Ралли на рынке акций: причины и перспективы роста

Войти

! 🔔Начинается новогоднее ралли? Сегодня большинство индексов растёт, после нескольких дней распродаж это выглядит особенно приятно. Особых причин для позитива не прибавилось, изменилась трактовка причин падения 🔄. По данным CDC в США 73% новых заражённых Сovid болеют штаммом Омикрон. Возможно, череда новых ограничений убедила инвесторов в перспективах ослабления риторики центральных банков и закручивание гаек в ДКП произойдет чуть позже? 🤞 Вместе с этим Модерна сообщила, что третья доза вакцины против Covid-19 повысила уровень антител против омикрона. Также в США продолжается дискуссия об инфраструктурном пакете Байдена. Его визави - Джо Манчин, в предыдущем чтении отклонил пакет и вчера предложил альтернативные корректировки с пересмотренным счётом на 1,75 трлн$. Азиатские индексы начали сегодняшние торги с падения, но затем выступили функционеры Китая и призвали крупные частные и государственные компании, занимающиеся недвижимостью, приобретать проекты недвижимости у проблемных застройщиков, чтобы снизить риски того, что растущие объемы долга дестабилизируют экономику. Вместе с коррекцией фондового рынка в понедельник падали и commodities. Brent в моменте уходила ниже 70$, но по "счастливой" случайности крупнейшие месторождения нефти в Ливии были заблокированы бойцами так называемых отрядов по охране нефтяных объектов и перекрыли в ночь на понедельник подачу нефти с крупнейшего в стране месторождения Эш-Шарара на терминалы в порту города Эз-Завия. ММВБ похоже нащупал дно и сейчас происходит консолидация на текущих уровнях, было бы отлично, если год ММВБ закроет выше 4000п, но шансы для этого не велики. РТС также имеет шанс подрасти, т.к. после поднятия ставки рубль имеет потенциал для укрепления, вместе с рублёвыми акциями. 🗞Из интересного отмечу заявление главы ВОЗ - Тедрос Адана Гебрейесуса , о том, что пандемия может завершиться уже в 2022 году🥳. Однако он отметил, что штамм Омикрон распространяется быстрее чем "дельта" и "теперь более вероятно, что люди вакцинированные или переболевшие COVID-19 могут заразиться, в том числе повторно". Также он заявил, что применение одних только вакцин не позволит миру выйти из этого кризиса, необходимо соблюдать и другие меры, в том числе социальную дистанцию, масочный режим и гигиену рук. На сегодняшний день за время пандемии Covid-19 переболело 275 млн чел., из них 5,3 млн. умерло. 👤Продажи инсайдеров: 🧩 CEO - $7.5 млн. 🧩 Акционеры $ECVT - $7.2 млн. 🧩 Директор Европейского отделения - $9 млн. 🧩 Директор - $39 млн. 🧩 Руководители - $10 млн. Обращаю ваше внимание, что за последние недели количество покупок инсайдерами становится всё больше. Стоимость многих компаний подходит уже до приемлемых уровней. 👤Покупки инсайдеров: 🧩 Директор $PRPL + $85 млн.🔥 🧩 CEO $STWD + $5.2 млн. 🧩 CEO + $1.5 млн. 🧩 Директор $GPOR + $3 млн. 🧩 Акционеры + $4 млн. 🕢 ситуация на рынках по состоянию на 07:20 утра мск: Индексы Азии: 🇭🇰 Гонконг +0,55% 🇨🇳Шанхай +0,41% 🇮🇳Индия +1,16% 🇹🇼Тайвань +0,63% 🇯🇵Япония +1,92% Фьючерсы на Европейские индексы🇪🇺: 🇬🇧FTSI100 +0,95% 🇩🇪Dax +0,09% Фьючерсы на индексы 🇺🇸: S&P500 +0,59% (4585п.) Dow +0,54% NasDaq +0,86% Russel +0,56% VIX 😈 -2,84% (23.62п.) Сommodities: 🛢Сырая нефть Brent +0,81% (72.10$) 🛢Сырая нефть WTI +1,08% (69,35$) 🏅золото -0,17% (1791$) 🥈серебро -0,17% (22,253$) 🥉медь +0,17% (4,310$) bitcoin +3,79% (48 479$) Присоединяйтесь к - интересные обзоры фундаментальных показателей и обзоры компаний. Хорошего дня и удачных сделок🤗

☕️ С добрым утром, друзья! Начинаем день с привычной картины: новые запреты и ограничения. На этот раз в центре внимания — полное исключение домена YouTube из DNS-серверов Роскомнадзора, а Телеграмм работает всё медленнее благодаря усердию тех же из РКН. На фоне таких новостей акции VK традиционно подпрыгивают на 5%, будто готовясь к новой допэмиссии в знак благодарности менеджменту. Впрочем, это лишь мои предположения, но тенденция узнаваема. Пока виртуальное пространство сужается, реальный сектор показывает неоднозначную динамику. 🔹Металлурги сообщают о снижении спроса на сталь: производство в январе упало на 5.4% г/г. Однако это лишь одна сторона медали. 🔹Экспорт необработанного никеля в Китай по итогам 2025 года, напротив, вырос почти вдвое. ➡И здесь важное наблюдение: рост спроса на цветные и драгоценные металлы часто предвещает новый промышленный цикл, который позже потянет за собой и чёрную металлургию. Экономика циклична, и сегодня «Норникель» как раз поделится с нами своим взглядом на этот цикл, опубликовав отчёт по МСФО. 🛢На сырьевом фронте радует нефть. Брент уверенно держится у $69, и причины всё те же — геополитика. Трамп грозит захватом танкеров с иранской нефтью, а в случае провала ядерных переговоров в регион может быть направлена ещё одна авианосная группа. А тут как ружьё в пьесе Чехова - в конце обязательно выстрелит. Интересно, что, ограничивая иранскую и российскую нефть, Вашингтон по сути подталкивает мир к венесуэльской, одновременно запрещая России, Китаю и другим «неугодным» странам в этих сделках участвовать. Возвращаясь к нашим эмитентам. 🔹Вчера Сбер отчитался о сильных результатах за январь: чистая прибыль выросла на 21.7%, рентабельность капитала сохраняется на высоком уровне 23.2%. Банк продолжает экспансию: направляет оферту на выкуп 57.96% акций «Элемент Лизинг» и через свои структуры получает 100% в компании, владеющей ТЦ «Москворечье». При этом акции самого Сбера уже год топчутся вокруг отметки 300 рублей, будто намекая инвесторам на их упражнения. Объективно сбер это квазиоблигация, и если дивидендная доходность в этом году составит ожидаемые 10-12%, она всё равно будет уступать многим долговым инструментам. Поэтому, снова скажу нет сберу по 300. Хорошего вам дня и удачных сделок! 🤗

🏠Эталон не просит у государства, зато собирает с инвесторов через SPO Совет директоров «Эталона» установил цену размещения в 46 рублей за акцию — ровно в рамках ценового ориентира - и близко к средней цене акций за последний год. Компания продала 411 млн акций. - Основной акционер АФК «Система» подал заявку на 377 млн акций, подтверждая уверенность в стратегии застройщика. - 22 млн акций выкуплена эмитентом для долгосрочной мотивационной программы (LTI). Топ-менеджеры смогут получить их, только если компания выполнит стратегические цели по росту капитализации и прибыльности до 2028 года. 🔹SPO прошло в формате 100% cash-in 🔹Компания и крупные акционеры взяли обязательства не продавать акции в течение 180 и 90 дней соответственно после SPO. 🎯 Зачем Эталону эти миллиарды? Основная цель SPO — финансирование уже анонсированной сделки по покупке АО «Бизнес-Недвижимость» у АФК Система за 14,1 млрд рублей. Т.е. АФК - купили акции Элемента и на эти деньги продали компанию, т.е. по факту это просто передача актива с одного счёта на другой. С приобретением нового актива Эталон мысштабируют премиальный бренд — AURIX. У застройщика уже есть успешный опыт в этом сегменте: ЖК «ЛДМ» в Петербурге был лидером продаж в своём классе в начале 2025 года, а проект Omega Residence в Москве уже получил разрешение на строительство. ☝️Премиальный сегмент менее зависит от ипотеки и спрос более стабилен и предсказуем. SPO Эталона позволяет масштабировать бизнес без привлечения долга и это самое важное, что нужно понимать в этой сделке ETLN

Рынок грустит, а Лавров топает ногами. ММВБ снижается под давлением всего - реально, куда ни посмотришь, везде повод для падения. Разве что дивиденды от Все.Инструменты и Диасофт пытались скрасить общий сплин, но это капля в море. Геополитика: С. Лавров обвиняет США в отказе от Анкориджа - чтобы это ни значило, т.к. публичных данных о соглашениях не было. И сейчас именно США называют виновниками в продолжении горячей фазы конфликта, т.к. они не могут заставить Украину договариваться. Также ЕС игнорирует предложение Москвы о взаимных гарантиях ненападения. Видимо наш медведь уже не так сильно пугает ЕС и США, как это было 4 года назад. А тут ещё и Трамп собрался с визитом в Китай. Ждать от этого визита позитива для России не приходится. После Прошлой встречи Трампа с Нарендрой Моди - Индия сократила закупки российской нефти и начали активно закупать нефть из США и Венесуэлы. Если торговые интересы США и Китая сблизятся, то ситуация для отечественного бюджета будет "не простая". 🤦Ещё и крепкий рубль и ставка 16%. Укрепление рубля поддерживается как экспортёрами, которые вынуждены продавать валютную выручку, т.к. не хотят брать кредиты по текущим ставкам, так и сама по себе ставка привлекает в рублёвые депозиты и облигации, тех, кто мог бы купить валюту и вывести. 🇪🇺ЕС конкретизируют новые санкции и в 20ый пакет может угодить Башнефть и ряд НПЗ, а кроме этого несколько банков и международных портов, которые обслуживали российские танкеры. Интересно, что два китайских банка будут выведены из под европейских санкций. Корпоративные новости: 🔹Самолёт провёл конф-колл и сообщили, что собственно денег от правительства им и не нужно, им нужно субсидировать ставку и не более. В целом девелопер говорил уверенно, и обещает всем платить по долгам, строить объекты и вернутся в индекс Мосбиржи. 🔹И хоть на Самолёт денег у правительства нет, зато есть деньги на субсидирование Росатома, а именно на компенсацию скидки в 35% при продаже редкоземельных металлов, которых должно быть достаточно, чтобы нивелировать эффект как вы думаете чего? - крепкого рубля... Т.к. крепкий рубль снижает конкурентоспобность российской продукции. 🔹Любопытно, что на внутреннем рынке конкурентоспособность хотят навязывать через исправление закона о правах потребителей - ретейлеры называют его "потребительским экстремизмом" Я напомню, что Закон «О защите прав потребителей», принят в 1992 году и стал одним из символов и фундаментов новой российской экономики. Принятый на пике либерализации цен и перехода к рынку, он совершил революцию: впервые в истории страны приоритетом объявлялись не интересы производителя, а права гражданина-потребителя. Безусловно — все законы со временем требуют корректировок и дополнений. Но не кажется ли вам, что в последние годы законы всё чаще отворачиваются от потребителей в пользу продавцов? Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗 П.с. на картинке криптоинвестор на перепутье😁

☕️ C Добрым утром, Друзья