Инвестиции в сырьевые активы: Как защитить свой капитал

Войти

. Среди блогеров часто встречаю мнение, что нужно инвестировать в реальные активы: тушёнки, гречку, соль... Ой ... это у других блогеров 😂 Из мира инвестиций блогеры советуют покупать серебро, золото, платину. Есть те кто советует покупать настоящие слитки, но большинство сходится во мнении, что можно покупать активы на бирже. Геополитическая нестабильность, высокая инфляция, риски приватизации - всё это создаёт ощущение ненадёжности рынка акций и облигаций. То ли дело килограмм серебра, бушель пшеницы или баррель нефти... Эти активы всегда будут цениться и на них будет спрос. С одной стороны, сырьевые активы исторически считались надёжным убежищем от инфляционных процессов - их реальная стоимость растёт вместе с общим уровнем цен. В периоды глобальных кризисов спрос на золото, нефть, пшеницу и другое сырьё — всегда растёт. Однако нельзя не учитывать и риски: 🏴‍☠️Тарифные войны, санкции, эмбарго, пираты в проливах — могут существенным образом влиять на рынок сырья и вызвать резкие колебания цен. 🥇Кусок золота могут украсть из квартиры, да и продать его будет сложно и весьма рискованно, не говоря о дисконте при продаже, не говоря про бушель пшеницы, который не понятно где хранить. 📉Помимо этого, сырьевые активы подвержены значительной волатильности, что делает их менее предсказуемыми по сравнению с другими классами активов. При этом важно отметить, что различные группы сырьевых товаров могут по-разному реагировать на внешние факторы. 🏗Например, металлы промышленного назначения часто демонстрируют более стабильную динамику, чем энергоносители, которые сильно зависят от текущей политической ситуации. 🌿Сельскохозяйственные культуры также могут стать интересным вариантом, учитывая постоянный рост населения планеты и потребности в продовольствии. Похоже инвестиции в сырьевые активы вполне оправданы, в качестве защиты капитала, однако они должны быть частью более широкой инвестиционной стратегии, где учтены и возможности снятия санкций и расширения экспортного потенциала, а также ужесточение санкций и ориентация на внутренние точки роста. Однако стоит отметить, что инфраструктурные риски связанные со сбоями работы биржи одинаково ставят крест на акциях, облигациях и на сырьевых активах, торгуемых на бирже. Если же инфраструктурные риски не происходят, то доходности акций исторически обгоняют инвестиции в любые сырьевые активы, в том числе и золото. Сырьё можно и нужно применять для диверсификации, но нельзя концентрироваться только на нём и нужно диверсифицировать свой портфель, для минимизации негативных и непредсказуемых факторов. К полезным активам в портфеле можно отнести: 🔸Палладий металл торгуется на минимальном уровне с 2019 года! 🔸Серебро обычно измеряют по отношению к золоту. Золото находится на ист. максимумах и индекс Золото/серебро указывает на потенциал роста серебра 🔸 золото на ист. максимумах, но поступки Трампа заставляют центральные банки искать золото по всем уголкам земного шара, что поднимает цену на металл день ото дня.

Упали - отжались и тут силы кончились Российский рынок упал на туманных перспективах мирного урегулирования, и уже даже заверения г-на Пескова, что переговоры в ОАЭ — это начало работы по украинскому урегулированию — не внушают доверия. Вспоминается сюжет из игры Stronghold - Милорд, народ умнеет. - Нужно срочно построить новые бары и церкви! Дополнительным негативом стало напоминание нашим инвесторам того, что Совет ЕС принял закон по полному отказу от российского СПГ с 1 января 2027 г. Они уже это обсуждали и тут нет ничего нового, но рынок нашёл очередной повод для коррекции. С СПГ всё же проще, чем с трубопроводным газом, т.к. мир большой и те же страны Ю-В Азии с удовольствием принимают российский СПГ, особенно со скидкой. Поэтому крест на Новатэк ставить ещё рано. Поддержать российский рынок в моменте пыталась авианосная ударная группировка США, которая на всех парах мчалась к Ирану, чтобы защитить мирных митингующих, но Иран подал сигналы о готовности вести переговоры с Трампом и это пока ставит на паузу военную помощь протестующим (протесты закончились ещё на прошлой неделе жёсткими мерами иранского режима). В итоге нефть корректируется на 1%. 🛢Несмотря на заморозки в США, трейдеры видят увеличение предложение на рынке за счёт возвращения казахстанской нефти с крупнейшего месторождения Тенгиз, а компания Chevron наращивает добычу и расширяет возможности по увеличению поставок венесуэльской нефти. Тем временем российские компании (Роснефть) предлагают индийским покупателям рекордные скидки в 10$ за баррель к цене Брент, когда ранее были 3-5$. Помним, что доставка также осуществляется за счёт продающей стороны и в условиях охоты на танкеры, отсутствия страховок - себестоимость доставки становится огромной! Но мы потерпим ☺️ 🥇Золото и серебро в понедельник достигли максимумов в 5100$ и 117$ соответственно и пошли в коррекцию. Золото упало до 5000$, а серебро до 104$. По мере роста цены драг.металлов золотодобывающие компании активнее ищут новые месторождения и вскрывают ранее не рентабельные жилы. Например в Греции обнаружила новую золотоносную жилу с серебром (удачное комбо), расположенную в пределах 200 метров от существующей инфраструктуры рудника. Значительные пересечения включают 7,55 метров с содержанием золота 18,93 г/т и серебра 123,15 г/т. Другие мировые компании также наращивают добычу стараясь удовлетворить спрос, и когда новые объёмы хлынут на рынок, цены пойдут в коррекцию. Про эмитентов: Эталон сообщила про условия SPO, цель которого финансировать «бизнес-недвижимость». Компания выпустит 400 млн акций по 46 руб, т.е. привлечёт 18,4 млрд руб. 14,1 млрд руб потратят на покупку недвижимости у АФК Системы, а 4,3 млрд направят на снижение долговой нагрузки. Интересно, что 377 млн акций купит сама АФК Система Белуга опубликовала операционный отчёт за 2025 год, показав рост числа магазинов Винлаб до 2175 (+134 за год), онлайн продажи достигли доли в 15,4%, объёмы продаж упали на 2% г/г, средний чек вырос на 9,5% за год. В этом году средний чек ещё вырастет за счёт повышенных акцизов. Белуга выглядит как одна из самых интересных идей на текущем рынке. П.с. к новым барам планируют легализовать онлайн казино. В Минфине считают, что при создании регулируемой модели рынок может принести федеральному бюджету около 100 млрд руб. ежегодно. А люди, соответственно, потеряют эти деньги и ещё больше залезут в кредиты. 🎰 Хорошего вам дня и удачных сделок

"Пусть у меня сарай сгорит, лишь бы у соседа корова сдохла" В США бушует мощный зимний шторм, который нарушает работу крупных предприятий нефтегазовой и промышленной отраслей вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе. Нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия сокращают свою деятельность из-за резкого падения температуры. ❄️Из-за морозов добыча газа в США уже снижена на 10%: 🛞 Goodyear Bayport в субботу закрыла свой химический завод в Пасадене, штат Техас, в преддверии похолодания. 🛢 Exxon Mobil сообщила о приостановке работы некоторых энергоблоков на нефтеперерабатывающем комплексе в Бейтауне из-за морозной погоды, 🔹Celanese сообщила о сворачивании операций на химическом заводе в районе Хьюстона в связи с ухудшением погодных условий. Шторм также затронул производителей за пределами побережья Мексиканского залива. Компания Texas Instruments сообщила, что энергоснабжающая компания сократила поставки природного газа на свой завод в Ричардсоне, штат Техас, в районе Далласа, согласно документам, поданным в регулирующие органы. Добыча природного газа в США за последние дни сократилась примерно на 10 млрд фут3 из-за сильных морозов, которые привели к замерзанию инфраструктуры и ограничению поставок. В то же время спрос на топливо для отопления подскочил примерно на 18 млдр фут3. Для нефтяных рынков заморозки это очередной тест на прочность. Некоторые трейдеры ждали, что заморозки поддержат цены на нефть, но спрос снижается быстрее чем предложение, поэтому сильного роста не получается. С момента первых предупреждений об остановках ценa WTI выросла на 2%. 🔹Energy Transfer сообщила, что на одном из её газоперерабатывающих заводов в Пермском бассейне в выходные дни появился газ, не соответствующий установленным стандартам, и эта проблема усугубилась с понижением температуры. Газ низкого качества требует и дополнительной переработки и и осложняет транспортировку, и это также отражается на росте цены отпускаемого газа. 🇷🇺 Российские поставщики от этих катаклизмов едва ли смогут выиграть. Европа и Япония - главные покупатели американского экспортного газа. Для Европы Российский газ стал принципиальным вопросом и уже с 2027 года они полностью планируют отказаться от российского трубопроводного газа. А с 2026 года уже отказались от отечественного СПГ. Поэтому фантастические цены на газ в терминалах едва ли приведут к сверх прибыли российских газовых гигантов. NGF6 FFG6 NGG6