Новости рынка акций: закрытие недели в плюсе и прогнозы на будущее

Войти

! В пятницу американские индексы закрылись в плюсе, после недельной распродажи. Несмотря на пятничный отскок, индексы зафиксировали 6-ую неделю снижения подряд, что стало самой длинной чередой снижений с 2012 года. Некоторые аналитики считают, что дно близко. Макро отчёты также показывают, что рост заработной платы, индекс потребительских цен, индекс цен производителей и цены на импорт уже достигли своего пика в марте, что является долгожданной новостью для участников рынка. Также позитивом для рынка выступил окончившийся сезон отчётности. 78% компаний из S&P500 показали данные выше ожиданий. Совокупный рост прибыли S&P500 в годовом выражении составил 11,1% по сравнению с 6,4% на конец прошлого квартала. Российский рынок продолжает оставаться под геополитическим давлением. Розничные инвесторы начинают выдыхаться - объёмы торгов упали до минимума за 4 года. Второе дыхание может придать окончание 3 месячных вкладов, открытых в марте под 21-23%. Сегодня ЕС примет 6-ой пакет санкций против России. Ключевая тема - план поэтапного отказа от российской нефти. В последние недели европейские чиновники никак не могли найти компромисс по этому вопросу. В случае отказа от Российской нефти, нефтянные котировки могут достичь новых максимумов... 130...150$ может оказаться вполне реальным. А скидка на Urals увеличится. Пока конфликт на Украине не закончится, инвестиции в Российский рынок не видятся перспективными. Из интересного отмечу решение Индии по отказу от экспорта пшеницы, это вызвано соображениями национальной безопасности. Ранее власти Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021-2022 году, сократив его на 5,7%, до 105 млн тонн, в связи с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур. Проблема усугубляется провалом посевной на Украине и санкциями в отношении России и Белоруссии. Все эти факторы повысят продуктовую инфляцию в мире и в конечном счете могут вызвать реальный голод в бедных странах. ⚠️Напоминаю, с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы в ТИ. Особенно болезненно станет покупать валюты. Комиссии: "Инвестор" было 0.3% ➡️ 0.9% (в три раза) "Трейдер" было 0.04% ➡️ 0.4% (в 10 раз) "Премиум" было 0.025% ➡️ 0.3% (в 12 раз) 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Форд - $188 млн. 🧩 Директор - $42.8 млн. 🧩 Акционеры {$WBA} - $900 млн. 🧩 Акционеры $TOI - $9.6 млн. 👤Покупатели: 🧩 Директор $DS + $2.5 млн. 🧩 Председатель $RILY + $2.4 млн. 🧩 Директор + $4.5 млн. 🧩 Акционеры + $2.9 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:30 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия +1,05% 🇹🇼Тайвань +0,23% 🇨🇳Шанхай -0,51% 🇭🇰 Гонконг -0,34% 🇯🇵Япония +0,62% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 -0,56% 🇩🇪Dax -0,32% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 -0,55% (3997 п.) Dow -0,43% NasDaq -0,54% Russel -0,73% VIX 😈 +0,80% (29,63п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI -1,71% (106,75$) 🛢Сырая нефть Urals 82,32$ 🏅золото +0,02% (1 808$) 🥈серебро +0,22% (21,053$) 🥉медь -0,40% (4,151$) bitcoin +1,91% (30 298$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Мосбиржа запустила торги аналогом доллара 🤯 Что, чёрт возьми, это значит? Уже сегодня проф участники и квал инвесторы могли купить USDRUB_TOM — по сути это биржевой аналог доллара США, но с одной важной оговоркой — его нельзя вывести на карту. 🔺В чем суть: летом 2024 года Мосбиржа попала под санкции США и торги долларом были ограничены. ЦБ нашёл выход и торги проходили во внебиржевом формате, т.е. банки и крупные экспортёры сообщали в ЦБ сколько валюты он хотят купить или продать сегодня и ЦБ устанавливал средневзвешанный курс "по договорённости". Сейчас биржа возвращает доллар в биржевое русло, но в новом обличии. USDRUB_TOM торгуется в режиме CETS (это стандартный биржевой режим для валюты). Расчёты идут в рублях, а позиция переносится с помощью свопов . По сути это аналог фьючерса на доллар, но максимально приближенный по свойствам к реальной валюте. Покупатели могут: •играть на разнице курсов; •хеджировать риски; •строить арбитражные стратегии. •🙅‍♂️Но получить на руки доллары — нет. Для розничных инвесторов эта новость по большому счёту ничего не значит, т.к. к торгам допущены проф участники и квалы. Зато формирование курса будет более рыночным и это хорошо для всех, даже если вы сами не торгуете. USDRUBF

Иду в гости к Бруснике Головной офис компании — в моём городе и грех было не познакомиться поближе с редким публичным эмитентом из Екатеринбурга, который сейчас у всех на слуху (да, я про ноябрьский техдефолт и продажу активов — об этом во второй части). Написал PR-директору, предложил встретиться и позвал @30letniy_pensioner за компанию в компанию 😂. В итоге нам устроили полноценную экскурсию по трём объектам: средний класс, премиум, элит. Часть 1. Что с продуктом? «Брусника» строит по всей России, и их объекты реально отличаются от типовой застройки — это не коробки, архитектура, которая начинается с силуэта в панораме города и заканчивается эргономичностью расположения кладовок на подземном паркинге. 🔺Класс А на Некрасова. Встретили нас архитектор Алексей и директор стройки Павел. Объект вписан в квартал сталинской застройки. Проект 2020 года, в неоклассическом стиле, делали вместе с немецким бюро. Самое ценное в любом проекте — это люди. Алексей и Павел реально горят своим детищем. Архитектор с такой страстью рассказывал про кирпичную кладку, почему здесь выступ, а там углубление. Как колонны «разгружают» массу и создают эффект полёта, как расположение балконов делает фасад лёгким. Павел добавляет про экономику: какие дизайнерские решения дают вау-эффект для жителя, а какие — ещё и снижают бюджет. Как вау-эффект превратить в добавленную стоимость без потери полезного пространства для жителей. Понравилось, что даже на парковке на -2 этаже ловит (макс) телефон, т.к. везде предусмотрены усилители сигнала (чего не было в элитном объекте, где находится головной офис фирмы) Люблю встречать таких заряженный людей. 💰Доходный дом. Первый в Екатеринбурге. «Брусника» реализовала по заказу DOMRF проект, где квартиры сдаются в аренду. Рабочая ли это модель — пока не ясно. Метрики смотрят. Пока не масштабируют, но очередь на заселение — несколько семей на одну квартиру. Я не удержался: предложил упаковать это в ЗПИФ. Молчат, но улыбаются. Посмотрим. И про доверие. У «Брусники» считается нормой заселять жителей за 3 месяца до плана. На фоне тотальных переносов сроков у многих застройщиков — это не мелочь. Это философия. Резюме по первой части. Продукт — живой. Команда — горящая. Девелопер не спит на эскроу, а реально пашет над качеством. Но мы тут все про инвестиции. Поэтому часть 2 будет про другое: про долг, про технический дефолт в ноябре, про продажу части тюменского проекта и про то, как операционная сила уживается с финансовой уязвимостью. RU000A107UU5 RU000A10B313 RU000A10C8F3

☕️С Понедельником, Друзья! Ставку неожиданно снизили, и ЦБ сменил гнев на милость и в комментариях сказали, что будут оценивать возможность дальнейшего смягчение ДКП. Рынок полез вверх, особенно компании с высокой долговой нагрузкой и ОФЗ. Крупнейшие банки также заявили о снижении ставок по депозитам. На пятницу 13-е средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банков снизилась до 12,9%. По депозитам на 3 месяца показатель составил 14,44%, на 6 месяцев — 14,12%. Долгосрочные вклады на срок от полутора до трех лет предлагают доходность в диапазоне 10,56–11,46%. Проценты по кредитам снижаются не так быстро. Рынок отреагировал ростом. Однако глобальные факторы недооценки нашего рынка остаются в игре: санкции, крепкий рубль, низкие цены на российскую нефть, долговые проблемы у крупнейших компаний. Помочь решить эту проблему могли бы переговоры. И новая попытка пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Россия направила на переговоры большую делегацию в 15-20 человек, при этом возглавит делегацию г-н Мединский. Ранее украинская сторона отмечала, что предыдущие переговоры с Мединским были похожи на лекцию в школе и это не предвещает позитивных результатов. Однако США продолжают оказывать давление и на Украину, и на Россию, через Китай. Возвращаясь к ставке отмечу, что снижение ставки идёт вопреки росту инфляции и хоть ЦБ и говорит, что это запланированный рост цен и т.д. реальность в экономике говорит о готовности сорваться в рецессию. Так спрос на рабочую силу в России демонстрирует последовательное снижение и в декабре число вакансий сократилось на 13% г/г, до 1,47 млн. Уровень официальной безработицы остаётся низким, но мы уже обсуждали про тактическую безработицу. Напомню, что стагнацию + инфляция дают стагфляцию, а из Стагфляции выходить гораздо сложнее, чем побеждать инфляцию. Кроме того, бюджет нуждается в деньгах, и при снижении ставки компании в теории смогут заработать больше, но сомневаюсь, что многим дадут это сделать, и вероятно вскоре полседуют новые налоги для золотодобытчиков, производителей удобрений и прочих бенефициаров позитивной рыночной конъюнктуры. Сырьевые рынки вошли в стадию ожидания, и торгуются с минимальной ликвидностью. В Китае идут празднования Нового Года, в США - день президентов. В Мире проходит Олимпиада, которая исторически отвлекает большое внимание и снижает ликвидность на фондовых рынках. Повлиять на динамику нефтяных цен могут переговоры США и Ирана, которые состоятся на этой неделе. Подогревает интерес к переговорам заявление Дональда Трампа о том, что «смена режима» была бы лучшим исходом для Ирана. Одновременно США разместили второй авианосец на Ближнем Востоке, что рынок расценивает как подготовку к силовому сценарию в случае провала дипломатии. Иран продолжает настаивать на обсуждении только ядерной программы игнорируя другие пункты озвученные Вашингтоном. 🥇Золото тестирует уровень 5000$ и не может закрепиться выше. На этом фоне акции золотодобытчиков также подвержены снижению, особенно на фоне крепкого рубля. Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗