🔥 ФПК "Гарант-Инвест" отвечает на вопросы инвесторов относительно реструктуризации и проведения ОСВО. 1. Cколько сейчас бумаг в обращении / на руках у облигационеров в разрезе по всем выпускам? Количество бумаг в обращении с момента размещения почти не изменилось: 5 серия --- 1 500 000 бумаг 6 серия --- 2 000 000 бумаг 7 серия --- 4 000 000 бумаг 8 серия --- 3 000 000 бумаг 9 серия --- 2 471 455 бумаг 10 серия --- 1 500 000 бумаг 2. Если подают одновременно на погашение, а голосуют за рестракт. Сколько акций начисляется облигационеру? В таком случае держателю облигаций акции начисляются в обычном объеме (0,5 акций на облигацию). 3. Здравствуйте. Смущает пункт 2 в документации по новации: делистинг облигаций с биржи очень сильно ухудшит жизнь держателям облигаций. Нельзя ли предпринять конкретные действия, чтобы избежать делистинга облигаций с новыми условиями с биржи? Мы не видим рисков дополнительных ограничительных мер на бумаги, кроме включения бумаг в список «Д». 4. Насколько сейчас проработан процесс голосования у брокеров? ВТБ и т банк говорят, что электронно голосовать нельзя. Нужно усилить работу с брокерами. Мы прорабатываем вопрос со всеми брокерами. Пока исходим из того, что у абсолютного большинства коллег брокеров будет возможность электронного голосования, начиная с 21 апреля до 30 включительно. На сегодня все, без исключения, брокеры либо решили, либо пытаются решить свои технические проблемы. Будем точно знать с утра 21го. 5. Предполагается повторное голосование в случае "неуспеха"? Сколько возможно таких попыток? Нет, вне форс-мажорных обстоятельств мы будем придерживаться изначального плана. Если по тем или иным обстоятельствам голосование не состоится, будем или подключать к другим пулам или голосовать отдельно. Мы полагаем, что весь процесс займет не более двух попыток сбора кворума. Мы видим высокую заинтересованность большинства владельцев облигаций в принятии решения на ОСВО. Мы полагаем, что риск не собрать голоса лежит исключительно в инфраструктурных сложностях и беспрецедентном количестве владельцев облигаций. 6. Сроки выхода из сектора Д? Как только бумаги прекратят находится в дефолте (то есть будут зарегистрированы изменения в решения о выпуске) запустится процесс исключения из сектора Д. 7. Какую долю капитала компании получат акционеры? В зависимости от обьема голосующих ЗА, контролирующий акционер отдаст держателям облигаций до 21% всего капитала. 8. Когда планируется завершить регистрацию изменений по выпуcкам? Процесс внесения изменений в эмиссионную документацию после успешного проведения общего собрания владельцев облигаций займет до 1 календарного месяца. 9. Что с иском Синары и сколько ещё таких? Сейчас вышли на конструктивный диалог. Планируем подписание мирового соглашения в ближайшее время. Других существенных исков от кредиторов на сегодня нет. 10. До окончания голосования по всем выпускам, изменения условий регистрироваться не будут? Или по мере получения согласия на ОСВО? Процесс регистрации начнется сразу после проведения ОСВО по соответствующей серии. 11. Согласно финансовой модели, планируется продажа инвестиционной недвижимости на 12 млрд в 2025 году. Какие объекты будут проданы? Компания открыта к диалогу по поводу продажи любых объектов, если цена нормализуется. К сожалению, при ставках 20%+ все сделки по продаже коммерческой недвижимости по нормальным ценам, затруднены. Тем не менее, диалог и активный ведется. 12. Если не пройдет ОСВО, будет ли мировое соглашение с ПВО с теми же условиями? Прецендент был Кисточки Финанс - ПВО подало в суд на банкротство и заключили мировое соглашение с эмитентом от имени владельцев облигаций. Рассматриваете такой сценарий? На данный момент компания сосредоточена на проведении реструктуризации в рамках внесудебного процесса. Судебное разбирательство, на наш взгляд, существенным образом может затянуть процесс. Полностью исключать не можем, но стараемся не допустить. Продолжение в следующем посте.