анонс выпуска П02-БО-13 на 2 миллиарда рублей. Сбор заявок намечен на 22 декабря, а потенциальных владельцев осчастливят двухлетним сроком обращения без оферт, а также ежемесячным купоном не выше 19,75%. Хорош ли он - расскажет нам ЦБ на ближайшем заседании :) Старт - 26 декабря, организаторы - Альфа и Газпромбанк. ❄️ ПИОНЕР - ЛИЗИНГ 🅱️ анонсирует свежий выпуск (только для квалов!) серии 04, размещение которого начнется 17-го декабря (первичка этим же днем до обеда). Предложение сочное - пятилетняя бумага экипирована купоном 28,5% без оферт и амортизаций, выплаты ежемесячные. Объем - 200 миллионов рублей, риск раскрыт в уровне рейтинга, собственно. Агент по размещению - НФК-Сбережения. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ Первичка сегодня эмоциональна. Главная героиня - ЭЛТЕРА, финализировавшая купон на уровне 21% при стартовом ориентире в 23% после закрытия книги сбора. Что не противоречит писанным правилам, но сильно расходится с представлением о прекрасном, особенно в бумаге, ориентированной на физлиц. ❄️ СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ также финализировал ставки после сбора - 16% в фиксе и 2,9% премии к ключевой ставке во флоатере. ❄️ ВТБ ЛИЗИНГ снизил купон до 16,5% финально. ❄️ МИРРИКО оставил купон в 22,5% неизменным, но кому нужен выпуск при конкурентных ценах прошлых - загадка. 🟢 РЕЙТИНГИ ⬇️ АНТЕРРА RU000A10A3Q3 RU000A108FS8 сегодня получила щедрое снижение от агентства НРА - c уровня ВВ- аж до 🅱️➖, зато прогноз стабильный. Причины озвучены в релизе, но как-то больно резко изменилось отношение :) 🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-anterra/42964/ ❌ ДЖЕТЛЕНД RU000A107G63 лишился рейтинга ВВ+ от Эксперт РА в связи с окончанием действия договора. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/dec12b 🟢 ОФЕРТЫ 🔔 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ раскрывает оферту по бумаге БО-П04 RU000A102LF6 - купон № 21 (20.03.2026) составит 28%, как и ранее. Выпуск снаряжен пут-офертой на ежеквартальной основе. Податься можно с 15 декабря по 19-е, однако расчет по оферте пройдет лишь 13.03.2026. Такая вот особенность бумаги :) Но ставки на офертах дают вполне рыночные исторически. 😊 Больше ничего интересного не обнаружено! Желаю легкой дороги к выходным и отличного отдыха, леди и джентльмены! #облигации #новости

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣ ❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🌨 Выпусков как снежка навалило на Севере (на Юге нет:)), так что вызываю снегоуборочную машину! Доброе утро, друзья, скромные 9 бумаг впереди, буду немногословен. ⛳️ Готовятся к старту торгов: 🛄 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-02 RU000A10DSL1 📊 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕ (Эксперт/НКР) 🎁 Купон: 15,95% / YTM ≈ 17,2% [30 дней] ⚠️ PUT через 3,3 года ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 🛄 ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ 003Р-03 RU000A10DSM9 📊 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕ (Эксперт/НКР) 🎁 Купон: ΣКС + 2,5% [30 дней] ⚠️ PUT через 2 года ▪️ 5 лет до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ❓ Чем занимается компания. "Частный" оператор железнодорожного подвижного состава с парком чуть менее 100 тысяч вагонов. 💰 Финансы в цифрах. Напомню не очень свежую отчетность товарища перевозчика, нас одарили МСФО за 6 месяцев 2025 года: ▶️ Выручка: 66,3 млрд. (67,8 млрд.) ⬇️ Чистая прибыль: 23,7 млрд. (6,1 млрд.) 🟢 Краткосрочные заемные средства: 17,1 млрд. (21,2 млрд.) 🔴 Долгосрочные заемные средства: 91,4 млрд. (74,7 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 16,9 млрд. (18,5 млрд.) 🦰 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 34028 RU000A10DSG1 📊 🅰️🅰️ (АКРА) 🎁 Купон: КС+1,9% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ 20% в 20 купон, 40% в 29 купон ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 14:45 ➤ Коллекция флоатеров регионов сегодня пополняется. Если воспринимать как ОФЗ с премией к ключу - прелестно. 🛣 АБЗ-1 002Р-05 RU000A10DQK7 📊 🅰️➖ (Эксперт, рейтинг поручителя) 👑 Только для квалов 🎁 Купон: ΣКС + 5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 16,5% с 21 купона ежеквартально ▪️ 3 года до погашения ⏰ Начало торгов: 16:30 ➤ Не прошло и двух месяцев с момента последней встречи с товарищем эмитентом - и снова здравствуйте! Напомню, что у компании два флоатера на рынке - один с премией в 6,5% аж (002P-02 RU000A10B263), другой - с 4% (002P-01 RU000A109PP1). Первый, соответственно, выше номинала, второй чуть ниже. И складывается ситуация так, что новый окажется где-то у номинала должен остаться). Подойдет любителям АБЗ, если нет других выпусков по сути, иной причины найти не смог. 📕 Собирают книгу заявок: 🦟 ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-004 📊 🅰️🅰️ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 17% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8% ежеквартально с 3 купона ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🧹 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П17 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: не выше 16,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 декабря 🧹 СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ БО-П18 📊 🅰️🅰️➖ (АКРА, Эксперт) ◾️Ориентир купона: КС + не более 3,5% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 декабря 👤 ЭЛТЕРА БО-01 📊 🅱️🅱️🅱️ (АКРА) ◾️Ориентир купона: не выше 23% [30 дней] ✅ Без оферт ◾️ 2 года до погашения ◾️ Начало торгов - 16 декабря 🗺 МИРРИКО БО-П06 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (Эксперт) ◾️Ориентир купона: не вышее 22,5% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ CALL через 1,5 года ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов - 17 декабря 🏋️ Фух, кажись, теперь проезд расчищен) Прекрасного последнего рабочего дня недели, дамы и господа! ‎---------- by London + Nekto #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣1️⃣❄️ 1️⃣2️⃣ ❄️ 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ (часть 2) 🎾 РЕЙТИНГИ 👿 Кто разгневал рейтинговых богов? :) ⬇️ АКРА одарила ТГК-14 RU000A10AS02 RU000A10BPF3 понижением рейтинга до 🅱️🅱️ (ранее действовал ВВВ), негативный прогноз сохранен. Удивительное дело - рынок почему-то решил, что отсутствие новостей по компании - лучшая новость. Но свежа память о задержаниях, например. И долг набирали именно эти люди. Больше деталей - в релизе: 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6395/ ⬇️ МОНОПОЛИЯ RU000A10CFH8 RU000A10ARS4 наконец получила понижение с уровня ВВВ до С из-за технического дефолта, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением". 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6394/ ➡️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ RU000A10D616 RU000A10CC32 отделался развивающимся прогнозом вместо стабильного и сохранением рейтинга 🅰️🅰️➖ (АКРА). 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6396/ ➡️ ЯНДЕКС RU000A10DDR0 RU000A10CMT9 получил от АКРЫ подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6393/ ❌ УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ RU000A1066A1 RU000A10D2Y6 лишилась рейтинга А+ от агентства НКР в связи с окончанием действия договора. Сохраняется рейтинг А от АКРА, но на него компания явно не тянет. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Uralsteel-RA-111225/ 🛑 КУПОНЫ ПОЗЖЕ?! ❄️ НРД сообщает, что с 12 января изменится порядок распределения купонов. Если сейчас перечисление со счета НРД брокерам возможно день в день, то с указанной даты будет происходить только на следующий. Пример 1: эмитент по графику вносит платеж 12-го числа, то раньше 13-го вы у себя на счете купон не встретите. Пример 2: по графику у эмитента выплата 12-го числа, но он перевел купон заранее - вот в этом случае 12-го числа случится и отправка брокерам с вероятностью поступления день в день на счет. Оригинал новости: https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-srokakh-peredachi-vyplat-po-tsennym-bumagam/ 🟢 БУМАГИ ПО СБП! 🎉 Наконец обретает сроки возможность мгновенного перевода бумаг между своими счетами у разных брокеров, об этом сообщает наш дорогой брат ЦБ! Закон должен заработать с 1 сентября 2026 года, а весь процесс займет пару минут. Детали - в пресс-релизе: https://cbr.ru/press/event/?id=28178 🪫 Я закончил (ся) :))) #облигации #новости