Новости рынка акций и валют на этой неделе

Войти

! 🇨🇳С 16 по 20 октября в Китае проходит 20 съезд КПК. Важными моментами мероприятия станут переизбрание Си Цзиньпина на третий срок, что станет вторым разов в истории после Мао Цзэдуна, а также речь Си Цзиньпина о приверженности Китая к социалистическому развитию, и политике нулевого COVID. Риторика о Нулевом Ковиде и социалистической экономике не понравилась инвесторам. С 2020го года в экономике Китая наблюдается замедление, и серьезнейшее давление на крупнейшие корпорации. ХХ съезд сопровождается новым всплеском Ковид в Шанхае, но Си Цзиньпин пообещал ввести дополнительные меры стимулирования, чтобы помочь поддержать экономический рост в ближайшие месяцы 🧐. Но обещать не значит жениться, и сегодня азиатские индексы падают на 1 и более %%. 🇺🇸В пятницу рынок США пролился ледяным дождём, после роста четверга. Инвесторы мечутся между ожиданиями 2х повышений процентных ставок на своих следующих заседаниях. Чиновники из ФРС подливают масла в огонь и рассуждают о необходимости более агрессивного повышения ставок. В пятницу зелёным пятнышком выделялись банки, которые выросли после публикации отчётов, в то время как акции Morgan Stanley упали из-за разочаровывающих доходов от торговли акциями. 🇬🇧Британские рынки могут ожидать особенно жаркую неделю, поскольку недавно избранная премьер-министр Великобритании Лиза Трасс борется за спасение своего премьерского поста после того, как Банк Англии в пятницу прекратил свою программу экстренной покупки облигаций. 🇷🇺Локально укрепление рубля может продолжится и на этой неделе, поскольку аномальная бэквордация между фьючерсом и базовым активом ещё присутствует, хотя и значительно сократилась. Кроме того, по мере приближения налогового периода в начале следующей недели может традиционно появиться дополнительный спрос на рубль. После волны роста нефть дешевеет на перспективах снижения спроса из-за рецессии. ⏳ На этой неделе начинаем ждать обещанные дивиденды от иностранных компаний. Также сегодня состоится заседание совета директоров Газпрома. В повестке есть вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму.🧐 Сегодня свои отчёты представят: Bank of America, Charles Schwab, Bank of New York и др. Из интересного отмечу рекордные продажи пшеницы из России. Объёмыза октябрь превысят прошлогодний уровень и средний для периода показатель. Объём поставок оценивается в 4–4,4 млн тонн. Но экспортеры уже готовятся к снижению продаж из-за проблем с финансами у Египта и Пакистана и роста закупок украинского зерна Турцией. Российская пшеница, как и нефть, на мировом рынке продаётся с дисконтом к общемировым. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 Акционеры $VNOM - $8 млн. 🧩 Акционеры - $301 млн. 🧩 Директор - $27.5 млн. 🧩 Исполнительный Директор - $11.7 млн. 👤Покупатели: 🧩 Директор $EVA + $3.38 млн. 🧩 Директор $VRE + $4.3 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:40 утра мск: Индексы Азии: 🇮🇳Индия -0,16% 🇹🇼Тайвань -1,60% 🇨🇳Шанхай -0,10% 🇭🇰 Гонконг -0,19% 🇯🇵Япония -1,38% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 +0,29% 🇩🇪Dax +0,37% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,37% (3 610 п.) Dow +0,37% NasDaq +0,32% Russel +0,23% VIX 😈 -1,10% (31,58п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть WTI +0,69% (85,23$) 🛢Сырая нефть Urals 74,44$ 🏅золото +0,34% (1 654$) 🥈серебро +1,36% (18,317$) 🥉медь +0,24% (3,414$) bitcoin +0,39% (19 212$) Присоединяйтесь к - актуальные макроданные и свежие мысли по рынку Хорошего вам дня 🤗

Ставка вниз — золото вверх. Ставка сохраняется — золото всё равно вверх. Чудные дела. ФРС сохранила ставку в диапазоне 3,5%–3,75%, и первая реакция доллара (DXY) была логичной — рост. Высокая ставка поддерживает доходность безрисковых активов — такова классическая теория. Однако последующее выступление Пауэлла привело к падению DXY и резкому взлёту сырьевых активов. Золото достигло $5600 за унцию — с начала недели этот супер консервативный актив центральных банков вырос на 11% с начала недели. Пауэлл говорил правильные вещи: экономика крепка, инфляционные ожидания под контролем, всё стабильно — нет необходимости снижать ставку для её поддержки. Но у Трампа другая задача: ему нужно опустить ставку как можно ниже, чтобы дать экономике мощную адреналиновую инъекцию и обвалить DXY, повысив конкурентоспособность американского экспорта. Инфляция в этой перспективе — уже не его головная боль. За два года она не успеет критически разогнаться, а решать проблему будет уже следующий президент. Поэтому Трамп давит на Пауэлла и когда тот сложит свои полномочия, то ФРС возглавит более лояльный человек... наверное... - этого рынок боится и золото раллирует при любых обстроятельствах. На этом «адреналине» сегодня могут хорошо вырасти наши сырьевые компании, особенно «Норникель», «Полюс», ЮГК и нефтяники. Нефть марки Brent выросла до $69 за баррель. Цены толкает вверх «великая армада» Трампа, готовая нанести ракетные удары по Ирану, если та не пойдёт на ядерную сделку. Иран грозит «суровым» ответом, но верится с трудом. Трамп дал 48 часов на размышление, и сценарий с ударом в ночь на субботу, когда биржи закрыты, может повториться. Поэтому шортить выросшую нефть перед выходными — плохая затея. Из отчётов отмечу: 🛒 X5 опубликовал операционные результаты за 2025 год, показав рост выручки на 18,8%, до 4,64 трлн руб.. Однако средний чек вырос на 10%, а рост трафика составил лишь 1,5% — это указывает на значительное замедление и изменение потребительского поведения. Люди экономят: покупают онлайн с максимальными скидками и ищут дисконты в разных магазинах. Правительство, чувствуя назревающий кризис, говорит «фас» ФАС. ФАС завершает проверку крупнейших продуктовых сетей («X5», «Магнит», «Дикси» и др.). Ведомство изучит закупочные и розничные цены, а также объёмы продаж по 26 категориям, включая социально значимые продукты. Цель — выявить завышение цен и волюнтаристски их снизить. Естественно, это негатив для ретейлеров, хотя потребители в моменте могут порадоваться. 🛴 ФАС в этом году вообще много работает. Вчера ведомство запретило объединение компаний «ВУШ» и «Юрент» под брендом WUSH , посчитав, что это приведёт к ограничению конкуренции на рынке проката. Интересно, что, видимо, под эту сделку инсайдеры разгоняли акции Whoosh... А вот так вышло. Видно, не со всеми договорились 😅. ЦБ, конечно, этого не замечает. Не соскучишься на нашем рынке 😉. Хорошего дня и удачных сделок! 🤗

Сегодня ФРС примет решение по ставке и это событие отразится на многих мировых рынках, посмотрим, как решение в США влияет на цену золота. Консенсус сходится на том, что ФРС ставку сохранит на уровне 3.5–3.75%, продолжая паузу в снижении после трех сокращений в прошлом году. Это объясняется: 🔹устойчивостью экономики США, 🔹инфляцией выше цели в 2%, 🔹внутренними разногласиями среди чиновников и сохраняются риски волатильности из-за геополитики и политики Трампа. ✍️Золото традиционно реагирует обратно пропорционально ставкам: при снижении ставки – рост золота, (в среднем золото растёт на 0,29% в день изменения ставки) при сохранении – стабилизация (в первый день — падение на 0,16%) Сегодня уже +2%, что выглядит чрезмерным и явно отыгрывает напряжённость вокруг Ирана. 🥇Золото, вероятно, продолжит рост в краткосрочной перспективе, даже при паузе в снижении, благодаря ослаблению доллара США (DXY потерял 3,5% за две недели) и функции безопасного актива. Однако, если ставку продержат на текущем уровне продолжительное время, это может увеличить альтернативные издержки и привести к коррекции от 5 до 20% — о чем предупреждают аналитики. 👇Неожиданное сокращение (хотя шансы минимальны) могло бы ускорить ралли золота на 5–30%, снижая доходность облигаций и усиливая спрос со стороны инвесторов и центральных банков. 🤓Всё больше аналитиков считает, что золото перегрето и к концу года цена снизится к 4400$ Верите таким аналитикам? Или доллар продолжит валиться и золото достигнет 10 000$ раньше чем кресло Пауэлла успеет остыть? ⏳Пресс-конференция Пауэлла в 22:00 мск. GDH6 GDU6

☕️ С Понедельником, Друзья