Софтлайн приобретает контрольную долю НТО ИРЭ-Полюс

Войти

⭕️НОВОСТИ ПО КОМПАНИИ (Софтлайн) ✅ Софтлайн купил контролирующую долю НТО «ИРЭ-Полюс» — еще плюс миллиард EBITDA в год «ИРЭ-Полюс» — крупнейший производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Сумма сделки составила порядка 4.5 млрд рублей. 💰В результате сделки Софтлайн: 1️⃣ Расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях и нарастит клиентскую базу. - телекоммуникационное оборудование. «ИРЭ-Полюс» может занять до 10% рынка телекоммуникационного сегмента по результатам 2024 года; - медицинские лазеры и хирургические волокна. «ИРЭ-Полюс» занимает 80% доли рынка урологии и 40% рынка флебологии и хирургических лазеров в России; - индустриальные лазеры и лазерные системы. «ИРЭ-Полюс» занимает около 70% российского рынка в сегментах промышленных лазеров, лазерных систем и усилителей. 2️⃣ Получит большой научно-исследовательский потенциал и расширит производственные мощности в России (около 90% от всех лазеров в России производит «ИРЭ-Полюс» — мощности соответствующие) 3️⃣ Получит дополнительный потенциал международной экспансии: доля международных продаж НТО «ИРЭ-Полюс» в направлении медицинских лазеров составляет порядка 30%, индустриального оборудования – 15% 4️⃣ Обеспечит до 25% ранее объявленого прироста прогнозного показателя EBITDA Софтлайн (по про-форма, которую я кидал) ✅Таким образом, данная M&A-сделка вместе с 5-ю объявленными ранее обеспечит до 50% заявленного прироста EBITDA (по про-форма). ☝🏻И так же ещё момент: ⚠️Регистрация проспекта и старт преимущественного права. ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайн — это событие произошло в рамках M&A-стратегии, для реализации которой компания привлекала акционерный капитал. Кроме того, с сегодняшнего дня начинается сбор заявок от акционеров (владельцев акций на 07.07.2024) для реализации их преимущественного права. Подробнее о процедуре и условиях: - Срок подачи заявок о реализации преимущественного права: со 2 сентября по 12 сентября 2024 года - После сбора заявок СД определит цену, по которой будут продаваться акции по преимущественному праву (цена будет определена исходя из рыночной) - После того, как СД определит цену, акционеры, подавшие заявки на реализацию своего преимущественного права, окончательно решают, будут ли они покупать акции по определенной СД цене. На окончательное решение о покупке дается 5 рабочих дней ✍️Комментарий от Софтлайна: "– Мы продолжаем реализацию нашей стратегии роста и уже приобрели 6 компаний за 2024 год, которые обеспечат нам минимум 50% объявленного прироста EBITDA по про-форма — речь о сделках по ОМЗ–ИТ и НТО «ИРЭ-Полюс». А впереди — еще больше крутых сделок и рекордов по финансовым результатам". 🙌🏻Всем продуктивной недели, мнение по рынку напишу вечером, уже вижу всеобщее негодование. Тем кому сложно просто закройте терминалы до декабря.