Что по рынку? - идеи и техника Чтобы понимать силу индекса Мосбиржи, я взял наиболее влияющие на него в моменте инструменты. Это Сбер и Газпром, где то включают роботов на продажу, то выключают и нефть, которая реагирует на события Иран-Израиль. 1)Газпром Что касается Газпрома - здесь очень красивый нисходящий тренд, верхней границы которого мы коснулись (смотрите на зеленые линии на графике), при этом подошли к уровню поддержки в 121,85. - Если мы пробьем зеленый тренд вверх - можем поехать ближе к 133 (ибо сломаем 2-х месячный тренд). Можно попробовать сыграть на пробой (~ уровень 126 в моменте) - Если уйдем ниже 121,85 и подойдем к зоне покупок 112-113, будет интересно купить голубую фишку, ибо результаты несравнимы (в хорошем смысле) с прошлым годом, в зоне будет сидеть робот на покупку скорее всего 2)Сбер В Сбере все проще: он сильнее рынка перед ПМЭФ и дивидендной отсечкой в июле. Базово еще 2 недели тут будет сила и ниже зоны покупок 308-310 я его сейчас не жду. Другой вопрос в том, что 320 - уровень, который мы не можем пробить без ОЧЕНЬ хороших новостей (и судя по всему до снижения ставки в июле не пробьем) - останется спекулятивным уровнем для шорта как сбера, так и многих активов на рынке, ибо зеленый банк - это большой индикатор для него. 3)Нефть В нефти марки Brent картинка очень красивая - шикарная наклонная на дневном таймфрейме, которая выдержала 5 касаний, внимание, с 2022г Так как не жду особую эскалацию конфликта далее, а скорее реализацию плана США и их контроль над нефтянкой => дальнейшую прокачку всего и вся - вижу откат до зоны покупок 68-72, там у нижней границы можно будет смотреть какие-то покупки. Базово, пока что это не лонг 4)Природный газ Ну и кратко про газ: от трендовой с прошлого поста отскочили => если доедем до зоны продаж 3,84-3,89 - буду смотреть шорт. Запасы растут в США, в случае диэскалации конфликта также пойдем ниже, здесь зависимость от конфликта сильно ниже. Ключевой поддержкой в моменте является 3,55 Больше идей и аналитики вы найдёте у меня в профиле ✅ Подпишись, чтобы не потерять 🤝 GAZP SBER BRN5 NGN5

​​Утренний обзор: что ждать от рынка? В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 1%: Позитивное влияние оказал рост нефти, которая в моменте начала откат от максимумов (ближе к 70$) на фоне готовности Ирана заключить соглашение о гарантии отсутствия ядерного оружия. Они сделали первый шаг на деэскалацию, параллельно с этим США заявили, что готовы «разнимать» конфликт. На выходных нефтянка аж в планках стояла. На выходных Путин созванивался с Трампом: готовы продолжать переговоры с Украиной после 22 июня. Иран-Израиль:конфликт, который не хочется видеть. В пятницу ночью Израиль убил несколько генералов и физиков-ядерщиков Ирана, а также нанес удары по городам. Иран решил ответить Израилю (и действительно ответка, даже с тизером была), но вчера они все же дали заднюю и готовы к соглашению, гарантирующему отсутствия ядерного оружия у республики - они готовы сгладить конфликт , но не готовы на прекращение разработок мирного атома. США готовы вступить в конфликт и очевидно почему - они хотят контроля над нефтяными ресурсами после своей любезной помощи в этой войне, которая выглядит как предлог. Жаль, что страдают мирные жители Бюджет РФ:что имеем? Месяц назад Минфин скорректировал прогноз по бюджету на 2025г, снизив цену Urals с 69,7 до 56$, в свете событий цена была у 70$. Мы пришли к цене рублебочки, заложенную в цену бюджета => доллар ~80р приемлем для государства. Что это значит? - Минфин с ЦБ должны закончить нетто-продажу валюты для закрытия дыры в бюджете, но рост нефти сам по себе - драйвер укрепления рубля. Но так как продажи очевидно играли роль для валюты, думаю, что давление все же спадет. Помним, что 19 июня пройдет экспирация, статистически через неделю после нее в валюте происходит разворот тренда. (Привет, 2022г) Акции: 1)РусГидро: ждать ли дивидендов? В компании существует интересная практика выплаты дивидендов - рекомендовать 2 варианта. Сейчас это. А) Невыплата Б)выплата 0,076р на акцию (а это аж 16% дд) Минфин не закладывает в бюджет дивиденды и не хочет этого, плюс компания сама понимает, что с такими опер. расходами бред платить 16%дд Зато Минэнерго хочет, чтобы была выплата для возврата их в к компанию. РусГидро ждёт большой Capex, а финансироваться нужно по текущим ставкам. Мой вердикт останется прежним: если произойдет чудо и будет выплата - буду шортить задерг вверх Но я склоняюсь к невыплате. В компании нет идеи (Интер рао интереснее) 2)Ви ру: как дела? В начале июня пропустил отчет за 1кв - исправляюсь! - Выручка в 1кв 40,7 млрд (+28,1% г/г) - Себестоимость 27,7 млрд (+26,5% г/г) - Общие и ком. затраты 40,3 млрд (+40,3%г/г) Затраты равны выручке, отсюда скорректированная прибыль равна около -700 млн руб. И это про росте затрат, долга, платежей и капекса. Компания очень агрессивно пытается развиваться и их спасет быстрое снижение ставки - тогда эта идея имеет смысл. Бизнес интересный, но при текущих вводных интересно ниже 70р 3)Аэрофлот: что поможет компании? На прошлой недели вышло интервью с СЕО, где было заявлено о том, что 339 отечественных самолетов поступит до 2030г. Также была дана оценка по перевозке: если в 2025г откроют южные аэропорты - могут перевести 60 млн человек (vs 55,5 млн в 2024г) Сейчас у компании более 170 бортов: 59 американских Boeing и 112 европейских Airbus. (Ну и добавляются отечественные) Если сложатся факторы конца СВО, применения с Европой и рост парке - к 2030 году можно ждать на максимумы (это Х3 или 100% годовых) Ну а в моменте мы уперлись в потолок и будущая выплата дивидендов в 5,27р - это 7,5% дд. Итоги: На неделе должны придти дивиденды Лукойла, а также начинается ПМЭФ - подробные посты с тем, что в неделю форума рынок всегда растет, а также может быть подписано много интересных соглашений вы найдете в ленте канала. Дивидендный сезон продолжается, неделя будет очень насыщенной. 19 июня квартальна экспирация! Пора возвращаться с праздников) Отличной недели,друзья! Если пост оказался полезным - не забывай про лайк и подписку! HYDR VSEH AFLT BRN5 MXM5

Краткая сводка идей на ПМЭФ (и немного про нефть) Во время Питерского форума многие представители компаний имеют возможность представить новые проекты; подписать контракты с другими странами (а к нам приедет 137 представителей разных стран) и нагнать другого позитива. Кратко хочу описать саммари на этот ивент. 1.ДВМП - уже растет под ПМЭФ. В прошлый раз громких анонсов не было, но шанс о сделке и входе в капитал DP world может переоценить акцию ближе к 80-85. В Питер приедет Султан Ахмед Бин - главный исполнительный директор, т.е намек на подписание контракта уже есть. Причем тут цена покупки у ДВМП с премией 20% от рынка. 2.Застройщики: самолет/пик - 15 июня услышим предложения по поддержке ипотеки: туда кроме семей с детьми до 14 лет и семьям с участниками СВО могут добавить семьи с детьми, рожденными до 2020г - это удвоение потенциальных клиентов ипотеки. На форуме может быть подписан контракт. Пик смотрится очень сильно относительно рынка, самолет интересен как более рисковая идея. А теперь угадайте, кто ещё выигрывает от такого позитива застройщикам? - правильно, металлурги. Больше всего внутреннего сбыта у ММК, которые и укатали больше всего. Тоже спекулятивно под портфель ПМЭФ интересно. 3. Новатэк Михельсон один из самых больших любителей нагнать позитива о своей компании в период ПМЭФ (исключение - 2024г), здесь могут быть подписаны ЛЮБЫЕ контракты с дружественными странами по поставке. Интересно также выглядит Газпром. 4.Софтлайн Будет сессия с Ростехом, тут могут быть анонсы о дальнейшем развитии. Компания очень привязана с государством и контрактами. 5. Нефтянка Может продолжить расти: приложил график расхождения нефтяных компания и роста нефти марки Brent: в Роснефти, Татнефти и Газпромнефти на ПМЭФ могут обсуждаться продажи долей в проектах. Давайте ещё внимательнее посмотрим на график: Русснефть и Роснефть против Brent - спреда между желтым гигантом более 23% за последний год не было с базовым UKOIL - отскакивать еще есть куда. Вы можете подписаться, чтобы быть в курсе всех новостей и идей, а я продолжу радовать вас аналитикой 🤝 Кстати, больше идей и статей в профиле! Спасибо 🙏 FESH SMLT PIKK NVTK SOFL RNFT ROSN